直击2023年巴菲特股东大会(事关人工智能,能源,银行业危机)
巴菲特表示,石油的变化非常快。“当我们卖石油产品时,有时成本一样,但是产能不一样,我们也没办法估计以后的油价是多少。短期可靠的油,对于我们和整个社会环境都非常重要。”
巴菲特指出,虽然联邦存款保险公司对存款的保险上限为25万美元,但这“不是美国的行事方式”“没有人愿意解释为什么不扩大限额,因为不这样做可能会引发更多银行挤兑,扰乱全球金融体系。”
报告中提到,新冠疫情的后续影响继续影响公司的经营业务。地缘政治冲突、供应链中断、政府近年来对抗通胀的举措,都对企业运营产生了影响。
“现在能源行业的政治化非常严重,环保和化石能源两边都有非常激进的代表,很多所谓的顾问委员会和慈善机构都各持己见,但是我们会做出合理建议,不让美国完全停止这个产业。”
同时,巴菲特也批评了政界人士和媒体面对银行危机的做法,认为其混淆了公众对美国银行安全的看法,并表示情况可能会进一步恶化。他说,“恐惧是具有传染性的。从历史上看,有时恐惧是合理的,有时不是。”
巴菲特表示,在硅谷银行倒闭后,监管机构必须做出赔偿所有储户的决定,因为不这样做可能会损害全球金融体系。“如果储户得不到补偿,它给美国经济带来的后果无法想象,这将是灾难性的,”
“中国是我们产品很大的供应商,将苹果迁出中国是一个很愚蠢的举动。”
芒格表示,伯克希尔以前从未在商业地产上表现活跃,“我预计伯克希尔不会受到巨大影响。但是美国和全球其他地方的市中心,空心化将是相当突出和令人不快的。”
不全力支持倒闭的硅谷银行,将带来“灾难性后果”
美国经济的飙升期正在结束
伯克希尔不会受到商业地产的太大影响
能源行业的政治化非常的严重
同时,巴菲特也表示,“在未来两百年的时间里,我觉得我们也没有选择,我们必须要去接受它、应对它、使用它。在人工智能的这个部分,它可以改变全球的面貌,而却改变不了人的想法和行为。”
在谈及目前一直处于热门话题的人工智能时,巴菲特和芒格均表示了对人工智能的担忧。
美国硅谷银行、签名银行等多家银行出现破产,可能会引发一些中小银行的危机。但是,巴菲特认为,银行系统“不应该”出现问题,但是“可能会”,即便如此,存款人也不需要担心自己的钱。
人工智能有些担忧,没办法完全掌控它
跟中国做更多的自由贸易是双方共同利益
内部很支持阿贝尔等高层,但伯克希尔需要更多有能力的人
值得一提的是,一季度巴菲特几乎“只抛不买”,一季度出售了价值133亿美元的股票,而购买股票的金额只有其零头,伯克希尔用了 44亿美元回购自身股票,以及 29亿美元回购旗下公司股票。
此外,一季报还显示,截至3月31日,伯克希尔约77%以公允价值核算的股权投资集中在五家公司,分别为苹果(1510亿美元)、美国银行(295亿美元)、美国运通(250亿美元)、可乐(248亿美元)、雪佛龙(216亿美元)。
对于股票回购,巴菲特表示,回购股票意义重大,如果我们在这个时刻找不到好的公司,我们还是有可能去回购自己的股票。“当有机会来临的时候,我们也会成为非常活跃的股票回购方,这对于我们的股东,还有我们整个业务的运营都是有益处的。”
巴菲特认为,目前已看到一些商业地产的后果。“贷款人不想要这些房产后,银行倾向于扩张和假装。他们本可以以2.5%的利率借款,但发现在目前的利率下行不通,于是他们把钱还给了给他们建造房子所需资金的人。”
芒格也承认,人工智能将迅速改变许多行业。在谈及AI和机器人技术对产业和公司的影响时,芒格表示,去中国比亚迪工厂会看到机器人的使用率非常高,“我觉得机器人的使用将会在全球越来越多。但我自己对于其中的这样一些炒作是感到有一些困惑的,特别是像人工智能,我认为传统智能工作相当有效。”
一季报持有的前十大重仓股变化不大
在股东大会开始之前,伯克希尔发布2023年第一季度业绩报告,第一季度净利润355.04亿美元,去年同期为55.8亿美元;第一季度营收853.93亿美元,去年同期为708.43亿美元,同比增长20.5%;第一季度投资和衍生品收益为347.58亿美元,去年同期为亏损19.78亿美元。
芒格表示,“中美经济之间存在一些紧张,但是我们要做的就是跟中国搞好关系,跟中国做更多的自由贸易,这是我们的共同利益。”
本文源自中国财富网
巴菲特在股东大会上表示,人工智能中没有任何一项功能可以取代今天坐在这里的Ajit。“人工智能确实可以做到非常多的出色的事情,这让我反而有一些担忧,因为我觉得我们没有办法去完全掌控它,尽管发明AI的初衷是好的。”
芒格则表示,如果他的孩子没有能力,他就不会给他任何股票。伯克希尔的传承规划则相当简单,继续持有股票就行了。
巴菲特表示,商业地产开始看到低借贷利率的后果。在他看来,商业房地产市场的价值主要取决于能借到多少无追索权贷款,而这已经开始带来后果。
巴菲特表示,阿贝尔一定会继承我的工作,但他还会与吉恩一起协商,做最后的决策。公司传承在执行上并不是这么简单,管理伯克希尔可能不仅需要现在的这五个下一代领导人,而是更多有能力的人。“如果他们不能处理得当的话,他就不会将伯克希尔交给他们。每一个公司的情况都不一样。
然而,西方石油有很多优质的油井,是一个完全不同的石油生意,而且西方石油的管理层非常杰出。“现在有很多炒作认为我们会把西方石油买下来,但我们并不会这么做。西方石油的管理层是我们赞赏的。未来也许我们还会增持,但目前对仓位满意。”
在谈及雪佛龙、西方石油的投资逻辑时,巴菲特表示,石油是一个完全不同的行业,它非常具有战略性,会牵扯到政治,所以观点也会不一样。
但芒格表示,现在伯克希尔内部都很支持阿贝尔等高层。
北京时间5月6日晚22点15分,一年一度的“股神”巴菲特股东大会如期线下举行,这也是伯克希尔·哈撒韦公司恢复线下股东大会的第二年。
自今年年初以来,该公司的现金储备增加了20亿美元,达到1306亿美元,为2021年底以来的最高水平。
巴菲特表示,经济的“令人难以置信的(飙升)时期”正在结束,预计未来大多数业务收益可能会走低,伯克希尔今年购买了30亿美元的美国国库券,收益率为5.9%。
近期,在美联储持续加息、通胀高企、银行业危机持续发酵、全球金融持续动荡、市场信心不足等背景下,这场投资界“春晚”备受全球投资者关注,92岁的沃伦·巴菲特携手老搭档99岁的查理·芒格以及伯克希尔副总裁格雷格·阿贝尔、阿吉特·吉恩分别回答问题。
此外,对于家族企业继承人的问题,巴菲特认为,情况有很多种,有一些继承的确是不正确的。“关键在于价值的传承,人们应该通过言行教导自己的孩子。我还没签过遗嘱,只有当我的三个孩子读过遗嘱,我才会签署。我认为,太早走一步,家长是犯了一个大错。”
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