中通快递Q1利润大增84(市场份额继续扩张,机构,强烈推荐头部快递股)
财联社5月18日讯(编辑 周新旸)国内头部快递公司之一的中通快递-SW(02057.HK)周四(5月18日)早间公布2023年第一季度的未经审计财务业绩。受益于线上消费持续活跃,该公司Q1利润同比大增8成以上。
本文源自财联社 周新旸
按美国公认会计准则,公司收入为89.83亿元,按年增13.7%。核心快递服务收入按年增长16.1%,由包裹量增长及单票价格下降的正面和负面因素综合影响所致。
一季度归属普通股股东净利润约16.7亿元,按年增84.3%。毛利25.23亿元,按年增长55.8%,主要是由于收入增长和成本效益提升。公司毛利率由去年同期20.5%提高至28.1%。
研报称,在加盟快递同质化竞争中,中通在产能投入和加盟网络管理的前瞻性战略举措为公司带来成本 网络 资金三重壁垒,企业护城河稳固,随着行业转向高质量竞争,中通的扩张对利润压力更小,龙头地位稳固,考虑中通已成为港交所和纽交所双重主要上市企业,后续或有接入港股通可能,估值水平有望进一步抬升。
中通快递集团创始人、董事长兼CEO赖梅松表示,“随着疫情管控政策放开,今年一季度大众出游、餐饮、娱乐消费需求迅速释放。商家让利销售加上平台促销补贴,客单价格相对温和,但是线上消费的愈发活跃也刺激了快递业务量的强劲增长。实现了23.4%的市场份额,增长1.8个百分点,调整后净利同比增长82.1%至19.2亿元。一季度,我们的单票运输和分拣成本同比下降了一毛。”
具体看,2023年第一季度,中通的包裹量62.97亿件,按年增20.5%。截至3月31日,揽件派件网点数量为31000余个。直接网络合作伙伴数量为5900余个。中通自有干线车辆数量为约11000辆。分拣中心间干线运输路线为约3800条,而截至2022年3月31日为约3650条。分拣中心的数量为97个,其中88个由公司运营,9个由公司网络合作伙伴运营。经营活动产生的现金净额为27.38亿元,而2022年同期为11.05亿元。
鉴于公司龙头地位稳固的同时兼备成长性,招商预计2023-2025年公司归母净利润分别为82.8/98.3/117.4亿元,同比增长22%/19%/19%,对应23年PE为19.4x,PB为2.6x。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
机构:“强烈推荐”中通快递
根据招商证券5月14日的研究报告,伴随行业修复,2023 年快递业务量预计实现15%-20%增长,头部快递企业分化加速,长期竞争关键在于实现份额扩张的同时注重高服务质量和成本管控,重点推荐具备规模 成本 资金三重壁垒的电商快递龙头中通快递。
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