万达还是(暴雷,了,挣扎求生的王健林,如何渡过这一劫)
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在意料之外,是因为目前万达商管的上市依旧没有获批,而这笔美元债的展期,无疑将给万达上市之路又蒙上一层阴影。
在我看来,万达的这次“暴雷”,既在情理之中,又在意料之外。
万达暴雷产生的影响,远比想象的要严重。
有人会问老外的评级机构说三道四,万达的生意在国内,有什么关系?
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因为万达商管的营收主要是租金,收租都现金流不足了,这问题确实就大了。
而此次万达在“暴雷”之前,王健林同样还是积极自救,今年7月,老王通过三次出售万达电影的股票,换来将近70亿的流动资金,解决了几笔到期债券兑付的问题。
万达商管的现金流恶化,直接导致评级机构下调万达评级。
苦苦挣扎的王健林,还是没能抵抗过房地产的冬季。
眼瞅着年底上市的目标无法达成,老王又将多出300多亿的账单。
问题是,万达计划是在港股上市的,并且万达还背着很多美元债,国际资本非常看重评级。
上周,万达商管发布公告,公司2014年发售的一笔6亿元的美元债,即将于2024年1月到期。然而这笔美元债,万达无法及时偿还了。
所以,在外界看来,王健林不到万不得已,绝对是不会让万达“暴雷”的。
目前万达债券“暴雷”,公司现金流陷入危机,在这种情况下,监管部门不敢让万达上市,也是情有可原。
在情理之中,是因为目前国内地产行业,依旧处于寻底阶段,所有开发商都在勒紧裤腰带过日子,近半年王健林一直在疯狂找钱,发生债务违约不算奇怪。
2017年,万达债务压顶,王健林将万达酒店和文旅城业务,打包出售,作价不到700亿元。
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对于老王而言,目前最头痛的还不是即将到期的美元债,为啥呢?
如果万达评级持续下降,那么很可能万达会由此陷入一个下调评级、融不到资、继续下调评级、融资更加困难的负循环中。
最近出现在媒体镜头里的王健林,已经暴瘦如“竹竿”,跟过去一比仿佛两个人,可见这两年他过得有多不容易。
因为目前距离万达商管上市的“最后期限”,只有1个月的时间了。
很多人说,万达暴雷就暴了,这几年民营开发商暴雷的还少吗?
毕竟公司已经危机重重,监管层也无法让其进入市场,让股民为其兜底。
万达在公告中宣布这笔美元债延期至2024年12月29日,计划在1年内分4次还清,资金来源是租金收入和珠海商管分红,还款计划肯定可以“100%实现”。
但是,万达的公开债券从没有违约过,也就是说万达保证了自己在融资市场上的“清白”,债权人还是可以比较放心地借给万达资金的。
因为目前万达旗下,仍旧有数量庞大的商业地产,租金收益也基本是稳定的,而且不像恒大那样资不抵债。
那么,王健林有可能渡过这一劫吗?我认为答案是肯定的。
但是现在债券展期之后,万达想要继续在市场上融资,必然会非常困难。并且是否会引发债权人“挤兑”,目前也尚未可知。
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首先,自2021年开始,万达虽然屡有被执行、股权被冻结、工地停工等负面消息传出。
不久前还传出消息,万达与投资人协商300亿展期兑付,但是被拒绝。
为啥这么说呢?
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的确,这些年民营开发商雷声不断,开发商的老板被抓的被抓,躺平的躺平。
如果达不到这个目标,那么老王就必须回购投资人手中的股份,并且支付相应的利息,这笔钱大概有300多个亿。
此前万达在国内融资,与投资人签订了对赌协议,协议中明确规定万达要在2023年底前完成在港股的上市。
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11月23日,穆迪将万达商管评级下调至Caa2,并对万达商管维持负面展望。此前,另一评级机构惠誉也同样下调了万达商管的评级。
这对于打算在港股上市的万达而言,无疑是一个非常不好的消息。
这份公告相当于宣布了这笔美元债“暴雷”,不过万达的美元债展期目前仅限这一笔,并且展期时间也就1年,还有明确的还款计划,因此也被媒体称为“良心暴雷”。
但是,王健林和这些人都不一样,老王是地产圈子内少有的以“杀伐决断”出名的老板。
更重要的是,王健林作为万达的灵魂,躺平从来都不是他的选项,只要王健林还在,那么万达就是有希望的。
挣扎求生的老王,如何才能渡过这一劫?
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其次,此前万达地产虽然没钱了,但是万达商管一直被认为现金流充足。
很明显,王健林的压力越来越大了。
所以,王健林要渡过这一劫,最重要的依靠还是他自己。万达最终会走向何方,我们还将继续关注。
如果投资人愿意和老王商谈,只要给老王时间,那他就能把债务填平。
外界估算,老王在这笔生意中至少亏了500个小目标,但是老王断臂求生,最终东山再起,成就了地产圈中的一段传奇。
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