国海证券(汽车板块当前位置不必悲观,积极看待跨年机会)
大财经2023-12-28 23:55:560阅
国海证券近日研报表示,汽车行业短期悲观预期已较大程度反应,板块这波调整预计接近尾声。11月中开始汽车板块调整较多,主要因:月度销量景气贝塔阶段性高峰(11月)事件性催化阶段性高峰(长安华为合作公告)基金年末冲排名调仓。我们判断当前时点这一轮调整接近尾声。
中长期持续看好受益电动化、智能化、全球化趋势的优质汽车公司:自主品牌高端化:推荐长城汽车(高端化周期),长安汽车(深蓝S7爆款),理想汽车、比亚迪(腾势D9超预期带来强大的品牌势能)。
华为产业链和特斯拉产业链:华为产业链推荐星宇股份、关注瑞鹄模具,特斯拉产业链推荐拓普集团、银轮股份、福耀玻璃、爱柯迪、旭升集团、三花智控、双环传动、贝斯特等。
高阶智能化:高阶智能驾驶渗透率提升有望超预期,整车推荐小鹏汽车,零部件推荐科博达、保隆科技、伯特利、德赛西威、均胜电子,关注经纬恒润。
短期建议左侧买入已经“超调”的汽车优质公司,积极布局开年行情。零部件看好中期成长确定,短期因贝塔“超调”的公司,推荐银轮股份、保隆科技、爱柯迪,关注瑞鹄模具等;整车推荐智能化核心受益标的小鹏汽车,以及受益高端化和出口的长城汽车,受益华为合作的长安汽车,关注江淮汽车、北汽蓝谷。
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