手机市场今年有望维持增长（上季度拐点出现,AI等新技术促进购换机）

四季度手机新品密集发布，市场承接力不错

刚刚结束的2023年第四季度将成为手机市场拐点，各方预判四季度手机市场将出现增长，并且今年也将维持增长态势。

胡柏山对手机行业的整体判断是过去三年因各种原因导致手机销量稍微有所下滑，预计2024年国内市场企稳，海外市场增长。

近期，手机相关芯片供应链可能迎来一波客户端拉货潮，IC设计厂商表示，需求最坏的时期已过，市场正逐渐回升中；2024年在终端生成式AI导入手机市场引爆的换机潮带动下，可望在明年第三季感受到更明显的复苏动能。

截至目前，华为推出了大盘大模型，vivo发布了蓝心大模型，推出了首款搭载蓝心大模型的手机X100系列，OPPO推出了安第斯大模型（AndesGPT）。

浦银国际报告认为，AIGC普及有望刺激智能手机等消费电子终端需求重回成长路径，对2024年全球智能手机等消费电子行业持温和乐观的态度。预计2024年全球和中国智能手机出货量将分别同比增长5.0%和5.1%。

2023年9月22日，浙江杭州，顾客在苹果杭州门店排队等待进店购买iPhone 15系列手机。IC photo 资料图

从实际市场反馈看，整体销售情况比较乐观。根据IDC统计，2023年第三季度国内智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，预计出货量也将在第四季度出现拐点。

郭天翔认为，整体市场的回暖，对于整个上游都比较利好，2024年上半年的产能已基本排满，一些厂商的物料库存水位也较低，也会加大采购上游元器件。

国金证券表示，四季度智能手机拉货持续，从多方面的情况来看，电子需求转好信号明显，建议关注四季度受到手机拉货，库存去化较快，业绩有望超预期的细分行业及公司，电子基本面在逐步转好，中长期来看，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

科技战略专家、手机行业顾问周掌柜接受澎湃新闻记者采访时也认同2023年第四季度出现了销量稳定增长的拐点。主要是三方面因素带来的，其一是疫情根本上没有冲击手机作为个人信息终端的需求，降低人们的活跃范围同时面对手机时间增加了；其二，因疫情受到抑制的消费开始得到释放；其三则是购买力下降只影响销售换挡降级，对销量影响不大。”

周掌柜预计，2024年中国手机品牌中，vivo和OPPO阵营稳定性更强一些，小米在全球市场更强，华为手机放量主要看nova系列，荣耀主要看高端手机市场的份额。“考虑到多种因素，估计2024年中国手机行业大盘下滑大概率企稳，2000-3000价位段会异军突起，也就是腰部下沉。”

浦银国际分析行业增长动能来自两方面。一方面，在经历了接近2年的智能手机行业低迷和换机周期拉长之后，存量用户的换机需求在2023年冰点基础上得到部分释放。短期的安卓品牌高端旗舰机型需求有望在明年延续。另一方面，近期AIGC技术在手机、PC等端侧的功能实现有望刺激用户需求，推动出货量增长。预期更多搭载高通和联发科端侧AI能力的机型将在2024年上市。另外，华为品牌智能手机回归和热销，有可能成为2024年的行业增量。

随着手机市场回温，各大券商也纷纷看好明年手机产业链行情。

Realme副总裁、中国区总裁徐起接受记者采访时表示，2023年中国手机市场总量在2.6亿部左右，明年应该会略有提升，可能会有几个点的增长，“消费者的使用周期从30多个月降回到20个月或者是十几个月需要一个时间周期，它是一个缓慢复苏的过程，我觉得方向是向好的。”

明年手机产品本身也会带来一系列新技术和新应用来刺激消费者购机或换机。比如，各家手机端侧大模型都陆续落实到新款手机上，卫星通信也会在更多手机品牌上使用，智能手机和新能源车将加速融合。

IDC认为，虽然大部分消费者在日常使用场景中很少用到相关服务，但卫星通讯依然会在特殊的极端场景下发挥重要作用，成为高端产品打造差异化的重要选择。预计卫星通讯服务将会与AI大模型一起明显提升高端产品竞争力，同时也利于厂商进一步打造品牌形象。此外，新能源车和电动车的快速发展，使得汽车与手机之间的联系更加紧密。

