小而美赛道盘点(41家预制菜概念股超半数盈利下滑,亟待开辟第二曲线)
预制菜赛道前景广,食品饮料行业头部企业积极参与
在城市化进程不断推进、生活快节奏、外卖业务快速发展等背景下,预制菜行业迎来快速发展。2023年2月,中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提出,“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”以及“培育发展预制菜产业”,从政策层面推动预制菜产业的高质量发展,加速深加工产品的标准化、规模化、品牌化进程。
41家公司涵盖预制菜业务,整体营收占比偏小
表1:A股涉及预制菜业务的上市公司
制图:金融界上市公司研究院;数据来源:巨灵财经
这3家企业分别是双汇发展、新希望和安井食品,上市以来市值分别上涨4183%、2300%和1236%。其中,双汇发展涵盖火腿肠、火腿、香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材、生鲜产品等1000多个产品。公司在年报中表示,将在现有产品管线和技术研发优势基础之上,加快完善预制菜产能布局,加强市场开发和渠道开拓,扩大产销规模。
新希望凭借从生鲜食材到预制菜、从猪肉到禽肉的丰富产品组合,2022年销售各类深加工肉制品和预制菜26.87万吨,同比增加1.52万吨,增幅为6%。
从营业收入来看,2022年涉及预制菜业务企业实现营收7759.51亿元,其中不乏金龙鱼、新希望这类营收体量在1000亿元以上的企业。从归母净利润来看,涉及预制菜业务企业有26家盈利,15家亏损,累计盈利35.05亿元。受新冠疫情对餐饮、超市等线下消费行业影响,2022年22家(半数以上)涵盖预制菜业务的上市公司归母净利润下滑。另外,9家公司增长,湘佳股份、海欣食品等6家企业归母净利润增速在100%以上,居行业前列。
金融界上市公司研究院数据发现,A股涉及预制菜业务上市公司达到41家。虽然预制菜是当前A股市场比较新潮的领域,但涵盖预制菜业务的这41家公司,主营业务还是聚焦在超市、餐饮业、农副食品加工业等矩阵,预制菜业务只是其中一个营收占比较小的分支。以上海梅林为例,公司经营业务涵盖牛有肉、冷鲜猪肉和罐头食品,预制菜并非公司主业。公司年报中”预制菜”所占篇幅较少,略微提及旗下上海爱森品牌推出了烤肠、烤火腿、广式香肠、烤鸡和中高端预制菜新品。
作为食品饮料行业的高增长领域,预制菜行业虽然现今参与企业较少,这块业务营收占比较低,但有3家股价跨越牛熊且市值居食品饮料行业前列的企业参与,将对这一行业发展带来积极影响,也说明头部企业大力布局预制菜赛道。
安井食品预制菜肴业务在着力打造全场景、全区域和全渠道爆品方面已取得一定成效,第二增长曲线初见规模。2023月,安井食品获得“胡润中国预制菜生产企业百强榜”TOP10荣誉。
本文源自金融界上市公司研究院
相较而言,味知香深耕半成品菜行业多年,是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业,公司拥有”中国预制菜行业——领军品牌”等荣誉称号,在行业中处于领先地位。2022年,味知香主营业务是半成品菜,实现营业收入7.89亿元,营收同比增长4.54%。
2021年以来,在消费环境和相关政策的影响下,人们对预制菜的接受度和依赖度逐渐提高,行业市场规模快速增长。根据艾媒咨询数据显示,2022年国内预制菜市场规模将达4196亿元,同比增长21.3%,2026年国内预制菜市场规模将达10720亿元,市场规模实现4年翻番。
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