国泰君安(风光装机高增延续,人形机器人产业化有望加速)
光伏设备:业绩持续高增,新技术迭代利好设备厂商。根据国家能源局,4月国内新增光伏装机14.65GW/同比 299%。22年光伏设备行业总收入规模为350亿元/ 54%,归母净利润73亿元/ 65%;23Q1收入规模为105亿元/ 63%,归母净利润23亿元/ 69%。光伏行业新技术迭代快 快速扩产期,利好设备厂商。钙钛矿电池设备商业潜力大,2023年有望迎来GW产线设备招标,已前瞻布局的设备厂商有望实现订单兑现。推荐硅片设备环节的高测股份,硅片设备环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光,组件设备环节的奥特维,钙钛矿设备环节的京山轻机和奥来德。
风电设备:风电装机同比高增,风电设备有望量利齐升。根据国家能源局,截至4月底风电装机容量379.66GW/同比 12.2%,1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比 58.5%,单4月新增风电装机约3.8GW/同比 126%,增速再创新高。二季度海风进入开工季,风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升,国内海风深远化有望加速,未来远海风能将是主要海风贡献来源,风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆(受益标的东方电缆、起帆电缆)、轴承(推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联)等。
工程机械:4月开工率环比略降,挖机内销降幅收窄。根据央视财经最新数据,1-4月全国工程机械平均开工率为56.03% /-1.24pct,4月开工率为64.69% /-2.43 pct/环比-0.36pct。4月销售挖机18772台/-23.5%/环比-26.6%,内销9513台/-40.7%/环比-31.6%,环比3月降幅有所收窄;外销9259台/ 8.9%/环比-20.7%,海外工程机械需求增速趋稳,矿机设备和电动化、智能化设备将是下一突破点,带动国内企业的高质量发展。推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、建设机械、浙江鼎力。
风险提示:新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
机械行业近期观点:(1)通用自动化、工程机械数据改善 政策利好,看好叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机、机器人等。(2)风电装机量23年有望快速提升,推荐风电设备。(3)新技术方向:钙钛矿、电镀铜、PET铜箔设备等。
机器人:特斯拉Optimus研究进展突出,人形机器人有望加速。特斯拉5月17日发布人形机器人Optimus最新进展视频,相较于22年10月首次亮相,最新机器人可以实现多个机器人同步独立向前流畅行走,手指关节能够灵活抓取鸡蛋等物品,马斯克表示未来Optimus数量有望超过100亿台。运动控制与感知能力成为重点突破方向,利好机器人运动零部件领域公司,AI运用也有望加速整个机器人行业产业化进程,推荐禾川科技、国茂股份、博实股份、亿嘉和,受益标的埃斯顿、丰立智能、鸣志电器、雷赛智能、双环传动、汇川技术、申昊科技、三花智控等。
徐乔威
本文源自券商研报精选
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大财经2023-03-21 05:15:430000海外网评:世界不需要由一个国家发号施令的“G1”
七国集团(G7)峰会将于5月19日至21日在日本广岛举行。(图源:法新社)七国集团(G7)峰会将于5月19日至21日在日本广岛举行。虽名为G7峰会,但纵观此次G7广岛峰会的一系列议程安排及相关活动,无不是以美国为中心,无不是迁就美国的日程安排。这不禁让人产生疑惑:究竟是G7还是G1?如果永远是美国高高在上端坐中心,其他国家低眉顺眼屈居外围的依附体系,G7何以为G7?大财经2023-05-20 12:19:490001海南买房,是续命?还是天坑?
这几天,陪几个长辈在三亚旅居,对于海南的房产,我想谈几点感受。冬天到三亚,才深刻体会到,这是一个给老年人续命的地方。三亚冬季气温,在20~25℃之间,非常舒服。北方冬季寒冷,青壮年没什么问题,但是老人呼吸系统的适应能力下降,每次寒潮来袭,很多老人都容易肺部感染,降温还会导致老人的心脑血管问题。所以,到了海南,温暖的气候,让老人减少了这种压力。大财经2024-01-03 18:09:190000lol隐藏分查询 lol隐藏分怎么补上来
大财经2023-03-22 06:16:280001午评:沪指涨0.56%创业板指跌1.34%,中字头、大金融等表现抢眼
金融界5月3日消息今日A股三大指数集体低开,开盘沪指在中字头板块的带动下冲高,午前有所回落,深成指、创业板指则持续走弱,其中创业板指跌超1%,另外科创50指数也大幅调整,跌幅超过2%。大财经2023-05-04 14:46:530000