货币堰塞湖已经形成(泄洪会朝向哪里)
当然是M1,只有M1才真正代表资本在市场里的即时流转。无论是企业还是个人,只有投资消费上来了,M1才能上来,因为M1是流通中的现金和企事业单位的活期存款。活期存款是随时准备用于投资消费的,所以只有M1才代表投资消费,也代表着在市场活动中真正充当交易的媒介和支付的手段。当M2过大,而M1过小时,只说明一个问题,发行的货币都变成了银行里的企事业定期存款和居民储蓄存款,是暂时不能变成投资消费的“死钱”。
我一直说,美国的股市飙涨不可持续,总会有泡沫破灭的一天。100年前的1929还记得不?我们就姑且放宽到100年大周期的时间点,那就是最迟2029年对吧?
不是实体制造,不是房地产,不是农业,不是工业,不是消费,不是进出口。我们能看到的,只有美国股市和各种金融市场的疯狂飙升对不对?
中国的股市还没启动呢,固然同样不会逃过泡沫的破灭,但泡沫尚未吹起呢,你应该知道这其中的机会。
说货币堰塞湖已经形成,是基于M2的基本增长速率持续超过10%,广义货币超发是铁的事实。与此同时,M1增长速度只有1.3%,这说明一个不可否认的现实状况:超发的货币基本在空转,没有进入投资消费领域,包括个人和企业的投资消费领域。
我们不是政策制定者,也不可能是市场的先知,所以我们只能利用排除法寻找可能的方向。
中国在未来一两年之内会出现什么样的投融资狂潮,这个大家自己去想。我就是不直接讲出口,别指望我为你们的行为负责任,我的经验告诉我这很不值得。
基建尤其是与振兴乡村相关的基建会是一个方向,但这个方向一直都在泄洪,不可能一下子扩大为整个蓄洪的唯一泄洪道。大概率会是按既定的规模缓慢泄洪。
原创 肖仲华
基建、乡村振兴、产业转型升级和高科技突破,这些都是投融资的重点,但都不是全部,否则就不可能有货币堰塞湖的出现。除了这些还有什么领域会成为货币堰塞湖的泄洪道呢?
房地产没有可能,这不仅因为房地产已经严重过剩,也因为“房住不炒”的政策倾向,还因为人们对房地产已经形成的“理性预期”。
别怪我卖关子,这个我不能讲。我建议你们自己动脑筋仔细想一想。看看今天的美国,无限量宽后形成的天量货币堰塞湖是靠什么泄洪的呢?
企业和个人的投资消费由什么货币指数代表?
高科技和产业升级改造同基建一样,也一直是泄洪道之一,但不会代表全部。
11月末,中国M2达到了291万亿,而M1只有67万亿。不能不说,大量的货币都存在银行里躺吃利息,成为没有真正流转起来的“死钱”。这个“死钱”的规模超过220万亿,已经形成了一个巨大的货币堰塞湖。
自然的堰塞湖一旦形成,迟早有一天会找到一个倾泄口喷涌而出的,货币堰塞湖也不会例外。我们需要思考的核心问题是,这个货币堰塞湖会有的倾泄口将在哪个方向呢?
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