中海宏洋拟发行5亿元碳中和绿色债（利率询价区间为2,70,3,70）

观点网讯：6月1日，中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告发布。

观点新媒体获悉，本期债券简称“GC 宏洋 01：，债券代码：115401.SH，发行规模为不超过5亿元（含5亿元），期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于2023年6月5日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为224.36亿元（截至2023年3月31日合并报表中所有者权益）；截至2023年3月31日，发行人合并口径资产负债率为84.77%，母公司资产负债率为61.15%。

债券设定保证担保，由中国海外宏洋集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

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