券商晨会精华(挖掘中特估下金控平台的机会)
财联社5月6日讯,昨日大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指迎来调整。截至收盘,沪指涨0.82%,深成指跌0.57%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出14.38亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.86%,纳指跌0.49%,标普500指数跌0.72%。
中金公司:复苏为主线,风格更均衡
华西证券:挖掘中特估下金控平台的机会
在今日的券商晨会上,华泰证券认为,三点靴子落地,“小步慢跑”向顺周期做切换;中金公司指出,复苏为主线,风格应更均衡;华西证券认为,挖掘中特估下金控平台的机会。
本文源自财联社
华西证券认为,在当前复杂的形势下,尤其是1)欧美部分银行被收购等事件冲击资本市场 2)人民币国际化进程持续推进的背景下,国内金融机构的强监管、合规经营、高分红,受到更多国内外投资者的关注。若梳理五家金融控股类公司的股东性质、持股比例可以发现,部分金控的市净率PB低于1倍,市盈率在20倍以下,但盈利能力持续改善。
华泰证券认为,回顾4月,A股继续存量博弈,热点快速轮动,“中特估”整体占优,TMT内部分化,传媒一枝独秀,背后是内外较大的不确定性下,投资者风险偏好摇摆不定。展望5月,①政治局会议化解两个疑虑,明确三条主线;②一季报指引年内利润增速底出现,单季度营收增速拐点已现;③联储FOMC行将落地,相较5月加息幅度,市场更关注下半年的政策路径指引,整体赚钱效应或优于4月下旬。结构上,向顺周期切换仍是大势所趋,精选筹码结构较优,且财报或高频景气指引业绩拐点明确甚至有弹性的品种,建议关注白电、A股及港股医药、港股电商、传媒及景气或有明显催化的建筑与电子。
中金公司指出,目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位,对于后市A股整体表现不用过于谨慎,当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注,进入5月市场风格有望更为均衡。建议关注如下配置思路:1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域,如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整:上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气;下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论:超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰;低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。
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