12年老股民的20条血泪感悟(不轻易买,不轻易卖)
第八条:大趋势,大等待,大忍耐,大气魄。
第七条:好企业,高成长,低估值。
(没有战略的投资,最终的下场肯定是竹篮打水一场空。有战略,有步骤,有计划。把投资当作一场战争。首先考虑的是战略问题。但是战术也是重要的。)
第十三条:繁花落尽处,大海平静时。
(我也坦言,我也是一个大趋势投资者,大趋势有投机的成分在,所以需要有一颗敏感而孤独的内心。其实,现在,我不算一个大趋势投机者,更应该说是长线投机者。)
第五条:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时不恐惧,建头寸,在别人绝望时贪婪,满仓。
(良机可遇不可求,静静守候把握之。这就需要保持内心的宁静淡定和大局观。确实如此,对于机会的把握,很重要。)
第十九条:好的买点,好的卖点,这是交易之精髓。(买卖之道)
(宁愿少赚钱,尽量不亏钱。要自己会设定足够的安全边际,这就是克制自己内心的贪欲。慢慢赚,稳稳赚,赚的明白,赚的安稳。不要怕没有时间,没有机会,每年中赚钱的机会,赚钱的股票很多。宁愿错过,不安全不做。实际上现在开始自己的目标就是年复利20%-30%之间,足矣。)
(当大盘不好的时候,到高位,出现技术性破位时,个股几乎很难逃脱厄运,这个时候,无论如何,得卖光自己的股票。这是习惯问题,习惯一定要坚守。其实,这些东西,感觉当时还是很幼稚的,什么叫技术性破位,真技术性破位,已经跌去一大截了。)
(在把握住趋势的同时,具体的操作手法还需“水因地而治理,兵因敌而致胜”,在不同的市场环境下,操作策略应该千变万化。以前做价值投资,总以为是抱股不放,但08年的熊市遭遇滑铁卢之战,亏损达到1/3 之多。牛市如何做股票,熊市如何做股票,震荡市如何做股票,真的都是有窍门的。不同阶段,不同策略。但原则只有一个,牢记卡拉曼的安全边际。戴维斯的双击只是锦上添花。)
(一切外在复杂的现象,其实内在的本质是简单。股市中,冲动,盲目,繁花看尽,其实到最后悟出的是平淡,平淡的股票,平淡的企业,简单平淡才能生存的更久,更有力量。复杂只会让人内心浮躁,忐忑不安。)
(在这里,决不轻易买,这句话自己很有感悟,自己一向有个缺点,追涨,或者说在相对高位买股票,对股票价格估计太乐观。这不是好的习惯,要特别注意。比如买2236,40,38的时候在熊市里建仓,感觉是太高了一点,如果再等等可能效果更好,再等等。另外,牛市中,跟着机构走,确实搭着顺风船,但熊市中,尽量远离机构持仓多的品种,容易一泻千里,机构出货。绝不轻易买卖,是对的,珍惜,只有会珍惜了,春夏秋冬,自然都珍惜了,没有珍惜之心,肯定不会有好的成绩。)
第九条:基本面,重行业,后个股。
(做股票投资最怕的就是企图想走捷径,朝三暮四,今天想价值投资,明天想趋势投机,后天想短线操作,一会儿短线,一会儿中线,一会儿又长线。这样到最后只能竹篮打水一场空,坚持自己的模式并有个性的完善,这才是正道。慢慢做,不走捷径,但也不走回头路,坚持下去,你会成功的。确实如此,我基本上一开始,就没想过短线投资。虽然走的慢,但坚持一种风格,就很好)
(自己只是大趋势价值投机者,仓位的控制和资金的管理非常重要,随着年龄的增长,这一点尤为重要。仓位控制要结合大趋势。确实如此,经过7,8年努力,仓位控制资金管理每个人也应该有个大致的量化模型,这样,更加适合大资金的运作。熊市短线抓时机之类,其实是不恰当的理想化状态,那时蛮幼稚的。)
第四条:兵无常势、水无常形。
第十六条:慢慢做,不走捷径,但也不走回头路。
第三条:投资需要战略思考,战术准备,而且注意绵密,严谨,细致,专注。
第二十条:倾巢之下,安有完卵。
