英伟达业绩超预期引爆A股(被视为AI时代的英特尔和高通,券商全面梳理A股英伟达的产业链)
5)光芯片/光模块:全球数据量爆炸式增长,光通信逐渐崛起。据Lightcounting数据,2027年全球光模块市场规模超200亿,数通市场为光模块成长的主要驱动,400G/800G光模块将成为主要增长点,光芯片为光模块核心组件,我们建议关注高端产品领先布局的光模块厂商以及相对稀缺的光芯片厂商。
此外,还值得注意的是,近日英伟达CEO黄仁勋表示,美国芯片出口管制措施可能对该国科技行业造成“巨大损害”,出口管制令使英伟达的“双手被绑在背后”,无法在其最大市场之一销售先进芯片,中国约占美国科技行业市场的1/3,不可能被取代。
5月25日,在大盘低开的情况下,英伟达概念股集体逆势冲高,算力、液冷、电力、PCB等概念纷纷走强,工业富联等十余股快速涨停。
本文源自金融界
3)存储芯片:据Yole,22-28年DDR5内存模组出货量CAGR有望达97%,我们测算得2026年HBM市场规模有望达56.9亿,22-26年CAGR有望达52%,我们建议关注在DDR5以及HBM上有布局的相关厂商。
消息面上,英伟达一季度营收以及二季度预计营收均远超市场预期,公司表示将大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。致使英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。
2)PCB:AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍,随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即。以DGX A100为例,15321元单机价值量中7670元来自载板、7651元来自PCB板,因此我们应当关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商。
1)计算芯片:GPU为AI训练算力之源,在训练服务器中价值量占比超过80%。测算2026年全球数据中心GPU市场规模有望达749亿美元,22-26年CAGR达44%,目前英伟达市占率高达80%,我们建议关注国内GPU产业链在国产替代和自主可控逻辑下的渗透率提升。国产服务器CPU芯片渗透率低,建议关注AI及信创推动核心行业服务器CPU国产替代浪潮;
国金证券在最新研报中指出,作为AI算力之源GPU的核心供应商,英伟达完成了由传统GPU供应商到平台化公司的转型升级,如果说英特尔是PC时代的皇冠,高通是移动时代的皇冠,英伟达有望成为人工智能时代最璀璨的AI解决方案领导者,为此专门系统地梳理了英伟达以及AI产业链在A股的映射以及投资机会。
4)服务器散热:AIGC驱动芯片级散热模块、液冷市场总量增加和边际增速提升,未来四年带来液冷市场60% 复合增速,服务器芯片级散热模块29%复合增速,我们建议关注专业温控厂商、布局液冷技术的服务器厂商以及提供包含芯片级散热的完整解决方案的供应商。
挪威中央银行重仓的A股股票
挪威中央银行竟然在A股市场重仓持有了15个公司,这是得多看好人民币国际化啊!重仓持有的股票如下:第一个:天岳先进挪威中央银行重仓持有260万股,占自由流通股的3.8%,公司主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售,产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底。第二个:海信家电大财经2023-05-18 18:31:560001我和我兄弟都是50万起步,我拿50万进了股市,在家亏完了50万
人生就像一场马拉松,每个人都在为了自己的目标而努力奔跑。然而,有时候我们会发现,即使付出了同样的努力,结果却截然不同。这让我想起了我和我的兄弟,我们都是50万起步,却因为选择了不同的道路,最终走向了截然不同的结局。大财经2024-01-03 20:04:380000直击格林美业绩说明会:全年营收“剑指”360亿元 产能持续释放或成关键
南方财经全媒体记者林典驰深圳报道2023年一季度,“寒气”笼罩着新能源汽车产业链,产业链公司业绩略显“惨淡”。究其原因,无非来自两方面,其一,碳酸锂价格大幅下跌,由年前的近60万元/吨跌至最低17万元/吨,极大压缩了企业的营收和利润空间;其二,终端汽车厂商掀起价格战,新能源汽车销量增速放缓。0000玛雅图霸天下 玛雅board确认
文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。习近平主席在2014年亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上首次提出了召开亚洲文明对话大会,推动不同文明、不同宗教交流互鉴、取长补短、共同进步的重大倡议。在2015年博鳌亚洲论坛上,习近平主席又一次提出召开亚洲文明对话大会的重大倡议。图为国家主席习近平在海南出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式并发表主旨演讲。新华社记者兰红光/摄大财经2023-03-24 11:45:150002萝卜丁口红什么牌子 世界十大奢华口红品牌
记者|罗天奕编辑|楼婍沁爱马仕深圳湾万象城专卖店开业2021年9月24日,爱马仕深圳湾万象城专卖店正式开业。新店店址位于深圳湾畔朝气蓬勃的南山区繁华核心地段。男女成衣、家居用品、皮具及马术系列、香水与美妆等十六类产品部类均陈列于店内。大财经2023-03-22 09:12:310000