伊利蒙牛(携手,控制纷美包装,两牛,放弃隔阂,一致对外)
此次蒙牛通过纷美增发认购5.01%股份,刚好获得一个董事会董事席位。
新巨丰成为纷美大股东后,蒙牛等其他纷美老客户、大客户要想保留话语权,就必须考虑进入董事会。
所以说,蒙牛此举是大势所趋,民心所向。
蒙牛的考量
随着蒙牛入股纷美,新希望和雀巢是否也会跟进,我们拭目以待。但代表伊利利益的新巨丰和蒙牛双双入局纷美,国产无菌包装替代利乐的“势”已经起来,中国乳业供应链自主化的浪潮开始呈现势不可挡之态。
接下来,关于纷美的重大战略决策,新巨丰将和蒙牛等其他拥有董事席位的股东一起商量。如果有不利于国产包装做优做强的方案,新巨丰和蒙牛都有权投反对票。
“两牛”罕见携起手来
根据食悟的专业研究,蒙牛此举一方面可以获得纷美一个董事会董事席位,另一方面则可以跟新巨丰一起,逐步接管纷美的外资持有股份,助推乳业包材、灌装机乃至整个无菌包装产业链的国产化,摆脱对利乐的依赖,提升国产包装对外资进口的竞争力。
文 | 食悟(ID:food-gnosis)
对于蒙牛来说,这项投资肯定是三思而后行的决定。根据食悟的专业研究,我们认为,蒙牛此举的主要目的是:增派一位来自蒙牛的董事进驻纷美董事会。
紧张的人很多,包括其他共计占比6.1%的那些小包装公司,但更紧张的应该是利乐。
但没办法,纷美的大股东怡和控股想套现走人,所以,新巨丰乘虚而入,纷美其他股东当时被蒙在鼓里。
在新巨丰从怡和控股手中接盘纷美28.22%股权之前,纷美90%以上股份被外资控制,这意味着此前的纷美虽然属于国内的一家包装企业,但从股权结构上来看仍属于外资控股。
此外,伊利还持有新巨丰4.08%的股份。
数据显示,2020年,中国无菌包装供应商销售量市场份额分别为:利乐占比61.1%,纷美包装占比12.0%,SIG占比11.3%,新巨丰占比9.6%,其他供应商合计占比6.1%。
随着新巨丰成为纷美第一大股东,尽管伊利没有单方面入股纷美,但明眼人看得很清楚,伊利通过新巨丰掌控了纷美董事会。
可见,纷美和新巨丰是国内无菌包装领域四强中两强,即便份额无法跟利乐抗衡,但纷美和新巨丰却是国产无菌包装的两巨头。
乳业专家宋亮表示,加快包材的国产化进程,最大的受益者将是本土企业。国产包材成本较利乐低30%-40%,这将直接降低乳业包材的使用成本。而且,除乳业外,无菌包装还被广泛应用于饮料行业,国产化替代将有助于我国食品标准的建立,有利于国内食品工业发展。
但要知道,纷美的大客户包括蒙牛、雀巢和新希望乳业。这也是纷美不愿意被大客户是伊利的新巨丰收购的核心所在。
没有永远的朋友,也没有永远的敌人。其实,同样发源于内蒙古的伊利、蒙牛,尽管在市场上难以避免良性竞争,但彼此相互学习、相互合作、相互成就的机会和空间显然是存在的。
足见新巨丰对伊利的依赖,伊利对新巨丰的控制力有多强。
根据纷美最新公告,2023年11月30日,纷美与天津雪誉咨询签订认购协议,后者有条件同意按每股1.62港元的价格认购7049.8万股股份,认购股份占扩大后已发行股本约5.01%,认购款项总计约1.142亿港元。
新巨丰收购纷美,意味着国产无菌包装两巨头已经形成整合之势。
这也就意味着,在新巨丰强势收购纷美28.22%股权后,蒙牛明知道伊利既是新巨丰的大客户,也是新巨丰的参股方,但蒙牛还是决定认购纷美5.01%股份。
在纷美包装中资股东接管外资股权这件事上,伊利和蒙牛选择站在一起,放弃隔阂,一致对外。
新巨丰完成对纷美的收购后表示:新巨丰和纷美包装的第一大股东均为中国企业,有利于加速包材、灌装机乃至整个无菌包装产业链的国产化,更好地与外资企业竞争。
天眼查信息显示,蒙牛集团持股天津雪誉咨询98.04%股权。
此次蒙牛再入股纷美包装5%股权,尽管蒙牛是从自身话语权角度出发,但蒙牛此举进一步加码了中资对纷美的控制,进而强化了无菌包装的国产化。
资料显示,作为新巨丰的大客户,2020年至2022年,新巨丰对伊利的销售额占其主营业务收入的比重分别为70.77%、70.29%和74.69%。
继今年10月份新巨丰收购纷美包装28.22%股权并顺利通过反垄断调查后,纷美近日又迎来一位重量级股东:蒙牛。
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