梅花创投吴世春谈AIGC:国内大模型只需几家 投资将聚焦新应用
21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道
近日,梅花创投创始合伙人吴世春的一场脱口秀,道出了当前创投行业面临的一些挑战。
在日前的深圳国际创投节的脱口秀环节,吴世春说道,“现在投资不仅要看项目,还要看年份,如果在2015-2017年投的项目,考虑到过去三年的情况大概率要准备割肉了。”
诙谐的脱口秀或有夸张之处,折射的却是现实困境。
清科数据显示,2023年一季度,国内VC/PE行业新募集基金数量和金额分别为1601只、3532.12亿元人民币,同比下降7.6%、33.0%。投资端,市场节奏延续减缓,投资案例数共1722起,同比下降44.2%,投资金额为1300.30亿元人民币,早期投资更是下降超60%,硬科技仍为投资主线。
可以看到,一方面是VC/PE行业募资、投资金额在一季度中普遍下滑;另一方面是当前投资热点趋同,继续向硬科技靠拢。
同时,随着近年投资趋势的变化,投资者们也在不断进化。
吴世春在脱口秀中还表示:“以前在互联网时代做投资人特别简单,看创始人有没有互联网思维就行,现在要懂技术,每天都在疯狂学习新知识。对创业者而言,以前各行各业用‘互联网 ’就很不错,但是现在要强设计、强研发、强供应链、强渠道,要求更高了。”
事实上,行业承压之下,投资机构们也在拓展新赛道和新能力,尤其是硬科技领域。
以梅花创投为例,目前科技行业成为了主要投资赛道,据了解,其所投的600多家公司里,近300家公司是科技类企业。在消费、互联网之外,梅花创投近年加速布局了新能源、半导体、军工、大数据、智能制造、商业航天等技术创新赛道。
谈及硬科技投资,吴世春向21世纪经济报道记者表示,近年增长最快的是新能源、半导体、军工三大领域,今年军工类的产品爆发将是亮点。“在新能源领域,我们投资可能更加激进一些,因为一旦发展起来,就会马上带来订单,半导体领域会更多投资上游的材料。”吴世春谈道。
对于火热的生成式人工智能,吴世春告诉记者:“很多人判断,AI会成为互联网移动互联的下一波,它会改变很多行业。类比来看,互联网是高速公路,有人先把高速公路建好了,周边的商业形态才会冒出来。现在大模型可能是高速铁路,需要先把高铁建好。但是如果大家都抢着去建高铁可能会有社会资源浪费、重复建设的问题。”
在他看来,现在“百模大战”虽然很激烈,但是最后国内所需的大模型可能只有几家,“关键是钱和人才都分散了,我呼吁大家能不能形成一个产业联盟。”
前年开始,梅花创投就已经在生成式AI领域布局,投资方向更多聚焦在应用领域。“基础建设一直在关注,但是我们不会去投,我认为这更适合有场景、有钱、有数据的巨头们,新的创业公司进去一点机会都没有。”吴世春谈道,“应用有两类,一种是把生成式AI嫁接上来,让产品焕发活力,另一种就是新应用,我们会关注那些可能诞生出来的新应用。”
在消费投资领域,吴世春则表示:“消费市场比较沉寂,目前投资机构多在消化原有的仓位,因为之前如果投了好多消费者的项目,要考虑怎么退出的问题。”
他进一步指出,现在消费的投资机构的思路很明确,“要投能赚钱的企业,第一天投进去就开始能赚钱,而不是投进去还准备烧钱去抢市场份额的模型。所以选择面就会变窄,比如用于扩大再生产,把已经验证过的能够盈利的单体模型进行复制。”
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