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消费金融行业2022年业绩排排坐(招联消金净利润四连冠,蚂蚁消金实现,逆袭)

大财经2023-05-28 08:08:140

值得一提的是,2022年以来,消费金融公司迎来增资潮,已有6家消费金融公司获批增资,增资是消费金融公司扩大经营规模、提升抗风险能力的重要举措。

无独有偶,同样成立于2021年的唯品富邦消费金融、苏银凯基消费金融,2022年业绩表现也较为亮眼,前者以0.07亿元的净利润实现扭亏为盈,后者则以841.18%的净利润增速实现了快速增长。

行业资产总额稳健增长,消金公司资产规模分化明显

随着2022年年报季落下帷幕,各消费金融公司业绩“浮出水面”,2022年消费金融行业交出一份怎样的“答卷?

从净利润增速来看,2022年消费金融行业的净利润增速有所放缓,2021年超一半的消费金融公司净利润增速在50%以上,而2022年仅有5家。以招联消费金融为例,其2020年和2021年的净利润增速均为两位数,分别为13.4%、83.6%,而2022年跌落至个位数,仅为8.68%。

3月29日,银保监会非银部发布的《引领消费金融公司规范有序发展》提到,截至2022年末,消费金融行业资产总额8844.41亿元。而中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2022)》则显示,截至2021年末,我国消费金融公司资产总额为7530亿元。由此推算,2022年消费金融行业资产总额同比增长约17.46%,增速稳健。

招联消金净利润四连冠,蚂蚁消金净利润“逆袭”

此外,杭银消费金融在2022年表现优异,以6.62亿元的净利润一跃挤入前五名,但两家国有大行参股的消费金融公司的表现则不尽如人意,中银消费金融、中邮消费金融净利润增速均为负,分别为-22.36%和-63.95%。

不过,消费金融行业头部效应、业绩分化日趋明显,其中,招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融3家公司的净利润和营业收入已连续3年稳居行业前三,“前三甲”净利润均超15亿元,但有9家消费金融公司净利润未超1亿元。

此外,还有6家消费金融公司2022年净利润呈现同比下滑,包括中银消费金融、中邮消费金融、盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融和蒙商消费金融。

其中,仅招联消费金融、蚂蚁消费金融资产规模破千亿,招联消费金融以1643.46亿元的总资产蝉联榜首,蚂蚁消费金融以1062.33亿元的总资产位居第二。盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融、蒙商消费金融、南银法巴消费金融等公司总资产不过百亿,消费金融公司之间的资产规模分化明显。

具体来看,净利润方面,招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融前三甲“座次”未变,其中,招联消费金融净利润已连续四年夺冠,2022年净利润为33.29亿元,同比增长8.68%;兴业消费金融净利润为24.93亿元,同比增长11.79%;马上消费金融净利润为17.88亿元,同比增长29.34%。

营业收入方面,共有18家消费金融公司披露全年的营业收入,其中,盛银消费金融和金美信消费金融披露的为营业净收入。仅招联消费金融、马上消费金融、兴业消费金融营业收入破百亿,营业收入分别为175.01亿元、135.30亿元和101.15亿元,值得关注的是,兴业消费金融营收首次进入百亿元阵营。

界面新闻编辑 |

整体来看,27家已披露2022年全年业绩数据的消金公司均实现盈利,蚂蚁消费金融、平安消费金融和唯品富邦消费金融均扭亏为盈,这也表明了消费金融行业呈现向好态势。

从营收增速来看,仅苏银凯基消费金融营收增速达到三位数,为336.30%。共有5家消费金融公司营收呈现负增长,包括海尔消费金融、盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融和蒙商消费金融。

界面新闻记者 | 曾仰琳 许文嫣(实习)

总体而言,消费金融行业的头部效应、盈利能力分化日益明显,消费金融“前三甲”净利润相合计为76.1亿元,占27家已披露全年净利润的消费金融公司总和近六成;位列前五名的消金公司净利润合计131.75亿元,占27家已披露全年净利润的消费金融公司总和近七成。

在贷款余额方面,已开业的30家消费金融公司中,仅有6家披露了2022年的各项贷款余额。前3名依次为招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融,各项贷款余额分别为1546.77亿元、749.22亿元、618.03亿元,增速依次为9.23%、29.05%、17.87%。

目前,已有5家消费公司完成增资,具体来看,兴业消费金融的注册资本从19亿元增至53.2亿元;海尔消费金融从10亿元增至15亿元;南银法巴消费金融从6亿元增至50亿元;尚诚消费金融的注册资本从10亿元从增至16.24亿元;蚂蚁消费金融的注册资本从80亿元增至185亿元,是目前注册资本最高的消费金融公司。

与此同时,宁银消费金融已于2023年4月获批从9亿元增资至29亿元,但尚未完成工商信息变更,若此次增资成功,其注册资本排名将进入消费金融行业前十。

值得关注的是,2021年6月成立的蚂蚁消费金融业绩实现“逆袭”,2021年曾以11.70亿元的净亏损垫底,2022年却以8.41亿元的净利润位列第四。

2022年末,消金行业总资产平均数为294.81亿元,目前已披露总资产的消金公司中,仅7家消费金融公司超过行业平均数,包括招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、蚂蚁消费金融、杭银消费金融、中银消费金融、中邮消费金融,总资产规模合计5702.36亿元,占消费金融行业资产总额超六成。

对此,蚂蚁消费在首份对外披露的完整年度报告中表示,“我们围绕平稳、有序承接花呗和借呗业务的总体方针,秉持合规审慎经营、创新稳健发展的理念,有效开展各项经营活动,全方位夯实各项管理能力,良好实现了经营目标和管理预期,为长期、科学、可持续发展奠定了坚实基础。”

截至发稿前,在30家已开业的消费金融公司中,除捷信消费金融尚未公布业绩之外,其余28家的2022年业绩数据均已披露,其中,南银法巴消费金融仅披露了被南京银行收购后的净利润和营收数据。

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