蔚来（发行10亿美元可转换优先债券）

蔚来9月20日在港交所公告，9月19日（美国东部时间）蔚来宣布对本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券进行定价。债券已发行予依据《1933年证券法（经修订）》第144A条所规定的豁免登记条款获合理相信属合资格机构买家者。此外，公司已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。

一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将按年利率3.875%计息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年债券将按年利率4.625%计息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。