LED需求回暖(洲明科技,木林森,三安光电,谁会率先爆发)
3)现金余额
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5)经营活动现金流净额
营收,木林森最高,其次是三安光电,洲明科技第三。
目前三安光电最近一年处于亏损状态:
固定资产占总资产的比例,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
4)合同负债及占比
目前木林森的市净率为0.91,处于8年来1.13的分位值:
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
合同负债,洲明科技最高,其次是三安光电,木林森第三。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
营收增速,三家公司不分上下。
这三家公司,主营业务包括LED显示、LED照明和LED材料等,毛利率适中。
4)有息负债占现金余额的比例
现金余额,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
3)净资产收益率
1)主营业务及占比
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
5)资本支出及占比
1)营收增长率
最近,LED行业陆续发布了半年报,今天,我们一起看一下其中的3家公司:洲明科技、木林森、三安光电:
2)运营能力,整体而言,洲明科技>木林森>三安光电
资本支出,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
3)偿债能力,整体而言,洲明科技>木林森>三安光电
存货占营收的比例,三安光电最高,长期维持在150%左右;其次是洲明科技,木林森第三。
资本支出占归母净利润的比例,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
5)目前估值,所处分位,洲明科技>木林森>三安光电
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
按机构的预测,洲明科技增速最快,年化增速142%;三安光电增速最慢,年化增速58%。
1)盈利能力,整体而言,洲明科技>木林森>三安光电
经营活动现金流,木林森最高,其次是三安光电,洲明科技第三。
应收账款,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
1)股东人数
3)市场情绪
3)应收账款及占比
目前沪深300市净率为1.3,处于10年来10.39的分位值:
可以看出:
1)总资产周转率
1)滚动市盈率
目前木林森的滚动市盈率为63,处于8年来89的分位值:
2)营收及归母净利润
存货,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
目前洲明科技的市净率为1.66,处于10年来10的分位值:
5)固定资产占比
归母净利润,木林森最高,其次是洲明科技,三安光电第三。
合同负债占营收的比例,洲明科技最高,其次是三安光电,木林森第三。
积累现金的能力,木林森最强,其次是洲明科技,三安光电第三。
最近两年,这三家公司跌幅有点大,特别是三安光伏,下跌了61.2%:
目前格雷厄姆指数为2.44,处于底部区域:
净利率,洲明科技最高,其次是木林森,三安光电第三。
2022年受疫情影响,国内LED市场规模出现下滑。今年以来,XR 虚拟拍摄、会议一体机等新需求旺盛,Mini/Micro LED 技术进步, 叠加数字中国建设大环境的暖风,未来LED 市场有望实现持续增长。
4)机构盈利预测
目前A股恐惧贪婪指数为11,处于恐惧阶段:
LED照明凭借着能效比更高、寿命更长、更节能环保等诸多优势,正实现对传统照明产品的替代。
目前三安光电的市净率为1.97,处于10年来1.12的分位值:
3)毛利率
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
有息负债占现金余额的比例,三安光电最高,长期维持在120%左右,太高了;其次是木林森,洲明科技第三。
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
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目前洲明科技的滚动市盈率为49,处于10年来53的分位值:
毛利率,洲明科技最高,其次是木林森,三安光电第三。
看完以上对比分析,你最看好谁呢?你还想了解哪些公司呢?欢迎留言讨论。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
2)存货及占比
净利润增速,木林森最快,其次是洲明科技,三安光电第三。
4)净利率
2)有息负债
当然,机构的预测,往往偏乐观,需谨慎看待。
4)成长能力,整体而言,木林森>洲明科技>三安光电
2)机构持仓占比
2)市净率
应收账款占营收的比例,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
资产负债率,洲明科技最高,其次是木林森,三安光电第三。
净资产收益率,洲明科技最高,其次是木林森,三安光电第三。
总资产周转率,洲明科技最高,其次是木林森,三安光电第三。
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
2)净利润增速
1)资产负债率
有息负债,三安光电最高,其次是木林森,洲明科技第三。
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