海螺水泥(中国巨石,天山股份,暴跌后,调整到位了吗)
目前海螺水泥的滚动市盈率为9.09,处于10年来51.51的分位值:
资本支出占归母净利润的比例,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。
合同负债占营收的比例,中国巨石最高,其次是天山股份,海螺水泥第三。
营收增速,中国巨石最高,其次是海螺水泥,天山股份第三。最近两年,海螺水泥营收都是负增长状态。
2)净利润增速
否极泰来,今年房地产行业迎来的缓慢的复苏,这三家公司能迎来曙光吗?
资产负债率,天山股份最高,其次是中国巨石,海螺水泥第三。
积累现金的能力,天山股份最强,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
1)资产负债率
最近3年,房地产行业失去了过去10年的荣耀,建筑材料行业也一片惨淡,水泥和建材行业的的三家公司-—海螺水泥、中国巨石、天山股份,最近一年大幅跑输三大指数:
2)运营能力,整体而言,海螺水泥>中国巨石>天山股份
净资产收益率,中国巨石最高,其次是海螺水泥,天山股份第三。
归母净利润,海螺水泥最高,其次是中国巨石,天山股份第三。
现金余额,海螺水泥最高,其次是天山股份,中国巨石第三。
应收账款占营收的比例,天山股份最高,其次是中国巨石,海螺水泥第三。
合同负债,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
2)机构持仓占比
2)存货及占比
3)毛利率
净利润增速,去年,只有中国巨石是增长的,海螺水泥和天山股份都是50%以上的负增长。
毛利率,中国巨石最高,其次是海螺水泥,天山股份第三。
净利率,中国巨石最高,其次是海螺水泥,天山股份第三。
这三家公司,主营业务包括水泥、玻纤和混凝土等,毛利率适中。
存货,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
有息负债,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
可以看出:
5)经营活动现金流净额
目前天山股份的市净率为0.89,处于10年来18.7的分位值:
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
目前中国巨石的市净率为2.01,处于10年来14.35的分位值:
4)净利率
1)滚动市盈率
3)现金余额
1)总资产周转率
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
目前中国巨石的滚动市盈率为10.05,处于10年来9.91的分位值:
经营活动现金流,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
5)目前估值,所处分位,天山股份>中国巨石>海螺水泥
4)成长能力,整体而言,中国巨石>海螺水泥>天山股份
目前天山股份的滚动市盈率为31.31,处于10年来85.21的分位值:
2)营收及归母净利润
3)应收账款及占比
有息负债占现金余额的比例,天山股份最高,其次是中国巨石,海螺水泥第三。
3)偿债能力,整体而言,海螺水泥>中国巨石>天山股份
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
存货占营收的比例,中国巨石最高,其次是天山股份,海螺水泥第三。
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2)有息负债
按机构的预测,天山股份增速最快,年化增速27%;中国巨石增速最慢,年化增速6%。
5)资本支出及占比
资本支出,海螺水泥最高,其次是天山股份,中国巨石第三。
4)有息负债占现金余额的比例
2)市净率
3)净资产收益率
固定资产占总资产的比例,中国巨石最高,其次是天山股份,海螺水泥第三。
4)合同负债及占比
1)股东人数
1)营收增长率
1)盈利能力,整体而言,海螺水泥>中国巨石>天山股份
总资产周转率,海螺水泥最高,其次是天山股份,中国巨石第三。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
5)固定资产占比
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
目前海螺水泥的市净率为0.78,处于10年来0.45的分位值:
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
营收,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
1)主营业务及占比
4)机构盈利预测
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
应收账款,天山股份最高,其次是海螺水泥,中国巨石第三。
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