摩根士丹利CEO将在12个月内换帅(继任人选可能在这三个人中诞生)
还有分析称,戈尔曼的CEO任期并非完全没有瑕疵。摩根士丹利正在接受美国监管机构对其大宗交易业务的调查,本月该行表示正在就此案进行和解谈判。
除了戈尔曼之外,自2008年金融危机迄今,其他大型银行里仍然担任CEO要职的仅剩摩根大通CEO杰米·戴蒙,以及美国银行CEO布赖恩·莫伊尼汉。“股神”巴菲特曾多次公开支持戴蒙和莫伊尼汉长期担任企业“掌舵人”,这与美国公司高管任期正日趋缩短的流行趋势相悖。
具体来说,通过金融危机期间从花旗集团手中收购了美邦经纪业务(Smith Barney brokerage)、为大摩增加了数千名财务顾问开始,戈尔曼领导下的摩根士丹利又在2020年以130亿美元收购了折扣券商E-Trade和70亿美元收购基金管理公司伊顿万斯(Eaton Vance),最终将该银行打造成财富和资产管理巨头,扭转了金融危机前过于依赖投行和交易业务导致“险些翻船”的窘境。
现年64岁且已在任十三年的戈尔曼坦言,大摩董事会已将CEO候选人缩窄至三名“非常强大的本银行内部人士”,如果外部环境没有发生重大变化,交接班安排不会改变,尽管具体时间未定。
外界公认,戈尔曼比其同龄人更愿意“猛烈收购”,他曾称,这些交易“加速了摩根士丹利长达十年的转型,成为一家拥有可持续商业模式的公司”。
5月19日周五,自2010年1月上任的摩根士丹利CEO戈尔曼(James Gorman)在年度股东大会上意外“官宣”,称自己会在未来12个月的某个时刻卸任CEO,随后担任一段时间执行董事长。
戈尔曼曾在2011年告知大摩董事会,自己计划至少再留任CEO三年。2022年1月的四季报电话会上,他告知分析师们五年内将离职。
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摩根大通的CEO接班计划也已经存在了一段时间,2021年该银行曾进行管理层改组,时任首席运营官的乔纳森·普鲁赞(Jonathan Pruzan)也据传参与竞争CEO,但今年1月其宣布退休。
大摩股价午盘后跌幅扩大至2.6%,追随美股大盘转跌的颓势,早盘时曾因“即将换帅”的消息在美股主要指数上涨时逆市下跌,接近周二所创的去年10月下旬以来近七个月最低。
梳理戈尔曼的履历可知,出生于澳大利亚墨尔本的他于2006年2月加入摩根士丹利,此前曾在竞争对手美林证券和咨询公司麦肯锡工作。在2010年初接棒CEO之前,他曾担任大摩负责全球财富管理、投资管理和运营的联席总裁,随后在2012年成为董事会主席。
据知情人士透露,可能的接任竞争者分别是:大摩联席总裁兼财富管理业务负责人安迪·萨珀斯坦(Andy Saperstein)、另一位联席总裁兼机构证券主管和企业战略联席主管泰德·皮克(Ted Pick),以及投资管理业务主管兼企业战略联席主管丹·西姆科维茨(Dan Simkowitz)。
与此同时,自2010年1月底至今,大摩的股价涨幅超过了SPDR金融精选行业ETF XLF 185%的涨幅,但表现不及标普500指数同期的涨幅291%,也略低于摩根大通的同期涨幅258%。
最新财报显示,截至2023年3月31日,摩根士丹利的财富管理部门坐拥约4.5万亿美元的客户资产,去年该业务收入超过了传统投行部门,并与资产管理部门一起约占全公司收入的55%。
2022年报显示,财富管理业务全年净收入达创纪录的244亿美元,分析称,在市场动荡时期,摩根士丹利可以依靠财富管理等收费业务维持收入的相对稳定性。
也正是由于大摩成功实现业务多元化,该银行股价由戈尔曼接任后的2020年1月底26.78美元,翻了三倍至本周四收盘价84.49美元,同期累涨215.5%,在过去十年成为华尔街大型银行中表现最好的股票之一,股价较账面价值的溢价(市净率)高于美国所有主要银行。
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