越秀集团拟发行两品种合计不超20亿元公司债（期限分别为5年,10年）

观点新媒体获悉，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次批文下第五期发行，发行规模不超过20亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

其中，品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2023年4月20日以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本文源自观点网

数据显示，发行人2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为206,272.9万元、445,401.2万元和444,579.9万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为14,809,668.1万元。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。本期债券品种一债券简称：23广越03，债券代码：115281；本期债券品种二债券简称：23广越04，债券代码：115282。

另经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司。

观点网讯：4月19日，广州越秀集团股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。