资源股的牛市(可能才刚刚开始,一)
而当世道太平时,往往古董会非常值钱。而在战火纷飞中,又是黄金更为值价。
自古以来,世道并不总是那么平和,更多是在战火纷飞和白驹过隙的和平中循环。
或许,这是时代性的变化。
其间道理也简单。
我记得在《穆斯林的葬礼》中有这么一个桥段,讲一个商人获得一批一去世匠人制作的精美玉器。数量有几个,每一个都巧夺天工,每一个都美轮美奂。但是呢,那个商人只留下一个,而把其他几个都给摔碎了。原因也很简单,东西固然好,但多了就不稀缺,便不值钱了,要让它具有稀缺性,才能拍出天价。后来,这个玉器果然拍得异常贵。
和平年代,古董价值飞升,消费品大行其道,也是一个钱更好赚的年代。
这话背后,实际上是消费股和资源股投资的不同。
老话有这么一句——盛世古董,乱世黄金。
古董历来指有年份的工艺品。好的工艺品本身很值钱,有了时间的沉淀,那就更值钱了。古董本身是会伴随时间流逝而不断升值的东西。比如毕加索的画,比如徐悲鸿的马,比如张大千的虾,比如清朝的瓷器,或者明朝的家具。
在和平年代,生产力蓬勃发展,社会财富快速增加。与此同时,黄金的开采并不能跟上社会财富积累的步伐。我们可以想象,粮食、衣服、用品生产了很多,但黄金却不够用于交换。在此情况下,一方面,黄金的供给受限会造成货币短缺,从而促使通缩出现,抑制经济增长。另一方面,在这种经济增长不太健康的情况下,经济体又会自己寻找“大额货币”,以自己的方式,打破通缩陷阱。比如,让古董成为巨额货币。比如经过公开拍卖,一个瓷瓶成交价1亿,于是它就成为了一张一亿元面值的货币。因此呢,历史书上说宋明时期,我国长期处于通缩状态,我觉得这是值得商榷的。
但实际上,一个再贵的古董,其价值也只是虚值。
比如,在经济好的时候,大家追捧加拿大鹅、波司登,手里没钱的时候,军大衣、花棉袄,才是真的香。作用都是保暖,在更有危机感的时期,所有人都会更加注重实质。
黄金则比较简单,因为其具有易分割、稀缺、稳定性强等等特性,让它天然地就成为了最为公认的一般等价物。一般等价物,意味着它认可度高,可以用以置换一切商品,简单说就是货币。马克思在《资本论》中有言——货币天然不是金银,但金银天然是货币。
这一轮资源股的牛市,或许并不是简短的三四年行情,也许是十年、二十年的大周期。
消费行业,本质上是赚中间价值,是赚附加价值。
这种逻辑,其实和消费股的逻辑类似。
黄金是资源,是一般等价物,粮食、矿产更是资源。
在战火纷飞或者说动荡的年代里,更为值钱的却是黄金。一方面,价值过于高的古董等珍物,需要更高的保存成本,且更不便于流通。那时候为什么古董相对不值钱,就是因为难以出手啊,还易损坏。另一方面,黄金有着更高的普适性,可以分割,鉴别难度低,价值更具有普遍性,所有人都认可。因为这个东西,才是和生产力水平齐平的物质,随着人类生产财富的同时被不断挖掘出来,且全世界都认可。
黄金的背后,其实是在动荡年代里,物资才有更高的刚性。真正的一般价值物才能交换一切物质。
这一时期,人们会注重实际,更注重消费的内核和实用性,而不是关注一些乱七八糟的东西。
和平年代,人们通过赋予消费品更多的“意义”,乃至于“稀缺性”,从而让消费品有更高的附加值,进而让生产企业赚得更多利润。比如什么全球限量发行多少,比如多少年陈,比如什么一头牛身上只有几块之类。通过这些手段,赋予商品更多的隐性价值,从而攫取更高的毛利。
和平年代,物质极大丰富,人们追求的是通过更多的方式,创造以及享受更多的财富。那么这巨额货币,也就不断被制造出来。
甚至掌握最多画作的人,可以通过在拍卖会上的抬价,从而让自己拥有更多的财富。和平年代的财富。
资源行业,把握源头,才是最刚性的供给。
当然,有些古董还不是古董,只是简单的工艺品,比如某些画家的画。并且呢,一旦这些画家去世,那么他的画会马上升上一个台阶。背后的原因是,画家在世时,他自己就是发行人,如果画价涨太多,他自己就是最大受益人。而如果画家去世了,那么画家的画也就从此有了稀缺性。且最大的受益人,是拥有画家画作最多的收藏者。
盛世里价值天文数字的东西,终究像空中楼阁,在不和平的年代里,这些价值往往就要低很多。
从消费崛起,到资源为王。
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