(3折价,股权激励,考核目标低于2022年营收,盛新锂能这样回答监管质疑)
盛新锂能2021年、2022年分别实现营业收入29.34亿元、120.39亿元,同比增长63.88%、299.03%;2023年一季度已实现营业收入27.84亿元,同比增长65.02%。公司2021年、2022年分别实现归母净利润8.51亿元、55.52亿元,同比增长3030.29%、541.32%。公司2021-2022年平均营业收入为74.87亿元,本次设置的各年度考核目标为2023年不低于74.87亿元、2023-2024年平均营业收入不低于86.10亿元、2023-2025年平均营业收入不低于99.58亿元,未来三年考核目标均远低于2022年营业收入。
在2022年7月8日上摸71.85元之后,盛新锂能(002240.SZ)股价一路阴跌。该股6月14日的收盘价为32.87元/股,6月1日当天更是一度跌破30元关卡,下摸29.82元的年内新低。不到1年,股价不止腰斩,而盛新锂能股权激励的价格又将目前的价格再打个3折。
根据盛新锂能6月10日披露的对关注函的回复公告,10元激励价是因为激励对象中在生产一线的核心员工约300人,占总参与人数的比例超过70%,主要分布在三四线城市及其他经济相对落后的地区,还有部分参加工作不久的高学历人才,这部分人员收入相对有限,10元/股的授予价格能够有效降低激励对象的资金压力,避免参与本激励计划对激励对象的经济状况造成较大影响,保障本激励计划的可实施性。
另外,监管层也留意到了盛新锂能股权激励的考核目标数据。根据方案,激励计划考核年度为2023年至2025年,公司层面各年度业绩考核目标如下:以2021-2022年平均营业收入为基数,2023年营业收入不低于该基数,2023-2024年平均营业收入较该基数增长率不低于15%,2023-2025年平均营业收入较该基数增长率不低于33%。
至于为何不以净利润为参考,盛新锂能进一步解释,从锂产品生产来看,目前公司锂精矿成本占锂盐产品生产成本80%以上,未来三年内公司大部分锂矿石原料还需要外购,全球范围内锂矿供应主要集中在澳洲、非洲等境外矿山,而利用固体矿石生产锂盐的产能大部分集中在国内,锂盐销售也以国内市场为主,部分销往日韩地区。在这样的产业和市场环境下,锂盐产品价格受国内企业影响最大,但国内锂盐企业未能掌握锂矿石的定价权,因此在锂盐产品价格大幅波动时,锂盐生产企业的盈利水平很不稳定,净利润的波动幅度远大于营业收入的波动幅度,盈利水平很大程度上受不可控且难以预测的境外锂矿石价格影响。因此在现阶段公司难以较为准确地预计未来三年的盈利水平,故不以净利润为考核目标。
6月15日,盛新锂能股价收于34.07元/股,涨3.65%。
记者|赵阳戈
另根据二十三条,如果上市公司采用其他方法确定限制性股票授予价格的,应当在股权激励计划中对定价依据及定价方式作出说明。也就是说,盛新锂能需要对10元股权激励价格的设定做出解释。
对此,盛新锂能搬出了《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定,称主营业务收入增长率是反映公司市场价值的成长性指标。盛新锂能表示,未来随着供需关系的持续改善,预计锂盐产品价格难以回到前期高位价格,且长期均价预计将大幅低于2022年锂盐产品均价。根据中信证券2023年4月的研究报告,随着行业供应过剩比例的扩大,预计明后两年锂价仍有下行压力,价格在阶段性止跌后存在进一步下跌的风险。鉴于过去几年锂盐产品价格的巨大波动,以及2022年的特殊性、不可持续性,公司选取了2021-2022年营业收入的平均值作为考核基数,符合行业现状和发展特性以及公司的实际情况和发展战略,更具合理性。
日前,盛新锂能推出第二期限制性股票激励计划,内容显示,公司打算授予1100万股限制性股票,占公司总股本的1.21%,其中首次授予数量为990万股,预留110万股。激励的对象共计405人,包括公司部分董事、高级管理人员以及公司(含控股子公司)的核心管理人员及核心技术(业务)人员。限制性股票的授予价格(含预留授予)为10.00元/股。
界面新闻注意到,根据《上市公司股权激励管理办法》第二十三条,原则上,激励价格不得低于草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,或草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
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