深改委定调(国资将加大投入,国产光刻机即将揭幕)
汽车实际上今年交易的是产品力,比如最近的嘴仗,都是比产品力。看似小毛孩比谁尿得远,实际是友商互找产品短板。这种产品力竞争还会持续,直到行业产品力提升空间逼近天花板。汽车今年也涨不少了,后续简单粗暴的玩法,不大适合了,值博率在下降,进入交易确定性的阶段了。比如前几年当做题材炒,各种视为视觉替补的激光雷达路径,现在已经通过国产新车的努力,成为标配。
强政策催化黑科技,这就包括国产光刻机、国产半导体设备、国产材料的不断突破。而黑科技最终会形成新消费,既包括华为手机的复活,也包括体现在汽车等等领域的智能化,还会体现在未来对AI的强支撑。
时空数据方向,市场的热度也在起来。前些年做通信的时候,我们学习到了PNT,也就是高精度授时系统。有些卖方降PNT简单理解为导航定位,这有偏差吧。PNT是从天基到到陆基到水声等等,把从5G通信到卫星通信到量子通信等等的所有一切统一起来,然后给出准确的时间信号和空间定位。这样我们每一个信息后面,就可以精准标注统一的时间和统一的空间信息。目前来看,应用端增量在北斗这种天基,未来还会有低轨等。可能大家对这种时空概念还是没有直观印象,那么不妨举一个例子:一个人在高速飞行的飞机上,连接一组同样高速运行的卫星,由卫星向地面通讯网传输信号,然后联系一个在成贵高铁上,一会儿在隧道里,一会儿在桥梁上的乘客。那么这里就需要精确的时间、空间信息系统了。大概是这意思,总之对PNT有理解,才可能对时空数据有理解。#唐史主任司马迁#
综上,没有必要把半导体链割裂开看,从光刻机开始,到设备自主,到先进封装,再到AI算力集群,其实是一体的。能打的做链长,研发实力强的做基础研究,创新强的专精特新去打关键点。总之是全链协同的格局。这种格局的具体形式,估计在深改会后不久,就将在具体职能部门框架下落地。
深改委会议通稿出来了,和所有人都直接相关的,自然是美丽中国。和二级市场强相关的,是关于国资投向的表述,原位是:推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。从此前国资委多次的政策引导再到深改委这次的定调,后续在关键领域和战略新兴产业上,国资必然会加大投入。这自然包括我们目前卡脖子的光刻机芯片等等。
2018年中兴被禁后,彼时我个人的认知是“这不是生意问题,是生存问题”、“这不是锁芯片,最终是锁AI”。现在回过头看,偏差都不大。扛了这么多年后,由于国产光刻机即将问世,ASML转为能卖则卖。再往后,前沿攻关便是国资和社会力量,如何整合,继续向前攻关的问题。而在应用端,赶快形成足量AI服务器供应能力,支持大厂进行AI追赶,就很重要。百度只是第一家适配昇腾的大厂,后续其他大厂也会跟进。不管买得到买不到海外芯片,适配本土算力,是基本的安全意识,这个从主管部门到大厂,都已经达成了共识。
和以上链条相关性比较强的消费电子、智能车,其实是“强政策---黑科技---新消费”的消费部分。消费电子今年的重点在弱创新,这个讲了很多次了。也涨了挺久,高位调一调,低位做补涨很正常。
自十月以来,科技向反馈一直不错。咱们这长期跟踪的,都知道消电复苏之后必然交易半导体周期,ASML机器到货 国产光刻机即将揭幕,也会交易扩产以及后续自主供应扩大的预期。从市场的传导链条来看,从最容易建立信心的地方开始热场。
如果按照产业思维来看,传导必然是顶层设计加大投入开始,不管是市场预期的成立光刻机集团,还是预期的财政和信贷投入增大,都属于强政策。强政策并不是今年有,自2018年开始,政策投入都是极大的,大基金一期、二期和正在募集的三期,历年定向的减税降费和财政直接扶持,都是强政策的一贯存在。
清朝皇帝顺序列表 清朝12个皇帝一览表
十二副铠甲起兵的努尔哈赤,一生杀伐征战,却被拦截在山海关。带着七大恨,被袁崇焕的红衣大炮重伤,不治身亡。马背上的大清,由此而来。继承父亲遗志的皇太极,最终改立后金为大清,这才是大清的开始。皇太极身为八阿哥,却一步登天登基为帝,多的是看不惯他的人,所以皇太极在位期间,事必躬亲,勤于政务,丝毫不敢懈怠。又因为爱妃海兰珠之死,诱发重病,急病而死。0000卓世科技CEO屠静:垂直行业大模型迎发展黄金期,市场需求巨大营收爆发增长
21世纪经济报道记者申俊涵北京报道“今年,我们迎来了垂直行业大模型业务发展的爆发期,市场需求逐渐明确,营业收入实现爆发增长,仅上半年公司就有七千多万的收入落地。”近日,屠静卓世科技董事长兼CEO屠静在接受21世纪经济报道采访时说。0000乙肝e抗体阳性 乙肝e抗体正常值范围
科普关于乙肝母婴传播阻断的那些事乙肝母婴传播在我国甚为普遍,是我国乙肝传播的主要方式。据不完全统计,我国现有的乙肝患者或病毒感染者70%以上都是通过母婴传播造成的,因此阻断母婴传播是防治乙肝的关键。什么是乙肝?乙型病毒性肝炎简称“乙肝”,是由乙肝病毒(HBV)引起的一种传染性疾病,以肝脏炎性病变为主,并可引起多器官损害的一种疾病。乙肝母婴传播的途径有哪些?大财经2023-03-24 00:52:010000天晟新材(300169.SZ)子公司中标6747.9万元声屏障采购项目
智通财经APP讯,天晟新材(300169.SZ)公告,公司全资子公司江苏新光环保工程有限公司(简称“新光环保”)为“市郊铁路璧山至铜梁线工程声屏障采购(二标段)”的中标人。中标金额暂定总报价6747.9万元。本文源自智通财经网00002023年底,我终于卖掉了丁字沽的老楼,从此人生没有了来路
昨天天津下了23年的第一场雪,也是我卖掉丁字沽老楼的一天。从此我的人生没有了归路。我住丁字沽的东大楼,就在工大后身,勤俭道边上,在这里住了三十多年,从这里出生、长大。小学读的六一小学,初高中读的老八十中学,在丁字沽住了三十多年。自己早就融入到了丁字沽这一亩三分地,见证了凯莱塞夜市当年的热闹,一段网吧街的辉煌,工大门口小吃街的繁华。当然最主要的是见证了东大楼的衰败。大财经2023-12-13 17:17:360000