生猛(3天涨37倍,这群人,太神秘)
散户一把火 股价冲上天
在《股票大作手回忆录》中,华尔街传奇投资人杰西·利弗莫尔说:
这些都是扯淡,做空就是诈骗。
2021年1月13日,游戏驿站盘中飙涨94%,华尔街空头们当天合计损失8亿美元。
显然香橼的预言最终应验了,公司估值回归了,也没人再关心游戏驿站了。
美国互联网券商Robinhood宣布在1月27日宣布,对游戏驿站等多家公司进行交易限制,散户只能卖股票,然而机构却没限制。
神奇的事情就在此刻发生了。
游戏驿站被美国最大论坛之一Reddit上的高人气板块Wallstreetbets上的一群散户,选中了。
神奇的事情每天都在发生。
更重要的是,其实早就有大神埋伏在了这群散户之中,比如迈克尔·伯里(Michael Burry)。
然而在金融市场里,总是事与愿违。
这种有大量散户参与、反向收割机构的案例,曾在2021年出现过一次。
一场散户和机构的史诗大战彻底打响。
从基本上来看,中阳金融算不上是一家好公司。
简单来说,游戏驿站是一家1984年创立于美国德州的游戏零售商,上市超过10年,有过自己的高光时刻。
你不能卖不属于你的汽车,
文/顾天杰
但你可以卖不属于你的股票?!
最终在4月28日收盘股价回落到108.21美元。
更惨的是,同一天里Reddit上的Wallstreetbets板块突然无法访问,散户们失去了最重要的精神营地,一时间溃不成军。
事件的主角是一家没落的游戏零售商,叫做游戏驿站GameStop。
即使如此,散户真的战胜了华尔街吗?
1月19日知名空头香橼发布做空报告,创始人安德鲁·莱福特把高价入场的散户称为游戏中的蠢货,声称游戏驿站会跌到20美元。
多空大战从金融战上升到了阶层斗争,散户们的怒火蔓延到了华尔街所有机构资本。
换句话说就是,散户们的钱雷声大雨点小,甚至很可能全程参与却没赚钱。
2.众多做空机构确实遭受了巨额亏损
至此上半场结束,香橼等做空机构损失惨重,有机构统计游戏驿站让做空机构损失高达200亿美元。
4月26日到4月28日,中阳金融集团在短短3个交易日暴涨37倍,创下自2022年6月1日上市以来最高点。
美股一家神秘中国公司,股价突然暴涨然后暴跌。
(受疫情影响 游戏驿站一度大量关店 来源:网络)
绝大部分人总是反复踏入同一条河流。
答案显然是不可能的。
然而有机构做了全程统计,发现赚钱最多的9位投资人,基本都是大机构和亿万富翁。
一场游戏一场梦,总要有醒来的时候。
就这样游戏驿站的股价一跌再跌,从最高点120美元一股直线下滑。
有趣的是,中阳金融暴涨的同时,好几家公司也出现过类似的短时间内暴涨暴跌。
见知教育从最高点186.01美元一股,下跌到1.1美元一股。
他们可能是一群闲得无聊的美国股民
事出反常必有妖。
1.大量个人投资者参与其中,社交媒体发挥重要作用
投机如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。
一夜暴富 或者一夜归零
(免责声明:本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。)
最坏的就是小散本想着一夜暴富,结果却一夜归零。
5月11日,美国证监会暂停中阳金融交易,原因是出现了“无法解释的剧烈波动”。
像游戏驿站这样的公司,就会被称为Meme Stock,简称模因股。
可惜的是,站在背后的互联网券商,最终选择拔网线“背刺”散户们。
迈克尔·伯里早在2019年11月就披露了他持有大量游戏驿站的股票,这是他旗下基金重仓股之一。
游戏驿站事件之所以被解读为散户暴打华尔街,有两个原因:
直到最近才重新吸引大家的注意力。
有人把它解读成“散户暴打华尔街”经典案例。
战局越来越激化,1月27日游戏驿站股价一度飙涨到360美元一股,散户只用了一个礼拜时间就把股价推高近500%。
古希腊哲学家赫拉克利特曾说:人不能两次踏入同一条河流。
在Reddit论坛网友的煽风点火之下,一大批散户拿着真金白银杀入股市,有人纯粹看乐子,有人想一夜暴富,也有人为信仰充值。
于是在资本市场上,它被大部分机构看空,一度成了美股市场被做空次数最多的公司,空头净额达到总股票流通量的138%。
这群疯狂的散户决定给华尔街机构们,来一点小小的震撼。
其2022年财报数据显示,公司营收为782.04万美元,同比下跌53.74%,净利润为349.13万美元,同比下降30.79%。
(来源:雪球)
股票交易空前活跃
追热点,无论散户还是机构,无论股票、基金还是加密货币。
几天之后,5月4日中阳金融股价突然跳水79.39%,此后一路下跌,到目前只剩下2.26亿美元的市值。
你不能卖不属于你房子,
后来虽然有所回升,但整体上经历数轮爆炒后,股价震荡回落到了2023年5月12日收盘后的21.62美元一股。
连推特重度爱好者马斯克都听闻了这场史诗大战,发了一条推特说:
本来第二天是暂停交易的,股民们却发现5月12日上午中阳金融出现34万股的天量交易,监管部门随即宣布取消9点半到10点09之间所有交易记录。
亏钱然后出局。
美股市场有一个专有名词Meme,专门用来形容各种病毒式传播的笑话、动图和互联网梗。
在美股这样以机构为主的市场里,只靠情绪和互联网消息,散户就拿着钱冲进市场,那么最终的结果只会有一个:
游戏驿站的股价在2021年1月暴涨25倍,随后迎来持续多次的大跌,成为全球最热门的资本市场事件。
如果时间定格在2021年1月底,那么显然散户们是胜利的。
这就意味着,即使把市面上所有的股票都买下来,空头还有38%的头寸无法被抹平,这是非常离谱的。
自从新冠疫情扩散开来,游戏驿站的股价从28美元一路下跌到2019年年底的3美元左右。
除了公司董事瑞安·科恩和另一位个人投资者Foss,7家机构投资者获利121亿美元,做多机构赚钱的比例至少75%。
最终都是一地鸡毛。
中阳金融集团事件还没有结束,暂时无法判断最终走势。
疫情导致大家都闭门不出,自然影响到了众多线下零售商的生意,游戏驿站本来是泯然众人的一员,丝毫不引人瞩目。
或许你对这个名字并不熟悉,他就是电影《大空头》里那位,最早发现美国房地产泡沫的基金经理人物原型。
尽管目前信息不全,但幕后的神秘人已经逐渐浮出水面:
可惜的是,这种论调进一步点燃了散户的逆反心理。
除了Robinhood之外,盈透证券和TD Ameritrade等多家券商相继限制了游戏驿站的交易,还给了个非常敷衍的理由:
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