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内卷的国产车规MCU

大财经2023-05-20 13:36:291

从技术源头来看,除国芯科技是用PowerPC架构外,其他国产厂商无一例外是M0 ,M3,M4,M7内核,包括远景规划的产品就是R52内核。从认证来说,基本通过了AEC-Q100Grade1认证,获得了进入汽车零部件的入场劵,应用在车身及车身周边的产品,基本可以满足需求,2022年底,2023年初,各家集中推出的对标NXP的S32K14x,Renesas的RH850系列的产品,如杰发科技AC7840X系列,智芯,云途的Z20K14X,YTMB1M,YTMB1H陆续量产并在客户出货,这些MCU产品都宣称符合功能安全ASIL-B等级,可以初步涉及到有功能安全要求的产品,如EPS,ABS,T-BOX,汽车仪表盘,毫米波雷达等,算是国产车规MCU的一大进步,另外比较激进的有从原来掌握NXP的RT系列工业MCU技术的芯驰E3产品,外扩flash和SDRAM,主频超过300M,宣传满足功能安全ASIL-D等级,还有旗芯微的M7内核系列FC7300F8系列,也是规格颇高。

从出货量来看,杰发科技占尽先机,主力出货产品AC7801X,AC781X出货量已经超过3000万颗,销售额超过2.6亿RMB,Chipon出货也超过1000万颗,由于用的是自研功夫内核,成熟度可靠性并不完美,出货并不多,算是起了个大早,赶了个晚集,智芯通过2021-2022年绑定比亚迪,M0 内核的MCU据说出货量超过600万颗,国芯科技官宣累计出货400万颗,其他如兆易创新,芯海,极海微推出产品后,缺货已经接近尾声,相信还在艰难的市场推广中,尚未量产出货。

我预计3-5年后,能够活下去的也就2-3家国产MCU厂家,这三家一定有如下几个特点,1.资金流足够健康,资金金额足够大持有资金50亿以上,要知道芯片公司是有名的吞金巨兽,别看他在缺货的时候是下金蛋的母鸡;2.技术团队有丰富的车规产品经验,有完整的技术储备,即数字和模拟技术都较强,3.合理的市场推广策略和长远的前瞻性的产品开发眼光,汽车处于百年未有之大变局时代,电动化智能化浪潮对车规MCU提出了更高更强更快速迭代的要求。

目前车规MCU市场需求又怎么样呢,据可靠信息,NXP,Renesas等国外大厂已经在找大客户塞货,车规MCU缺货已经大体上缓解,现在国产车规MCU一窝蜂拥而上,又都是同质化惊人严重的产品,去找Tier1和主机厂推广,一开始竞争,就陷入惨烈的价格竞争,例如对标NXP S32K146,100PIN的MCU,NXP的正常价格是4.5美金,某Tier1计划对此型号做国产替代,年需求量1KK,国产A报价3美金,国产Z报价2.5,国产Y报价2.1,国产Q竟然直接报1.5,不到国外竞争对手的三分之一,更为离谱的是这个Tier1没有直接选最低报价的国产Q,而是让采购把国产Q的报价邮件一一发送给参与报价的其他国产厂家,想进一步得到更低的报价,姑且不论此Tier1采购team的职业操守,但从价格来说直接已经杀到地狱十八层,国产Q厂家这个价格,无钱可赚,但是他为什么要报这个价,没办法,他们是靠融资来支撑的,长时间没有产出,就有被资本放弃的危险,就算赔本赚吆喝也要做。这种现象不是个例,现在的Tier1的门槛,已经被这么多国产MCU厂家的销售给踏破了。

国外大厂的策略是避开和国产的正面竞争,通过技术代差降维打击对手,如NXP放弃多家国产原厂对标的S32K14X产品的推广,强推性能和成本更好的FS32K3XX,英飞凌主推TC3XX,由于国外大厂是综合型芯片供应商,他们以整体方案打包推进的方法可以轻松化解国产车规MCU的价格竞争,因为他们的模拟产品,传感器产品够多够强,而国产对手只有单一的MCU产品,为什么我说内卷的国产车规MCU,国产竞争不过国外对手,只能搞起了国产替代国产的游戏,据说某头部国产车规MCU厂商2023厂商不得不下调出货价格高达20个点以上,就是为了避免被国内竞争对手替换,保住自己的出货。

半导体行业是技术和资金密集型行业,大大小小20多家车规MCU挤在汽车这个赛道上,已经十分拥挤,看这20多家公司,谁能胜出,我们拭目以待,祝他们好运,祝中国汽车电子芯片的同事们好运。

自从2020年车规芯片进入极端缺货行情,国产车规MCU如雨后春笋般涌现,最早期只有杰发科技,芯旺微在车规MCU上孜孜不倦的耕耘,尽管成果收获其不是很好,但好歹已经坚持了4-5年,缺货行情杀入的有号称NXP原生技术团队的NXP国产三傻:即智芯,云途和旗芯微。还有既卖MCU又卖IP内核的,最近一年股价大涨的国芯科技,还有原本MCU行业的老兵,国内消费工业ARM内核MCU龙头的兆易创新,和兆易创新用样情况的还有国民技术,极海微电子,中微科技,其他如芯海科技,水木蓝鲸,比亚迪微电子,英迪芯,峰绍等玩家。大大小小加起来已经超过25家,要知道除这些外,全球车规MCU就NXP,Infineon,Renesas,ST,TI五家玩家,2022年全球市场份额占98%以上,国产25家车规MCU占比不到2%。

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