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富士康被查(一文看懂风暴眼中的工业富联)

大财经2023-10-25 22:49:530

对于刚刚接手的郑弘孟而言,这无疑是当头一棒。

对于上任三个月的郑弘孟而言,这一场危机突然到来,怎么应对?

工业富联全称为富士康工业互联网股份有限公司,与两大代工业务相比,工业互联网业务占比营收较小,却是公司主攻方向之一。

报道援引一位台海问题专家的话说,包括富士康在内的台资企业在分享大陆发展红利、获得长足发展的同时,也应承担相应的社会责任,为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。

2022年财报显示,在公司的云计算产品中,AI服务器及HPC(高效能计算)产品的出货量已占比20%。

税务部门的税务稽查、自然资源部门的用地调查,对于业绩下滑、股价深跌的工业富联又是一记重击。不光是工业富联,与之关联的台股鸿海精密也出现大跌。

富士康集团隶属于台湾鸿海集团,灵魂人物为郭台铭。1988年,富士康集团投资祖国大陆,经过三十多年发展,共建成40余个园区,最高峰时员工上百万人,业务涵盖消费电子、云端网络、电脑终端、电子元器件,是全球最大的电子科技智造代工商。2022年,富士康集团实现营收1.5万亿元,同比增长10%,位居《财富》世界500强第二十位。

云计算为工业富联的第二大业务板块,也是增长最为迅猛的一个业务群组。多年以来,工业富联的云计算服务器一直保持出货量全球第一,主要客户包括英伟达、亚马逊、微软。

其中,业务量最大的通信及移动网络设备板块是工业富联的基本盘,业务主要集中在企业数字化、5G基础设施建设、智慧家庭三个应用场景,产品包括智能手机、网络设备、电信设备。作为果链巨头富士康的子公司,工业富联也是iPhone15元器件的主要代工厂商之一。

一番排兵布阵之后,云计算、AI服务器的地位凸显,成为工业富联最受重视的一条产品线。

工业富联上市之际,郭台铭曾用“云移物大智网 机器人”九个字概括富士康的工业互联网生态体系。其中,云是云计算,移是移动讯息,物是物联网,大是大数据,智是人工智能,网是工业互联网。

郑弘孟比李军旗大三岁,在富士康工作二十多年,2017年出任工业富联总经理。在李军旗的“铁三角”布局中,郑弘孟主打市场开拓,力主工业富联开发AI服务器产品,进军算力市场。接任工业富联董事长后,郑弘孟依旧兼任总经理一职,可见郭台铭对他的信任。

财报显示,2023年上半年,工业富联录得营收2068亿元,同比下降8.2%。这是工业富联2018年上市以来第一次出现半年度营收下滑,2021年、2022年中报,公司同比增速分别高达11%、15%。

《环球时报》援引的台海问题专家指出,作为指标性台企,富士康在大陆做大做强,旗下工业富联在A股主板上市,成功反哺母公司鸿海集团。这位专家同时指出,大陆有关部门的行政行为合理合法,任何企业都要经得起稽查。

相关报道发布后,富士康母公司鸿海集团紧急回应:合法合规为鸿海在全球各地的基本原则,积极配合相关单位的作业办理。

工业富联为富士康集团子公司,成立于2015年,三年之后在上交所主板上市。2022年,工业富联营收首次突破5000亿元大关,达到5118亿元,同比增长16.5%;归母净利润201亿元,同比增长0.3%。

工业富联希望通过工业互联网的打造,实现从硬件设备制造向IaaS层、PaaS、SaaS层的演化,在赋能富士康工厂的同时对外开放。根据公司制定的“灯塔领航者计划”,工业富联已成功赋能6座灯塔工厂。

2017年,工业富联出品了全世界第一台AI服务器HGX1,五年内更新到第四代产品HGX4,运算能力提升32倍。工业富联方面透露,ChatGPT的训练、推理,使用的AI服务器便是HGX1。ChatGPT引爆全球算力需求之后,英伟达的H100、H800一芯难求,与英伟达深度绑定的工业富联也成为最大的受益者之一。根据双方的合作安排,英伟达的H100、H800均由工业富联完成组装。

10月22日,官媒《环球时报》独家报道,富士康集团在广东、江苏遭到税务稽查,在河南、湖北遭到用地情况的现场调查。

据TrendForce预测,AI服务器的全球出货量将由2022年的85.5万台增长至2026年的236.9万台,年均复合增长率近30%。作为全球AI服务器主流ODM厂商之一,工业富联抓住机遇,一方面锁定与英伟达的深度合作,另一方面又与OpenAI联手开发下一代AI服务器,迎来又一轮高增长。

对于7月由工业富联总经理“扶正”为董事长的富士康老将郑弘孟而言,富士康遭遇税收稽查、用地调查,正是一场不得不严肃对待的大风波。

2022年的财报显示,通信及移动网络设备、云计算、工业互联网为工业富联三大业务板块,营收占比分别为57.9%、41.5%、0.4%。

在毛利率方面,通信及移动网络设备、云计算两大代工业务分别为9.3%、4.0%,工业互联网则高达47.9%。对工业富联而言,工业互联网虽小,却是未来转型的希望。

值得注意的是,工业富联资深副总经理、鸿佰科技总经理丁肇邦同时被提升为董事。丁肇邦长期主管工业富联的AI服务器、HPC加速器、存储产品线,为富士康体系的后起之秀。

郑弘孟接手之后一个月,工业富联在8月上旬发布了一份令人失望的中报,造成市值一路下行,直至跌破3000亿元大关。

李军旗也是一员富士康老将,在工业富联上市之后不久接替第一任董事长陈永正。当时,工业富联股价一路下跌,甚至破发,李军旗出任董事长为临危受命。上任之后,李军旗与郑弘孟、另一位富士康老将李杰组成“铁三角”,快速将公司拉回高速增长的轨道。

2023年7月,工业富联经历了一次走马换将,董事长由李军旗更换为郑弘孟。

2022年财报显示,工业富联的工业互联网业务实现营收19亿元,同比增长13.5%。整体增速上,工业互联网低于两大代工板块,但在部分业务领域却实现突破。其中,卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务收入增长113%,一站式数字制造运营业务收入增长283%,云与平台服务业务收入增140%。

经过一天的发酵,“富士康被查”成为社交平台上的热门话题。23日开市后,工业富联毫无悬念地一字跌停。24日又继续深跌。

ChatGPT火爆出圈后,作为AI服务器ODM厂商的工业富联踩上风口,受到二级市场的狂热追捧,市值在6月站上5000亿元高位。三个月内,工业富联大幅回调,一路跌跌不休,市值蒸发2000亿元。

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