一季度景区业绩开门红(医美行业强复苏,社服行业周报)
1、出行/免税:2023Q1景区业绩开门红,离岛免税即购即提政策效果初显
风险提示:疫情反复,项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。
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2023Q1医美行业强复苏:爱美客2023Q1营收yoy 46.3%,华东医药医美营收yoy 11%,2023Q2在2022同期低基数以及五一黄金周和暑期催化下,业绩有望持续修复。十一部门联合印发指导意见,医疗美容服务属于医疗活动,必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规,并将监管延伸到上下游和相邻行业,体现了医美行业的监管再次升级。
4、本周社服板块整体略有波动,旅游类领涨
(1)餐饮:麦当劳、墨式烧烤一季度业绩强劲,利润增长均超营收增长,同店在通胀提价背景下,客单量仍保持增长,快餐业态于经济疲软期受益,建议重点关注海伦司、奈雪的茶等平价、高频次消费。(2)酒店:酒店一季度迎开门红2023Q1华住/锦江/首旅/亚朵RevPAR分别恢复至2019Q1的118/103/96/115 %,华住/锦江/首旅分别新开262/195/210家酒店,开店节奏符合预期,二、三季度旺季有望保持高景气。(3)人力资源:一季度服务外包合同额同比增长18.2%,发展态势向好,国务院出台政策,加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗支持。
受益标的:大丰实业、佳禾食品、倍加洁、医思健康、复星旅游文化、科锐国际、北京城乡、外服控股、中国中免、海伦司、九毛九、康冠科技、科思股份、华熙生物、爱美客、珀莱雅、贝泰妮、锦江酒店、首旅酒店、中国黄金、米奥会展。
3、医美:2023Q1医美业务复苏持续,十一部门联合发文推动医美合规加强
2、餐饮/酒店:美国快餐增长强劲股价创新高,酒店景气度持续上行
出行/旅游:五一节后热门城市机票降幅近半,错峰出游有望延续旅游热度;中国夜间文旅市场空间广阔,多地刺激政策落地有望持续释放消费潜力;2023Q1景区上市公司业绩实现开门红,有望持续受益于旅游市场高景气。访港数据追踪:本周(4.30-5.6)内地访客总入境人次达650040人,环比 6.4%,日均9.3万人,恢复至2019年同期61.0%。免税:2023Q1中免收入207.7亿元,同比 23.8%,收入端符合预期,利润端承压。1-3月离岛免税购物金额169亿元/ 14.6%,购物旅客人次224万人次/ 27.2%。均价方面,2023年1-3月离岛免税客单价7513元,较上年同期8174元略有下滑。4月“即购即提”免税购物金额3.48亿元,购物件数36.28万件,政策效果初显。
本周(2023.5.1-2023.5.5,下同)社会服务指数 1.35%,跑输沪深300指数0.01pct,在31个一级行业中排名第16;2023年初至今社会服务行业指数-2.81%,低于沪深300指数的 3.63%,在31个一级行业中排名第24。
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