当姚明和麦迪也在为A股加油时(我们是否该下场了)
对于基金经理,往往需要用业绩说话。持仓集中,不要被打上赛道的标签,今年基金经理们好像特别在意。持仓集中,意味着踩对风口,上涨时比较凌冽。一旦看错,情形可想而知。可如果你身上没有明显的标签,投资者们往往又说你个性不够鲜明,没有发现擅长的领域。
用基金经理的话来讲:假如库存周期在向下的阶段,安全的行业和公司都很少,比如从2021年开始,这个时候就集中配置1-2个防御性行业就行了。
其实还有很多细节,如:我们一些国家高层领导人访美,有些还受到拜登的接待。我们不一一列举了,所有这些,都是在为中美关系缓和与修复吹暖风。如果温度控制的好,在本月APEC上两国领导人见见面,谈点啥东西,都是值得期待的。
如果从沪深300的月线图上看,这个跌幅更加明显,其实从2021年1月份以后,市场就开始持续下跌,进入到熊市行情。
“希望能再多给我点时间,三季度国内主要经济数据已经回暖,库存周期正在发挥积极的作用,A股市场,政策呵护非常明显。外围环境也在回暖,一切,都在朝着好的方向发展,再给我点时间。”
有受益的,也有盈亏同源的。2021年的冠军崔辰龙,在当年下跌的行情中,并没有选择防守,选择了自己擅长的新能源,当时有多风光,2022年就有多落寞,今年,个别智能汽车领域和光伏公司,业绩超炸裂,10月份以前,仍然处于慢慢熊途,要不是11月份的反弹,表现更拉跨。
因此受益的,有2022年冠军,万家基金的黄海,在当年主要配置了能源板块。今年,他的业绩也不错,半年报的时候,仍然是以煤炭和油气为主,并且是高度集中。
至此,今年一种投资风格备受推崇:宏观经济策略。
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所有的这些,对A股来说,就是利好。市场比较广泛的认识:目前制约A股的两大宏观因素,一个是美债的高收益。另一个是自身发展遇到问题。股民和基民感受最明显的是,今年以来资本投资收益的亏损持续加大,特别是上证指数跌破3000点以后,个股的跌幅更深了,往往在一周内,持有产品的跌幅,超过了以往近一个月的。
前两天被吐槽”风格漂移,半导体出身的均衡专家,居然重仓房地产“的基金经理,人家也给出了答复:我本身还是看好半导体和消费的,只是在某个阶段,处于防御性策略,购买了房地产和银行,恰好是半年报披露期,给大众的感觉是,我购买了自己不熟悉的领域,购买了大家看不到希望的领域。其实,只是个巧合,现在我的持仓,已经回到电子和消费领域。
作为前NBA球迷,当我在B站刷到姚明和麦迪最近一期做的节目时,脑子中立马闪现出大学时,为了看他们的球赛,翘课跑到学校外面的小饭馆,要一份盖浇饭,一直看到下午一点,有时候甚至是三点。青葱岁月啊。
这个节目《美中人民对话论坛》,时间不长,主要内容是两人回忆了下过往,属于中美两国文化交流。如果你留意这段时间的新闻报道,你会发现,近期关于中美两国一些“拌嘴“的新闻比较少了。
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