英伟达业绩超预期引爆A股(被视为AI时代的英特尔和高通,券商全面梳理A股英伟达的产业链)
此外,还值得注意的是,近日英伟达CEO黄仁勋表示,美国芯片出口管制措施可能对该国科技行业造成“巨大损害”,出口管制令使英伟达的“双手被绑在背后”,无法在其最大市场之一销售先进芯片,中国约占美国科技行业市场的1/3,不可能被取代。
本文源自金融界
5)光芯片/光模块:全球数据量爆炸式增长,光通信逐渐崛起。据Lightcounting数据,2027年全球光模块市场规模超200亿,数通市场为光模块成长的主要驱动,400G/800G光模块将成为主要增长点,光芯片为光模块核心组件,我们建议关注高端产品领先布局的光模块厂商以及相对稀缺的光芯片厂商。
3)存储芯片:据Yole,22-28年DDR5内存模组出货量CAGR有望达97%,我们测算得2026年HBM市场规模有望达56.9亿,22-26年CAGR有望达52%,我们建议关注在DDR5以及HBM上有布局的相关厂商。
国金证券在最新研报中指出,作为AI算力之源GPU的核心供应商,英伟达完成了由传统GPU供应商到平台化公司的转型升级,如果说英特尔是PC时代的皇冠,高通是移动时代的皇冠,英伟达有望成为人工智能时代最璀璨的AI解决方案领导者,为此专门系统地梳理了英伟达以及AI产业链在A股的映射以及投资机会。
消息面上,英伟达一季度营收以及二季度预计营收均远超市场预期,公司表示将大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。致使英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。
1)计算芯片:GPU为AI训练算力之源,在训练服务器中价值量占比超过80%。测算2026年全球数据中心GPU市场规模有望达749亿美元,22-26年CAGR达44%,目前英伟达市占率高达80%,我们建议关注国内GPU产业链在国产替代和自主可控逻辑下的渗透率提升。国产服务器CPU芯片渗透率低,建议关注AI及信创推动核心行业服务器CPU国产替代浪潮;
5月25日,在大盘低开的情况下,英伟达概念股集体逆势冲高,算力、液冷、电力、PCB等概念纷纷走强,工业富联等十余股快速涨停。
2)PCB:AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍,随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即。以DGX A100为例,15321元单机价值量中7670元来自载板、7651元来自PCB板,因此我们应当关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商。
4)服务器散热:AIGC驱动芯片级散热模块、液冷市场总量增加和边际增速提升,未来四年带来液冷市场60% 复合增速,服务器芯片级散热模块29%复合增速,我们建议关注专业温控厂商、布局液冷技术的服务器厂商以及提供包含芯片级散热的完整解决方案的供应商。
世界上最矮的人 美国发现了一只活恐龙
根据吉尼斯世界纪录记载,20岁的阿夫申埃斯梅伊尔加德尔扎德以2英尺1.68英寸(65.24厘米)的身高被加冕为“世界上最矮的男人”。之前世界上最矮的人是来自哥伦比亚波哥大的爱德华尼奥埃尔南德斯,身高2英尺4.38英寸(72.1厘米)。大财经2023-03-23 19:30:470000部分00后,不愿缴社保?理由震惊了:打扰了,我未必能活到退休!
微语入职新公司,已经半月有余,处于疯狂招聘中……在我面试的时候,总能遇到一些小姐妹向我提出一个特别的要求:“请问,公司缴纳五险一金是固定的吗?我自愿放弃缴纳五险一金,能否全部折现给我?”其实,我偶尔也能遇到不想缴纳社保的候选人,但这个要求很明显不符合规定,我只能斩钉截铁告诉他们:不行!“我们公司虽小,但是是非常正规的,缴纳五险一金也是对劳动者的保护,所以,不好意思……”大财经2023-07-27 01:25:330000抓制造促就业 山西经济开局良好
本报记者曹英张玮据山西省统计局发布数据显示,一季度全省地区生产总值为5824.33亿元,按不变价格计算,比上年同期增长5.0%,增速跑赢全国,复苏态势明显。先进制造业加速快跑制造业是实体经济的根基,是立国之本、强国之基,中共中央、国务院发布的《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》中明确指出,中部六省要做大做强先进制造业。0000京津冀协同发展2022年成绩单:高质量发展迈出坚实步伐
首批标志性疏解项目陆续在雄安新区落地建设,中央企业在新区设立各类机构累计达140余家;雄安新区起步区“四横十纵”骨干路网全面开工,启动区“三横四纵”骨干路网具备通车条件;2022年北京流向津冀技术合同成交额356.9亿元,累计超2100亿元……2022年是“十四五”时期京津冀协同发展向纵深推进的重要一年。一年来,京津冀协同发展取得积极成效,不断谋划高质量发展新篇章。0001宁苗生态2022年净利8069.89万 同比增加8.84% 毛利率增长
挖贝网5月4日,宁苗生态(872328)近日发布2022年年度报告,报告期内公司实现营业收入478,956,023.30元,同比增加2.65%;归属于挂牌公司股东的净利润80,698,908.34元,同比增加8.84%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为11,413,412.93元,归属于挂牌公司股东的净资产542,745,455.49元。0000