通威的一纸公告(颠覆了所有人的正常认知)
乐山四期12万吨硅料,可以生产15.6万吨硅料,为通威独资,由通威包销。
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通威本身是晶科,天合的硅料股东,同时在组件领域相互协作,通威的硅料品质好,价格实惠,质量稳定,晶科,天合会优先采购通威的硅料。
通威一家供应190万吨,硅料全球市占率73%以上,拥有全球硅料的定价权。
云南保山一期技改后达到10万吨,二期20万吨硅料,按照超产30%计算,可以生产39万吨硅料。
解决硅料产能过剩的唯一办法,就是先进硅料产能大规模扩产,淘汰落后硅料产能。
内蒙古鄂尔多斯基地52万吨硅料归通威控制。
四川乐山基地
肯定没有问题
当光伏行业所有人喊硅料过剩的时候,通威的一纸公告,颠覆了所有人的正常认知。
通威未来两年电池片规划产能150G,组件100G。
云南保山基地
通威逆势扩产,搞这么多硅料能够卖给谁?通威的硅料市场在哪里?
通威的硅料永祥八代法,代表了目前全球最先进的技术和工艺方法,目前产能只有42万吨,远远满足不了行业对高端硅料的需求。
按照隆基和通威的合作协议,隆基占权益公司股权49%,隆基包销云南保山一期,二期所有硅料的2倍股东权益硅料,就是可以理解为,云南保山一期,二期硅料项目是为隆基量身定制的。
内蒙古鄂尔多斯基地
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按照上述基地情况,在2025年年底前,通威可以控制的硅料有74万吨硅料,除了满足自己需要50万吨硅料外,还有24万吨硅料可以对外销售。
按照股东协议,乐山三期12万吨,可以生产15.6万吨硅料,根据包销协议,98%为晶科,京运通两家包销。
乐山一期,二期(技改后10万吨)总共15万吨,隆基占15%的股权,可以生产20万吨硅料,隆基拿走30%,6万吨的硅料,剩余14万吨硅料。
假设未来两年全球光伏每年需求800G,估计需要260万吨以上的硅料需求。
通威股份公告,拟在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目,项目总投资280亿元,包括年产50万吨绿色基材(工业硅)、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。项目分期建设,其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目(预计一期项目投资额合计约130-140 亿元,具体以项目实施为准),二期建设30万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目。
经过明年技改后,乐山硅料基地形成40万吨硅料产能,保山30万吨硅料产能,包头36万吨硅料产能,鄂尔多斯40万吨硅料产能。
根据目前通威硅料的规划,目前已经投产42万吨硅料产能,在建42万吨硅料产能,内蒙古鄂尔多斯又规划了40万吨硅料产能,总共规划了124万吨硅料产能。
内蒙古包头硅料基地硅料还有44万吨硅料归通威控制。
从目前通威可控制的硅料权益来看(按照超产30% 计算)。
通威形成了乐山,保山,包头,鄂尔多斯四大硅料基地。
包头二期五万吨硅料产能,由通威独资,目前正在数字化技改,可以达到10万吨硅料产能,生产13万吨硅料,由通威包销。
四川乐山硅料基地硅料还有30万吨硅料归通威控制。
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通威除了包销硅料以外,还有和下游硅片企业签订了大量的长单,每年至少要确保供应20万吨以上。
内蒙古包头基地
从上面分析来看,通威在鄂尔多斯新建40万吨硅料基地是考虑了整个光伏产业链的各个方面,企业的综合实力,通威硅料的质量,销售,市场等具体情况做的综合判断。
先赞后看,养成习惯
内蒙古鄂尔多斯一期20万吨硅料,预计2025年投产,二期择机启动,如果启动的话至少在2026年投产。
按照电池片150G产能配套硅料,需要50万吨硅料。
通威四大硅料基地,总产能将达到146万吨硅料产能,可以生产190万吨硅料。
包头三期20万吨正在建设,预计明年三季度投产,可以生产26万吨硅料,由通威包销。
隆基110G组件产能,后续还会继续增加组件产能,需要硅料至少40万吨。
云南保山硅料基地硅料基本给隆基了。
对通威190万吨硅料产量能够卖给谁,看来担心是多余的
根据目前通威硅料的权益来看
晶科,天合这两个硅料股东还需要至少60万吨以上的硅料。
在多晶硅扩产的同时,通威同步布局了150万吨工业硅项目,明年全部投产。
包头一期7万吨,可以生产硅料9.1万吨,天合占股份比例20%,按照两倍权益40%采购硅料,3.6万吨硅料天合包销,剩余5万吨硅料归通威包销。
未来两年,通威硅料产能要达到146万吨硅料产能,具备生产190万吨硅料产量的能力。
销售24万吨硅料有没有问题?
加上目前包头二期五万吨硅料产能数字化改造,还有乐山二期五万吨硅料产能数字化技改,云南保山一期五万吨数字化技改,估计要新增15万吨硅料产能。
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