川能动力(中闽能源,嘉泽新能,风能和太阳能才是未来,坐稳扶好)
有息负债,嘉泽新能最高,其次是川能动力,中闽能源第三。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
4)机构盈利预测
毛利率,嘉泽新能最高,其次是中闽能源,川能动力第三。
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
1)总资产周转率
应收账款,嘉泽新能最高,其次是川能动力,中闽能源第三。
2)运营能力,整体而言,川能动力>中闽能源>嘉泽新能
合同负债占营收的比例,嘉泽新能最高,其次是川能动力,中闽能源第三。
存货占营收的比例,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
2)营收及归母净利润
1)滚动市盈率
1)股东人数
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
归母净利润,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
按照这个愿景,太阳能和风能将引领发展,可再生能源的占比从 2020 年的 29%提高到 2050 年的 90%左右,与核电、氢能和 CCUS 相辅相成。
营收增速,嘉泽新能最快,其次是川能动力,中闽能源第三。
4)净利率
经营活动现金流,川能动力最高,其次是嘉泽新能,中闽能源第三。
未来8年,风能将从2022年的823太瓦时增加到2030年的1577太瓦时,年化增速8.5%;然后接下来的20年里,以5.2%的速度增长。从2022年到2050年,28年的年化增速高达6.1%:
营收,川能动力最高,其次是嘉泽新能,中闽能源第三。
5)资本支出及占比
总资产周转率,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
合同负债,嘉泽新能最高,其次是川能动力,中闽能源第三。
1)资产负债率
这三家公司,主营业务包括风能和太阳能发电,毛利率非常高。
资本支出,川能动力最高,其次是嘉泽新能,中闽能源第三。
1)营收增长率
5)目前估值,所处分位,川能动力>嘉泽新能>中闽能源
风能和太阳能的蓬勃发展,对投资人来说,有哪些机会呢?
目前中闽能源的市净率为1.79,处于10年来8的分位值:
4)合同负债及占比
未来8年,太阳能将从2022年的418太瓦时增加到2030年的1586太瓦时,年化增速18.1%;然后接下来的20年里,以6.4%的速度增长。从2022年到2050年,28年的年化增速高达9.6%:
固定资产占总资产的比例,中闽能源最高,其次是嘉泽新能,川能动力第三。
4)有息负债占现金余额的比例
净资产收益率,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
3)应收账款及占比
最近10年,我国风能和太阳能发展迅猛,风能从2013年的138太瓦时,增加到2022年的823太瓦时,年化增速21.93%;太阳能从2013年的8太瓦时,增加到2022年的417太瓦时,年化增速54.41%:
2)机构持仓占比
目前嘉泽新能的滚动市盈率为16,处于6年来18的分位值:
目前中闽能源的滚动市盈率为15,处于10年来24的分位值:
2)存货及占比
“十四五”期间,我国提出了力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、努力争取 2060 年前实现碳中和的中长期目标。
4)成长能力,整体而言,川能动力>嘉泽新能>中闽能源
5)经营活动现金流净额
目前嘉泽新能的市净率为1.91,处于6年来20的分位值:
按机构的预测,川能动力增速最快,年化增速44%;中闽能源增速最慢,年化增速12%。目前暂无嘉泽新能的盈利预测。
净利润增速,川能动力最快。
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
2)有息负债
按照这个目标,未来30年,我国煤电将大幅减少,风能和太阳能将大幅增加。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
今天,我们一起看一下新能源发电行业的3家公司:川能动力、中闽能源、嘉泽新能:
3)净资产收益率
1)主营业务及占比
净利率,中闽能源最高,其次是川能动力,嘉泽新能第三。
3)偿债能力,整体而言,川能动力>中闽能源>嘉泽新能
3)现金余额
2)净利润增速
资产负债率,嘉泽新能最高,其次是川能动力,中闽能源第三。
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
资本支出占归母净利润的比例,川能动力最高。
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,嘉泽新能>川能动力>中闽能源
目前川能动力的市净率为4,处于10年来64的分位值:
目前川能动力的滚动市盈率为30,处于10年来55的分位值:
应收账款占营收的比例,三家公司都非常高。中闽能源最高,长期维持再350%左右;其次是嘉泽新能,川能动力第三。
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。
为了应对全球变暖的危机,国际能源署(IEA)提出了《2050年净零排放路径图》:
5)固定资产占比
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
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老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
2)市净率
3)毛利率
现金余额,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
积累现金的能力,川能动力最强。
存货,川能动力最高,其次是中闽能源,嘉泽新能第三。
有息负债占现金余额的比例,三家公司都非常高。嘉泽新能最高,长期维持再1200%左右,太恐怖了;其次是中闽能源,川能动力第三。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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