医疗行业(未来10年确定性最高的行业)
2、人口老龄化的趋势。
这个赛道的核心问题,其实是市场急需一个门槛和标准,去筛选优秀的相关企业。
这一块是必须要加大投入,必须要解决的问题。
最后一块是健康消费的需求,还包括一些医美方面的需求。
如果能够有国产替代,那么光这部分就足够养活一大批的上市公司了。
中药,是医药领域最有可能出现大品牌,护城河最高的领域。
单纯做估值修复的行情,是很难赚到超额收益的。
中间还夹杂着医药的集采,外围对医药技术的封杀,创新药的鱼龙混杂,以及医药的反腐倡廉,这么多利空同时爆发,带来了毁灭性的大跌。
创新药,主要指的是医药方面的创新,能够突破医疗技术,治疗各种原本无法攻克的疾病,甚至能做到延年益寿。
一些高端的创新药进口药,需求量也是日益剧增。
医药的集采,其实就是针对民生的医药问题,尽量降低国民的医药基础消费。
医疗设备,其实是医药里相对比较高的一个领域了。
服务于上流的医药端口,注定会越走路越宽。
可以这么说,老龄化这个不可逆的趋势,是助长医药的坚实后盾。
现在去一趟医院,少则几百,大则上千的消费,必不可少。
至于这些相关公司,能否有进一步的突破,那主要看药品创新升级上,有没有什么新的突破了。
只有可能因为医院排队的人太多,有人会花钱去看特需门诊而升级。
先说结论,未来10年,甚至20-30年,都是医药的黄金时代,确定性极高。
医疗行业在历经了2019-2021,接近3倍的超级大牛市后,就一蹶不振至今。
比如,细胞免疫,理论上也应该归属到创新药一类。
这个行业关乎民生,是医药行业的基础,也是重中之重。
中药领域的护城河之所以高,是因为秘方本身的价值很高。
一旦海外的通路被打开,这些头部的中药企业,前途也是不可估量的。
当然,医疗美容相关的,其实严格意义上也可以归结到医疗保健的赛道,同样有很大的需求。
随着老年人越来越多,医疗方面的需求肯定是越来越大的。
因为人口基数大,老龄化严重,所以医疗保健不管是在药品,还是在健康仪器等领域,都是有很大的需求。
尤其是高端中药的功效,已经被得到了认可,未来可能还会在世界占据一席之地。
创新药领域涉及范围其实很广,并不只有创新药物,还有创新医疗领域。
医疗保健的市场,是未来的蓝海市场,因为我们国家还没有出现这个领域的佼佼者。
因为医药是刚需,生病了要看病吃药,这个是不会变的。
4、中药。
首先,国产替代化的空间,其实是很大的,中国还有大量的先进医疗设备,是严重依赖进口的。
与其说发展,不如说是承压,不如说是需要分流。
也只有医药行业蓬勃发展了,老年人的医疗需求才能得到满足。
少部分的医疗设备公司,之所以能快速崛起,也是源于医疗器械的海外订单需求很大。
而估值也终于回到了相对的低位,静态市盈率的中位数,在25倍。
这个是消费升级的必然,因为人们希望变得更健康,更美。
之所以会有这样的判断,其实是基于几点。
传统医药行业,相关的上市公司,虽说被大大压缩了利润空间,但本身可以说是衣食无忧,至少不存在亏本的情况。
那么医药的未来,有没有更多的趋势性投资价值,如果有,那空间又在哪里?
人口老龄化的趋势,也是决定医疗行业未来持续健康发展的主要因素之一。
我们国家的创新药企业,距离全球最尖端的创新药企还有一定差距,任重而道远。
很多中药的功效,是非常显著的。
这个行业会随着医药消费的需求增长,人口老龄化的趋势,稳步增长。
医美方面,随着技术的升级,眼科、齿科、美容科,微整形等等,需求量也会增加。
3、创新药。
现代人之所以长寿,一方面是因为没有战乱,另一方面就是因为医疗技术的升级。
原因很简单,医疗总体的估值压力,已经消化的差不多了。
这一轮医药的下跌,本质上是估值的回归。
1、传统医药。
不仅仅是传统的医疗,居家的医药监测,医疗保健,健康养生等,需求都会井喷式爆发。
相信在这个大赛道里,在各个小的细分赛道里,都会孕育出一批走线最前沿的优质医药类上市公司。
聊聊医药行业的几个具体细分。
传统医药行业,可以理解为医院体系相关的医疗服务。
这个观念是不会改变的,所以医药消费,不会随着消费降级而降级。
中低端的医疗设备,包括一些家用的检测仪等,其实还有很大的出海需求。
3、健康消费的需求增长。
所以,当下的医药安全边际非常之高。
5、医疗保健。
很少写医疗产业,其实一直都很关注,现在是时候了。
但是对于投资者而言,安全边际本身,并不是投资的决定性要素,而是未来的潜在回报率和确定性。
这就好像银行股的确定性更高,喜欢银行股的投资者,占比却并不高。
健康方面,中药、保健品等,会有明显的增长趋势。
这部分的需求,不会集中在底层,但是中上层都会普遍存在,是趋势,更是必然的结果。
创新药,是医药中最前沿的领域,也是未来潜力最大的领域。
从指数上来看,医药的总体下跌幅度,高达57%,超过了腰斩的幅度。
这个数字在2018年医药见底的时候,是26倍,非常接近。
都说利空出尽是利好,已经很难想象医药行业的未来,会有什么利空突袭了。
消费升级也好,消费降级也罢,其实和医药的关系都不会太大。
医疗保健的市场,其实非常需要规范,因为鱼龙混杂。
整个医药市场,永远是一片蓝海,那是因为人们对于健康的重视程度,是越来越高的。
因为大部分人追求的还是相对的高回报,至少有一个趋势性的回报。
2、医疗设备。
中药不仅在治疗方面有很多的优势,在医疗保健领域,也有不少的价值。
先说说医药的大趋势和大背景,再来说医药相关的细分。
因为中药是中国特色,拥有很多的流传千年的秘方。
包括医药圈的反腐问题,其实也是针对传统医药的一些诟病。
1、医药消费是刚需。
这个领域一旦打开市场之后,潜力是非常大的,应该也会孕育出一批合格的上市公司。
现如今又回到了那个熟悉的估值,熟悉的位置,具备良好的投资性价比。
可以这么说,未来有可能突破万亿市值的医疗企业,创新药至少有其中一席。
但你不会因为医疗费用贵,就有病不去看,因为生命才是最宝贵的,这个钱不能省。
药品费用即便打下来了,检查费用,挂号费用等,依旧不低。
毕竟,动辄数千万的医疗设备,实际成本造价,也就在几百万,利润空间巨大。
投资不仅需要长远的眼光,还需要一个好的介入时机,相对低估值的区间。
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