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方正证券·5月金股组合推荐理由1邮储银行1.营收、净利润稳步增长，财富管理转型推动中收业务增长。2.贷款规模稳步增长，净息差环比下行。3.资产质量保持稳健，不良率微增但总体保持低位。4.定增落地，按照2022年末静态数据测算，预计可提升公司核心一级资本充足率0.62pct，夯实核心资本。风险提示：宏观经济回暖不及预期；净息差收窄超预期；资产质量恶化超预期。2方正|计算机