(独家专访,小松中国总代表今吉琢也,中国将成为公司对外出口的重要生产基地)
另外,小松合并了两家整机工厂和小松(中国)的研发部门,成立了研发本部,目的是“Design for China, Design in China”,整合国内原来比较分散、各自为政的研发力量,在加强本土研发能力的同时更加贴近市场,更快更多地开发真正切合中国用户需求的产品。
今吉琢也:国内工程机械企业发展迅速,对东南亚等地区的出口增长迅猛,目前出口量已达到和国内销量持平甚至超过的水平。小松和国内企业在中国以外的市场正面竞争的情况会越来越多,呈常态化。
今吉琢也:贸易壁垒对向海外出口工程机械产品尚没有影响。小松主要考虑的是钢铁等生产材料和价格、运费等影响因素。
虽然有各种利好基建需求的政策出台,但它们对新机销售的带动作用,我们持谨慎态度。一方面,市场上设备保有量巨大,国内对工程机械尚未建立年检、报废等管理机制。另一方面,工程资金的实际到位情况需要持续关注。
就当前数据看,国内工程机械市场拐点仍未显现。今年1-4月,国内主要企业销售各类挖掘机7.6万台,同比下降25%。其中国内销售3.8万台,同比下降43.5%。
小松对于自身产品质量的可靠性、品质、客户信赖度非常关注。工程机械产品使用时间较长,需要经常维护保养,这考验代理店的水平和能力。
今吉琢也:小松把日本、欧洲、北美定位为传统市场,东南亚的定位是战略市场。战略市场即有未来发展前途的市场,也是小松要积极扩大事业的市场。
今吉琢也:小松在全球开展事业,采取交叉供货的方式,并不是在某个区域生产的产品一定只对应当地需求。公司会协调全球的生产能力,实现交货期和成本的最优化化。
这些年中国经济高速发展,基建是最重要的引擎之一,而工程机械作为完成基建项目的重要手段,为国民经济的发展作出了巨大的贡献。
两家工厂在产品系列上各有侧重,今后小松机械制造(山东)有限公司主要生产中型和小型液压挖掘机,小松(常州)工程机械有限公司主要生产中大型液压挖掘机和轮式装载机。
界面新闻:在华市场策略发生改变,小松在公司架构上会进行哪些调整?
中国有一个特点是,矿山很多,所以对设备的大型化有一定要求,小松也在这部分加大研发力度。另一个特点是,近五年,中国作业现场使用炸药爆破的限制较大,所以后续作为替代性的破碎机作业需求将有所增加。
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综合来说,中国的市场非常大,中国用户的需求多样,小松将持续推出更多样化的产品。
“工程机械行业何时才能走出下行周期?”
小松希望和中国企业的竞争是良性的,能够促进行业整体发展,小松也希望学习中国企业的优点和长处,并推广到其他国家和区域。
虽然去年市场下滑,小松销售量也超过了2000台,所以会维持一定的销售量。同时考虑到中国将作为对外出口的生产基地之一,小松仍会维持一定规模的生产。
这是近两年业内人士最关心的话题之一。在经历了近五年的正增长后,国内挖掘机销量自2021年4月起持续下行。
今吉琢也:这对小松在华的业绩肯定会有大的影响。但在华业务全球占比较小,对小松全球业绩影响有限。2022财年,小松全球的销售额和利润均创造了历史新高。
界面新闻:近几年,海外市场已成为中国工程机械企业业绩的重要引擎。如何看待小松与中国企业在海外市场上的竞争?
小松在中国的工厂,优势在于建厂历史较长,生产质量有保证,且中国钢材价格相对便宜。即使囊括全部出口费用,中国工厂的生产成本,相对于其他地区还是具有优势。
界面新闻:中国市场的需求减弱,小松产能缩减,是否对公司业绩产生影响?
界面新闻:未来何种工程机械产品在中国市场最具有发展潜力?
今吉琢也:工程机械是一个周期性非常强的行业,经历了2020-2021年前后的需求高峰期,以及去年国3、国4标准切换期的需求提前释放,中国工程机械需求进入了下行通道。
今后小松在中国是两条腿走路,一方面深耕国内市场,一方面将中国作为小松全球产业链重要的生产基地,将产品出口到海外。
界面新闻:目前向海外出口工程机械产品,是否存在诸如贸易壁垒、运力紧张等难题?
形成对比的是,出口数据表现亮眼,海外市场日益成为相关企业业绩的增长引擎。同期,国内主要企业出口挖掘机3.79万台,同比增长12.2%。
目前小松在推进20吨级电动挖掘机,和美国的Proterra公司进行了合作研发。在小型挖机领域,小松和本田等进行合作。根据产品规格的大小,小松选择和不同的厂家合作,逐渐推进电动化。
这一策略的好处是,可以对冲国内工程机械市场需求的急剧变化,实现国内工厂生产的稳定化,也有助于小松全球资源配置的最优化。
界面新闻:工程机械企业会在哪些地区展开激烈竞争?
