大风机(国产化,出海趋势渐明,风电齿轮箱厂商寻机遇)
21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道
华金证券分析认为,由于季节以及此前疫情因素影响,整机环节交付延迟,进而影响风电整机厂商业绩。根据该机构统计的数据,一季度,风电整机板块实现营业收入147.16亿元,同比下滑37.41%。
廖正国进一步表示,不同于其他工业齿轮箱,风电齿轮箱要求较高。天风证券分析亦认为,由于工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。事实上,在目前风电产业链上下游分工较为明确的背景下,风电齿轮箱整机企业与零部件成产企业并存。天风证券指出,全球风电齿轮箱行业由南高齿、采埃孚和威能极构成“三足鼎立”的竞争格局,往上游看,有金源装备、广大特材、海锅股份等企业为风电齿轮箱企业提供齿轮等专用零部件。
风电齿轮箱作为风力发电机的核心部件,是整个风电发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一。廖正国告诉21世纪经济报道记者,其所在的公司为风电行业齿轮零部件隐形冠军,目前为整机龙头企业远景能源的供应商,在齿轮及齿轮箱制造上已长达21年,具备完整的闭环产能模式,并在国内风电齿轮和齿轮箱领域市场份额处于领跑地位。
但廖正国也表示,“当前A股市场专门为风电行业提供齿轮零件的上市公司还未出现。”
市场普遍预期,2023年是风电交付大年,特别是第二、三季度将是交付旺季。整体而言,随着今年以来风电装机需求的持续向好,风电零部件出货量有望增加,叠加原材料价格下降对于毛利率的改善,风电零部件环节或能实现量利齐升。
目前,风电技术分为双馈、直驱和半直驱三类。其中,双馈和半直驱技术需要有齿轮箱。尤其是海上风电大尺寸发展,正在推动半直驱风机需求,大尺寸齿轮箱需求也将“水涨船高”。
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今年一季度,A股28家主要风电板块公司实现营业收入超过660亿元,同比下滑约9%。这其中,整机、叶片、轴承环节报告期内营收均有所下滑。尤其是整机厂商,包括金风科技、明阳智能、电气风电、三一重能等主要企业,今年一季度营收和净利润同比遭遇“双降”。
不可否认的是,在2022年风机价格下行、原材料高位库存等因素影响下,风电板块盈利能力普遍承压。但自2022年第四季度以来,原材料价格下滑,零部件板块盈利能力逐渐改善。
亚太精睿传动销售部副总廖正国在接受21世纪经济报道记者采访时表示,今年一季度,风电产业链上游部分零部件企业的业绩表现相对不错。
值得一提的是,在风机大型化趋势持续发展之下,齿轮箱大型化苗头已然显现。
此外,今年以来,风电设备的出海已经从强预期变为合同现实。据悉,国内风电出海主要集中在欧洲、美国、东南亚、澳大利亚等地,其中市场最大的空间还是欧洲和美国。
“过去公司聚焦于欧洲、北美等海外市场,现在转型国内市场后未来将进一步扩大国际市场版图。”廖正国说,“目前,中国风电品牌已经开启了出海之路,比如,印度市场80%份额被国产品牌占领。目前仅在滑动轴承领域有着外国品牌的影子,并且这一领域也面临国产化的趋势。”
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