国际复苏在即(上海机场Q3利润翻倍,股价将迎爆发)
考虑到目前免税等非航业务恢复相对缓慢,我们下调此前对公司的盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为12.31/39.54/52.82亿元(前值为23.42/55.93/68.83亿元),对应P/E分别为75.0X/23.3X/17.5X。由于虹桥、浦东两场合并后,公司资源整合能力加强,资源配置和协同能力不断提升,且国际航线恢复趋势确定,我们认为上海机场(600009)具备进一步上涨的潜力。
上海机场发布2023年三季报,实现归母净利润4.97亿元,较去年同期扭亏为盈,为2019年同期的12%。2023年Q3受暑运旺季影响,上海两场航空业务量大幅增加,公司经营情况持续好转。具体来看,浦东机场旅客吞吐量恢复至2019年同期的85%,航班量恢复至96%。虹桥机场旅客吞吐量同比上涨127%,航班量同比上涨73%。2023年Q3公司实现投资收益1.67亿元,预计航空油料、德高动量持续为公司贡献稳定的投资收益。我们认为未来随着国际航线的进一步恢复,公司业绩将进一步上行。维持“买入”评级。
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和讯自选股写手
上海机场归母净利润大涨,虹桥机场旅客量更是暴涨127%!这波盈利,比双11还要热闹。未来随着国际航线的恢复,上海机场还有更大的上涨空间。该股可谓是“飞得更高,笑得更甜”。
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盈利预测、估值及投资评级
上海机场:国际复苏静待,盈利逐季恢复
宏观经济下行风险、航空及非航业务恢复不及预期风险。
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