界面新闻记者 | 马悦然
小松将顺应市场变化,确保应有的市场定位和经营的可持续发展。
2022财年,小松在亚洲、中南美的销售额大幅增长,战略市场销售额比例达54%。
去年,小松缩减了部分在中国的工程机械产能,同时重组、合并了部分中国子公司。今吉琢也称,小松依然看好中国市场的前景,但投资重心有所调整,未来小松将把中国作为其产品出口的重要制造基地。
“相较十几年前,国内市场环境发生了巨大的变化。但中国一直都是小松最重要的市场之一。”
今吉琢也:中国是一个特点非常鲜明的市场。2010年之前,外资企业在中国市场占据优势,之后国内企业的产品质量得到改善,价格具有绝对优势,这也成就了国内企业市场份额占优。
因此,我们对小松在华工厂有了新定位。原来工厂主要是供应国内需求。从去年开始,中国工厂成为公司全球供应链中重要生产基地之一,在满足国内需求的同时,发挥国内的配套和成本优势,也将设备供应到小松在全球的其他市场。
小松在山东济宁的两家工厂、江苏常州的两家工厂分别进行了合并。之后,小松在华生产工程机械整机的工厂,为小松机械制造(山东)有限公司和小松(常州)工程机械有限公司两家。
界面新闻:为何去年小松将中国的工程机械年产能削减四成?
去年运力紧张,轮船不够,公司为此做了很多努力。即使运输成本增加了,小松也较为合理地实现了成本控制。今年运力已经基本稳定,成本有所下降,所以不需再担心这部分问题。
但伴随国内工程机械企业的成长壮大,市场竞争格局和需求也发生了巨大变化。小松在中国的事业要实现持续发展,必须要顺应变化、调整经营策略。
成立于1921年的株式会社小松制作所(下称小松),距今已有逾百年历史,是一家老牌工程机械企业。多年以来,该公司一直是全球第二大工程机械生产商。
界面新闻编辑 | 张慧
今吉琢也1987年4月加入小松制作所,1998年8月-2004年7月在小松美国工作,并于2010年6月-2013年9月在小松(中国)投资有限公司任职。
界面新闻:近两年,工程机械厂重心放在了电动化上。小松在此领域作何打算?
小松在中国新建工厂的原因之一是,工厂目前所在区域城市规划有所变化。搬迁到新的制造基地后,小松会引进更多的新技术,提高生产效率。
应积极地去看待和应对和中国企业的竞争,目前国内市场竞争激烈,打价格战,有的厂家甚至是亏本销售。这种情况是否会一直持续下去?我们拭目以待。
目前,小松在140多个国家开展业务,2022年度合并销售额3兆5435亿日元(约合1805亿元人民币)。小松(中国)投资有限公司为小松制作所的全资子公司,也是其在中国的地区总部。
今吉琢也:小松在华的投资方针不会变。去年9月,小松在济宁的新生产基地——小松产业园开始奠基。今年5月12日,小松和当地政府正式签订了协议,项目正式启动。小松产业园的面积为63万平方米(包括小松和外协企业),建成后年生产能力将达近1万台,同时扩大了油缸、主泵、液压马达、DPF等核心部件的本地化生产。
小松认为,随着市场和用户的成熟,最终能给用户提供最优的解决方案的企业才能在竞争中胜出。
界面新闻:小松预计,中国此轮工程机械低迷期会持续多久?目前到底了吗?
5月10日,在小松中国上海办公室,界面新闻独家专访了今吉琢也,就小松在华投资策略、工程机械企业竞争以及海外市场发展等问题进行了探讨。
综合看,小松产品仍具有优势,也有一定的客户群体。在中国市场,小松市场占有率不如国内企业,但针对有需求的客户,仍会持续把产品做好 。
今吉琢也:1995年,小松开始与国内的工程机械企业合资建厂生产工程机械。随着国内工程机械市场的迅速发展,2010-2011年,小松在中国的年生产能力一度达到2万多台。
此前,小松在中国的年生产能力约1.7万台,近两年市场需求下滑,公司年销售量呈下降趋势。预计接下来的数年,小松在国内的年销售量不会超过1万台。
但即使需求有波动,中国仍是全球最大的工程机械市场。考虑到行业特点,且中国市场的发展特性,中国有可能会再次迎来大量投资,市场也有再次出现持续增长的可能性。
今吉琢也:这是很复杂的问题。全球不同区域用户的作业现场多种多样。例如,同样是矿山,煤矿和铁矿所需要的设备就有所区别。
今吉琢也:工程机械对于基础设施建设是不可或缺的,广泛应用于矿山、公路铁路等基础设施,以及房地产开发、港口码头、现代农业、林业等生产建设第一线。
界面新闻:当前中国市场竞争激烈,小松的竞争力在哪里?
界面新闻:如何看待工程机械行业对于全球经济发展的作用,以及对当下中国经济的意义?
年初,多家券商研报对今年的工程机械市场有所期待,认为行业将企稳回升。浙商证券曾表示,房地产“三支箭”齐发,需求边际持续改善,基建投资增幅持续扩大,挖掘机行业进入底部区域,预计挖掘机、起重机将于2023年见底。
近年来,中国工程机械市场低迷,但全球其他区域市场需求比较旺盛。我们在其他区域增加产能也来不及,所以中国工厂对其他地区的出口量增长很大。
小松制作所常务执行役员、中国总代表兼小松(中国)投资有限公司董事长今吉琢对界面新闻表示:“作为全球最大的工程机械市场,中国对小松全球事业而言意义重大。”
2020年,中国挖掘机的需求超过30万台,今年可能不到10万台。需求变动急剧,预测变得困难。
今吉琢也:小松本身不生产电池,要开发电动产品的营销,就需要和外部企业合作。
界面新闻:未来在华投资计划如何?
界面新闻:中国作为小松出口的重要制造基地,优势在哪里?
2021年4月,今吉琢也第二次常驻中国工作,目前,今吉琢也担任小松制作所常务执行役员、中国总代表兼小松(中国)投资有限公司董事长。
今吉琢也:这要求公司必须在经营资源上作出调整,进行瘦身,同时优化业务流程,提高经营效率和质量,在组织结构上进行包括子公司合并在内的一些调整。
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