季报（东莞厂房租赁市场,2023年第3季度简报）

经济失速、城市分流、市场红海——内外交困的东莞，何时是拐点？

全球经济滞涨影响东莞外贸需求，外贸大跌。随着全球经济增长动能的减弱，特别是在加息之后，全球需求放缓，全球逐步进入经济滞涨期。这对外贸占重要比重的东莞产生了重要的影响，东莞进出口总额同比下降11.3%。

数据来源：伙伴大数据

东莞各镇标准厂房楼上平均租金（2023Q3)

价

（2）深圳厂房客户开始出现回流。近年来深圳增大产业空间的供应，2022年11月，深圳推出“工业上楼”计划，明确连续五年每年建设2000万平方米优质、经济、定制化厂房空间，“工业上楼”优质厂房租金平均35元每月每平方米。优质空间的增多、价格的优势，使得原本有搬迁意愿地深圳客户减少，据伙观察，甚至有已经搬迁至其他城市的客户回流深圳。

从统计结果来看，“需求不足，经济形势衰退”（占39%）、“新建厂房增多，存量厂房竞争力下降”（占27%）、“其他城市厂房更有竞争力，客户搬迁”（占23%）这三个因素是主要原因。

90%镇街租金环比下跌，西部价格下调量最大

东莞各镇厂房租金及环比涨跌幅（2023年Q3)

空间差异：长安、松山湖、塘厦价格实现最高，楼上价格区间为20-23元/㎡，第二梯队为临深片区（东南临深、滨海、松山湖板块）及城区，租金呈现西高东低、南高北低的格局。

伙伴招商经理表示，东莞不少企业的国外订单量下降，一些中小企业难以为继，制造企业倒闭、搬迁增多。

东莞各镇厂房成交量（万㎡）(2023年Q3)

数据来源：伙伴大数据

数据来源：伙伴大数据

库存及出清周期上看，受制于货量较大，常平出清周期最长，出清周期长达51个月；由于成交活跃，临深镇街的普遍出清周期处于较为健康的状态。

成交量上看，临深镇街成交活跃：东南临深的清溪、塘厦、凤岗，松山湖板块的大朗、大岭山，滨海板块的长安、虎门表现突出，季度单镇成交量级在80万㎡以上，松山湖、樟木头、石龙表现最差，季度成交量不超过10万㎡。

01东莞全市

02镇街市场

各镇市场

东莞市厂房成交租金(元/月/㎡）（截至2023Q3)

为了探究东莞租赁市场变化的背后原因，我们对伙伴33位资深招商经理进行了访谈：

成交租金：2023年第三季度厂房平均成交租金15.15元/㎡，环比下跌9.91%，同比下跌12.56%

*从伙伴的数据来看，东莞周边的惠州、中山租金均价更低，价格更有竞争力

量升，成交量1473万㎡，环比提升15.27%

（1）深圳客户被其他城市分流。东莞与深圳接壤，一直是深圳厂房客户外溢的首选地，但随着中山、惠州等城市的厂房市场的兴起，在更有性价比的竞品之下，部分客户在选址方面选择其他城市的现象增多。

量

东莞作为一个产业地产市场开发进入成熟期的城市，近年来每年都有大量的新建项目入市，据伙伴统计东莞目前新建（已入市/待入市）项目超过90个，其中可租可售项目超过40个。大量新建的项目在丰富客户选择的同时，也加大了租赁市场的竞争。形象更好、配套更全、产品更优的厂房一定程度上挤压了相对来说条件稍弱的存量厂房的竞争话语权。为尽早出货回笼资金，业主主动降价。

数据来源：伙伴大数据

本文首发于公众号：伙伴集团

伙伴点评：经济失速、城市分流、市场红海——内外交困的东莞，何时是拐点？

数据来源：伙伴大数据

东莞租赁厂房库存量(万㎡）及出清周期（月）（2023年Q3)

（三）另外城市竞争的加剧也使得客户在"是否在东莞找厂房？"这一问题上更为谨慎。据伙伴观察，市场上出现了两种现象：

图源：深圳发布

临深、厚街、常平成交活跃，松山湖最差

经理认为租金下跌因素（次）

东莞厂房租赁市场成交面积（万㎡）（截至2023年Q3)

90%镇街租金下跌，临深及西部租金较高

数据来源：伙伴大数据

（一）外贸影响严重，经济增长失速需求不足

说明：镇街划分按照政府行政划分标准，图表统计为楼龄20年以下标准厂房，不含老旧厂房

（二）东莞新建厂房增多，存量厂房竞争力下降，也是东莞租金下跌的一个重要的因素。

价跌，成交月均价15.15元/㎡ ，环比下跌9.91%

成交量价：价跌量升，月均价15.15元/㎡

东莞全市

东莞经济增长失速，制造业下滑。2023年上半年全市地区生产总值（GDP）为5262.10亿元，同比增长1.5%，增速全省倒数第一，1-10月规上工业同比下降2.9%

临深、厚街、常平等强镇成交活跃，松山湖表现最差

图源：中国东莞政府门户网站

数据来源：伙伴大数据

市场成交量：第三季度租赁厂房总成交量1473万㎡，环比提升15.27%，同比下跌3.41%

时间变化：90%以上镇街租金环比下跌，70%镇街租金下跌2-4元/㎡，部分镇街厂房楼上租金跌至6-8元/㎡/月（老旧厂房）