透视（近岸外包,模式,墨西哥在美市场迎发展机遇,中国,世界工厂,地位难撼动）

2023年5月末，有报道称，快时尚巨头Shein正考虑在墨西哥建厂。

“这主要源于墨西哥供应链产业链发展薄弱，墨西哥要生产汽车以扩大出口，相应的芯片、发动机等配件进口也随之增加。因此，对外贸易失衡越来越严重。”刘学东称。

根据凯捷研究院(Capgemini research Institute)的研究，在2022年对15个国家进行的调查中，89%的高管认为供应链中断是其组织面临的最大短期风险。报告还显示，72%的企业希望将生产基地迁至更靠近需求来源的地方。

章婕妤指出，美墨制造业产业链合作对中国有一定的依赖性。中国是墨西哥中间品、资本品和原材料进口的主要来源地，墨需要借助中国产品的优质性价比提高对美出口竞争力。面向美国市场的“墨西哥制造”产品的二、三级供应商也多分布在中国境内。

《2023年转型贸易》全球报告中称，“自2021年的调查以来，近岸/区域化增长了8个百分点，回流增长了10个百分点。”

随着“近岸外包”模式日益突出，墨西哥在此轮全球供应链重塑过程中或迎来更大发展机遇。

在机制支撑方面，旨在更新和替代北美自由贸易协定的“美国-墨西哥-加拿大协定”（简称美墨加协定）2020年7月1日生效，其中包括对汽车行业原产地规则的调整。根据美墨加协定，北美地区所产汽车要享受零关税优惠，需满足75%的组成部件产自本地区，较此前62.5%的比例有所上升。

此外，根据IEA2023年4月26日公布的数据，美国的《降低通胀法案》(Inflation Reduction Act)强调加强电动汽车、电池和矿产的国内供应链。自2022年8月《通货膨胀削减法案》通过到2023年3月，主要的电动汽车和电池制造商宣布在北美的电动汽车供应链上投资至少520亿美元。

在谌园庭看来，墨西哥制造业有望借助这一轮近岸外包实现产业链进一步升级，提升在价值链中的位置。同时，需要注意的是，墨西哥现任政府将关键资源国有化倾向、国内安全问题等因素也将对外资的积极性和市场信心带来一定阻力。

需要注意的是，墨西哥对美国出口越来越多，是以外贸不平衡为代价的：根据公开数据，墨西哥外贸赤字从2017年的109.6亿美元升至2022年的264.2亿美元。为何出口增加了，外贸赤字越来越多？

根据公开数据，2017年至2022年，中国对美出口产品占美国市场的份额从21%左右降至16%左右，墨西哥对美出口占比从13.5%升至14%左右。同期，中国对外出口总额从2.3万亿美元升至3.6万亿美元。其间，中国对美出口增加6.2%，对全球其他地区的累计增幅达73.9%。墨西哥对美出口产品占其总出口金额的比重从79.8%升至81.8%。

“这意味着墨西哥从世界各国进口的原材料、汽车零配件会相对减少。从这个角度来说，该协定的实施有利于北美地区产业链的整合。”墨西哥国立自治大学终身教授刘学东告诉21世纪经济报道记者。

从汽车制造业发展情况来看，中国汽车对欧洲、拉美市场出口越来越多。墨西哥生产的汽车主要出口至美国，而中国是墨西哥最大的汽车来源国，20%-30%的墨西哥市场销售的汽车来自中国。在刘学东看来，墨西哥所具有的近岸外包优势以及自贸协定优势，主要体现在对美出口，在对全球市场出口方面并不具有明显优势。

2022年12月，大众汽车表示，将在2022年至2025年间投资7.635亿美元，在墨西哥中部普埃布拉州建造一座新的油漆厂，并开始生产一款新的汽油动力汽车。

美国银行2022年11月曾表示，全球供应链危机、该国的自由贸易协定以及中美贸易摩擦，使墨西哥迎来了“未来10年的最佳增长机会”。

刘学东指出，从目前国际形势来看，墨西哥发展制造业仍是其推动经济的主要抓手。未来，墨西哥在工业化进程中预计会越来越聚焦北美地区的市场。

谌园庭称，综合来看，墨西哥制造业的提升在一定程度上影响中国对美贸易和市场，但并不会影响中国在全球制造业产业链供应链格局的地位。

在工业发展基础方面，根据美国国际贸易管理局2022年9月23日公布的数据，墨西哥是全球第七大乘用车生产国，每年生产约300万辆汽车。墨西哥生产的汽车90%用于出口，其中76%销往美国。在墨西哥的老牌汽车制造商包括奥迪、北汽集团、宝马、斯特兰提斯(由FCA和PSA集团组成)、福特、通用汽车、本田、现代、江淮、起亚、马自达、奔驰、日产、丰田和大众。墨西哥是美国乘用车、轻型汽车、卡车、公共汽车、汽车零部件和用品的主要市场。汽车行业是墨西哥最重要的产业之一，占全国GDP的3.5%，占制造业GDP的20%。

