46%,400亿元!ASML正式宣布,外媒:事情闹大了
虽然全球有4家企业可以生产芯片制造用的光刻机,分别是荷兰ASML、日本尼康和佳能、我国上海微电子,但ASML无疑是其中最耀眼的,占据了绝大多数市场份额。
即使如此,ASML也开始面临着艰难抉择,全球芯片形势下行的情况下,美方出口管制又不断加码,如果不是ASML早做打算,恐怕形势更不乐观,但却把事情闹大了。

光刻机作为芯片制造过程中的最重要的核心设备,早就受到美方的关注,一直把它当作限制的工具之一。美方限制光刻机出货的范围,也是根据规则的变化不断收紧。
之前限制我们发展10nm以下先进制程,主要限制高端EUV光刻机,因为EUV是生产7nm及以下制程芯片的必要设备,所以才会出手阻挠中芯国际获得EUV光刻机。
因此,至今为止ASML不能向中企出货EUV,连国外厂商在大陆建的晶圆厂都不行。

去年10月美方发布出口管制新规,将限制标准提升到了14nm及以下先进制程。为达到这个限制目标,美方就盯上DUV光刻机,重点是次高端的ArFi浸润式光刻机。
ASML当然不愿意再扩大限制了,因为之前限制EUV已经承受损失,如今主要靠DUV来发展大陆市场,一旦DUV再被限制出货给中企,那么ASML的损失就更大了。
但美方根本不顾这些,直接拉拢日、荷实施共同限制,连出货量小的尼康都被限制。

眼看限制不可避免,ASML没有坐以待毙,而是积极进行多个操作,比如率先对外公开三方协议达成、提前定义限制DUV范围、对美发出警告、多次发表相关声明等。
最重要的操作还是抢抓时间加速出货,以上的操作也都是为了出货营造相关的便利。
在ASML的不懈努力下,结果也确实做到了,今年一季度出货5.4亿欧元,大陆市场的营收占比为8%,到了第二季度增加到了16.6欧元,营收占比增加到了24%。

这还不算完,更令人震惊的是第三季度,ASML向大陆市场出货达到30.7亿欧元,营收占比达到了46%,几乎快占到总营收的一半了,可以看出货力度有多么之大。
仅三个季度,ASML就向大陆市场出货超过53亿欧元,折合人民币超过400亿元。
要知道,过去的2022年一年,ASML才向大陆市场出货200亿元左右的光刻机,而今年三个季度就达到了去年的2倍之多,所以说ASML提前并超额完成了今年目标。

关键是还有第四季度,ASML还申请到了继续出货许可,接下来恐怕出货量还不小。
在美方想方设法限制ASML出货的情况下,ASML反而加大了出货力度,这引起了美方不满。近日消息传来,美方有意再次扩大限制,其中就包括半导体设备限制升级。
对此,外媒直接表示事情闹大了,ASML将面临更大限制。但ASML迅速发表声明,表示将仔细评估潜在的影响,新规定影响有限,不会对他们的财务产生长期的影响。

ASML之所以这么执着地出货,从二三季度财报就可以看出,如果不是加速向大陆市场出货,恐怕难以保障业绩继续上涨,台积电等其他客户都已经削减了光刻机订单。
尤其是第三季度,最令ASML担忧的就是,新增光刻机订单金额出现了明显下滑,第二季度还有45亿欧元,第三季度仅为26亿欧元,出现了42.2%的大幅度下滑。
除了大陆市场外,来自其他地区的营收都在下滑,所以ASML才更加重视大陆市场。

更为关键的是,大陆市场还在攻坚先进光刻机,一旦突破进入量产应用后,恐怕ASML光刻机就没机会了。尤其近期麒麟芯片回归,更让人感叹大陆产业链的突围速度。
连美方都表示,麒麟芯片采用一种他们都很陌生的技术,没有采用美系技术。这极有可能抛开了ASML光刻机,如果真是这样的话,那对ASML的打击可就相当大了。
所以尽管美方限制,ASML还是不断加速向大陆市场出货,争取占据更大市场份额!
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