有台媒援引供应链消息透露，华为、荣耀以及传音对2024年的智能手机出货目标持积极态度。据初步估计，这三家公司2024年手机出货量合计将新增7000万至8000万部，新增量约占全球手机市场的5%。

除了大模型外，更多手机将搭载卫星通信服务。华为首先把卫星通信服务带入了手机中，也得到了消费者积极反馈。接下来OPPO、荣耀等也会在高端手机上搭载卫星通信服务。

2023年下半年随着华为Mate 60系列回归和苹果iPhone15发布，手机市场被激活。荣耀、vivo、OPPO、小米、魅族、中兴通讯、realme等都在第四季度推出了新品。

12月27日，中国信通院发布的报告显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%。2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%。2023年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.61亿部，同比增长7.1%，其中，5G手机出货量2.15亿部，同比增长12.9%，占同期手机出货量的82.5%。

IDC日前发布了2024年中国手机市场的十大洞察，其中提到，手机端AI大模型应用更加广泛。

不过，手机市场竞争高度激烈，加上华为的回归进一步加剧了市场竞争，使得各手机厂商对市场判断相对谨慎。

第三方机构Canalys发布对智能手机市场的最新预测，明年AI手机出货量预计达6000万部。

AI大模型、卫星通信、车机互联将得到进一步应用

“2022年同期由于疫情的缘故，市场处于最低点，对比基数较低；其次上一波出货高峰期在2020年下半年，按照现在平均37-38个月的换机周期，2023年第四季度开始进入新的一轮换机周期。”郭天翔表示，华为8月底的回归，把消费者的吸引力又重新拉回到手机市场，重新激发消费者对于手机的关注度和热度，激发换机需求，其他品牌推出的新一代产品也有不少的升级，吸引消费者购机。

供应链出现拉货潮

vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山早前接受采访时表示，华为回归后竞争越发激烈，未来几年竞争会更加激烈，但中国市场打出来，全球也不会有问题，vivo在海外市场会有不错的增长。

市场调研机构Counterpoint Research最新的报告显示，中国智能手机市场正呈现出复苏迹象，10月的前四周平均同比增长了11%。 Counterpoint最新的报告显示，预计2023年第四季度全球手机出货量将同比增长3%，达到3.12亿台。其中，北美和欧洲的出货量预计将与去年持平，但中国和中东和非洲 (MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势，从2023年第四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

国内主要厂商已相继布局手机端AI大模型。AI大模型在手机上的使用有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动部分用户换机。但AI大模型真正的使用场景尚未明确，语音助手依然是主要落地方式。

从产业链端来讲，整体市场回暖从产业链上游先感受到，手机厂商开始从上游零部件处拉货。

具体来看，相关供应链估计，7000万至8000万部手机的增量预期中，传音2024年手机出货目标增加3000万部，是目前唯一挑战双位数成长的品牌。华为估计2024年新机销售可望增加2000万至3000万台。荣耀力拼成长2000万台。

郭天翔则认为，2024年整体手机市场增长回暖，细分市场里面折叠屏市场依然会保持较高增速，高端市场仍会保持一定增长，“目前来看，各家的旗舰产品，比如华为Mate60，小米14，vivo的X100等系列的市场表现明显更好，高端消费人群的需求复苏较快。”

周掌柜表示，从产业链角度看，中国智能手机产业链的竞争力还是世界上独一无二的，可能装配会有一定转移，或者厂商之间订单切换，但总体中国企业在手机传统产业链中短期看不到太大利空因素。

IDC中国高级分析师郭天翔接受澎湃新闻记者采访时表示“拐点”判断主要有几个因素：2022年第四季度市场基础比较低，2023年8月份华为回归把消费者重新拉回手机市场，叠加换机周期，这些因素导致2023年第四季度出现拐点。

徐起也谈到华为的回归的确在手机圈来说是一个大事，给市场更多的压力和更多的动力，希望大家一起去重振中国市场，提升手机的活力和热度。