(作为一个价值大趋势者,特别要注重的是大趋势,不能识别大趋势,就不要下重筹码。如果一个价值大趋势者,不能学会等待,永远成不了大的气候,没有等待,没有忍耐,只想每天都赚钱,其结果就是竹篮打水一场空,什么都得不到。有所不得才有多得。当然,还要有大气魄,大胸怀。等待是必须要的,08年写这个的时候感觉有点小夸张啊,现在想想,这一大段就平淡的两个字,等待)
第一条:投资是一件神圣的事情,利用闲钱投资,不借钱,不用杠杆,不融资融券,只用赚来的钱做个人投资。
(自然法则不可违,智者非一般。非一般者,必有非一般之忍,之勇,之胆,之明,之信,之诚。)
第二条:安全边际是投资的首要任务。买的安全,持有的安全,卖的安全。
(复利号称世界第8奇迹,对于穷人和富人,这是一种很特殊的理念,这种理念是否形成,直接关系到价值投资是否成功。因此,把这条理念好好的融入自己的血液中,形成很好的理念。)
第十二条:保持一颗敏感而孤独的内心。
(作为一个价值大趋势投资者,选择好的企业是非常重要的事情,一定要选择自己看得懂的,皇冠上的明珠,自己最欣赏的是茅台,既然如此,百万之前,何不只钟情茅台呢?雾里看花,水中望月,要知道,一切的喧嚣到最后换来的是平静,人生不仅仅是股票,人生更懂得欣赏和淡定,茅台,绝对是你独一无二的选择,看别人尽情热舞,自己独守内心,坚持吧。呵呵,8年前有这个感悟,也不错,当然,现在看来并非只是茅台之类,低估的茅台倒也不错,高估的再好东西,也并非很好,不要着相。)
(只有大量的阅读,阅读圣贤,阅读投资大家,阅读自己的内心,阅读自我,才能够有所进步,有所感悟。当然,除了阅读还有音乐,而且,阅读的内涵很丰富,读书,读人,读心,读自然万物。)
第六条:牛市捂股,熊市轻仓,控制好仓位,牛市长线比耐心,熊市短线抓时机。
(值得投资的股票,一辈子其实也碰不到几个,况且也就是那么几个众所周知的,如巴菲特而言,如果没有打算一辈子持有,那么就不要买入。作为一个小散,要研究和跟踪企业的基本面是很难很难的,与其很难,不如选择皇冠上的明珠,最好的企业进行趋势大投机。这也是上一条繁花落尽处,大海平静时的感悟。太阳底下没有新鲜事。对这个观念,我也运用八二法则,二成标的确实如此。)
(人生不足百年,股票不是唯一,金钱够用即可,多做善事,不求回报,生活淡定,内心宁静。投资只是血液中骨子里的爱好。不贪,不苛求自己。大富大贵自有天定,小富小贵自在勤劳。勤劳为本,百孝为先。钱不在多,赚之有道。正大光明,睡觉安稳。可享天福。)
第十七条:注意“复利”的威力,形成30%年投资收益的目标。
第十一条:决不轻易买,决不轻易卖。牛市,捂上一只好股票,慢慢捂,慢慢等,越悟越香。熊市,抓时机。
(任何一分资金,哪怕是股市中的一分钱,你都要学会珍惜。战战兢兢,如履薄冰,钱赚的多的时候,同样要保持宁静的内心,不要当亏损的时候,才会想到对于峰值金钱的向往。无论处于投资的逆境还是顺境,珍惜你的筹码就是珍惜你的生命,所以忧患而生于股市,安乐而退于股市)
第十条:机不可失,失不再来。牛市机会不可失,大趋势机会不可失,确定性强机会不可失,失不再来。时间在股市中是极为珍贵的,尤其是价值投资者。
第十五条:忧患而生于股市,安乐而退于股市。
(选择股票,一定要先选择行业,然后再选择这个行业中的强势股。不然是舍本求末。行业是非常重要的。)
第十八条:一个投资者的成长史很大程度上取决于这个投资者的阅读史。
第十四条:百年品牌,专一投资,珍贵一生持有。
【固收E课堂】固收系列|可转债:兼具股性债性的“双面特工”
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