散户必须注意(方向定了,错过了白酒,错过了有色金属,这个板块别错过了)
大财经2023-05-27 09:42:410阅
所以近期的方向,必须只看科技半导体,往里深挖,必须是芯片上游材料!自2020年下半年以来,随着国内疫情企稳,半导体下游需求持续改善,芯片产业链维持高景气,国内晶圆厂积极扩产,上游材料需求预期提升,芯片产业链景气度正在向材料端传导。因为芯片产业链的景气度具有传导关系,目前芯片制造景气度已持续将近2个季度,向上游原材料的传导大概需要1-2个季度,因此逻辑上来说,上游材料领域,目前即将迎来高景气,当然第一时间就会反映在股价上面。
仔细剖析北向流入的板块,前六大分别是食品饮料、金融服务、医药生物、机械设备、家用电器和电子;分别占比17.66%、13.14%、11.81%、11.18%、8.80%和6.91%。对于前面三个板块而言,食品饮料中最猛的白酒短线出现M顶,不是近期合适吸筹的板块;金融服务方面,必须券商出来扛大旗把全面牛市的氛围给带动起来,才能走出比较好看的形态;至于医药生物,去年年初的时候已经严重透支,今年一季度来看,想要板块全面开花的行情明显不现实。所以就剩下后面三个板块更具想象力了,而这三个板块,都是跟科技半导体搭边。
半导体的上游原材料中,硅片是其中极其重要的一种。硅片是半导体芯片最核心的上游材料,而内地12英寸硅片国产化率仅13%,8英寸硅片也只有少数厂商可以供应。不仅内地需求成长性高,G产替代也有较大空间。至于个股的机会,直接找该细分板块中产能亮眼业绩亮眼的,特别注意已经历史新高、突破平台已经开始放量上涨的相关票。
半导体的上游原材料除了硅片以外,还有抛光材料、前驱体等。都可以按照细分板块的逻辑去找龙头和业绩靓丽的主线,挑选的思路都是一样的。这是一个你最不该错过的板块!
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