汇丰墨西哥分公司拉丁美洲银行业务主管布利斯(Jeremy Bliss)表示：“考虑到物流优势，墨西哥距离美国和加拿大如此之近，意味着在墨西哥生产的任何商品都可以装上卡车，在5天内运到美国任何地方，成本和交货时间都是可预测的。这简化了供应链，减少了营运资金，提高了成本的可预测性。”

“从数据变化可以看出，中国对外贸易呈现出分散、多元化的特点，而墨西哥对外出口相对集中化，越来越依赖美国市场。”刘学东指出，客观上，墨西哥产品在美国市场对中国产品形成了一定挑战，但这是以墨西哥出口越来越集中、向世界其他地区和国家出口的份额越来越少为代价的。

近年来，受中美贸易摩擦、新冠疫情冲击、俄乌冲突等多重因素影响，一些地区和国家更加青睐“近岸外包”模式而不是“离岸外包”模式。在美洲地区，考虑到地理位置、北美自贸协定起到的提振等因素，墨西哥成为一些跨国企业倾向选择的近岸目的地。

2023年3月，特斯拉宣布拟在墨西哥建立一家新工厂。在特斯拉确认该计划的几周前，宝马也表示将在墨西哥投资一家工厂。

在全球供应链危机的背景下，越来越多的公司正在投资将工厂设在更靠近目标市场的地方。邻近国家的近岸业务也能带来经济利益，其中包括避免支付进口关税，以及更便宜的运输成本。

在地理位置上，墨西哥靠近美国，这有助于提高供应链效率，缩短交货时间。将产品组装外包到墨西哥可以让公司在更接近目标市场的地方生产和组装产品，从而缩短交货时间，加快交货速度。

中国社科院拉美所墨西哥研究中心秘书长谌园庭接受21世纪经济报道记者采访时表示，墨西哥在美国产业链回流以及“近岸外包”政策中占据优先地位，且美墨供应链和产业链具有明显的从低端制造业向高端制造业转型趋势。“未来，美墨经济预计进一步深度捆绑，以美国为主导的北美供应链区块竞争力将不断上升，从而导致全球制造业产业链供应链格局加速调整。”

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“墨西哥制造”能否撼动“世界工厂”？

墨西哥制造业产业链有望升级

另根据INA公布的数据，2022年墨西哥的汽车零部件产量超过1066亿美元，与2021年相比增长12.65%。INA执行总裁Francisco González表示，墨西哥汽车零部件行业的前景仍然乐观，预计将继续以每年10%的速度增长。

同时，刘学东表示，从改革开放发展至今，中国形成了完整的产业链供应链，基础设施发展完善，这些优势是其他国家尚未具备的。从各方面情况综合考虑，墨西哥短期很难凭借近岸优势，撼动中国“世界工厂”的地位。

客观上，伴随中国经济转型、从低端产业向高端产业转型的过程，部分产业链供应链从中国流向印度、墨西哥、越南等国家。中国“世界工厂”的地位是否会因此受到冲击？

中国国际问题研究院拉丁美洲和加勒比研究所助理研究员章婕妤告诉21世纪经济报道记者，美墨供应链合作符合当前逆全球化和经济区域化的总体趋势。中长期来看，近岸化态势的发展或将成为后疫情时代全球经济的重要特征。

2022年7月，美洲开发银行(IDB)承诺投资17.5亿美元至22.5亿美元，以促进墨西哥的近岸业务。

受访专家均表示，墨西哥希望借助这一轮近岸外包和全球供应链重构“迎头赶上”，这对中国的制造业将造成一些冲击。但是，两国并不是简单的“你得我失”的关系，墨西哥制造业的发展同样离不开中国，中墨贸易中有相当比重的中间产品，对墨制造业形成支撑作用。