挂牌港股上市倒计时2天（普乐师集团控股已获超购）

本文源自资本邦

知名销售及营销服务供应商普乐师集团控股港股上市将于2023年5月10日公布中签，公司将于5月11日登陆港股，股份代码“2486”。

中国零售销售及营销服务市场的主要市场推动因素包括消费升级触发对更多定制营销服务的需求;更加激烈的竞争推动营销效果提升;及对线下体验的需求上升。弗若斯特沙利文预期将会出现进一步扩展广告渠道及媒体资源;各种产品的需求不断增加；有关综合服务能力的营销技术盛行；及效果广告越来越受欢迎。

公司发售价为每股10.6-11.8港元，每手买卖单位200股。公司计划全球发售2500万股，据券商数据，截至目前，公司招股融资申购倍数达2.13倍，公开募资额约2950万港元。

普乐师集团控股处于快速增长的中国零售市场。据弗若斯特沙利文报告，中国零售市场分类为线上及线下渠道。就零售服务供应商产生的收益而言，线上渠道的业务增长更快，于2017年至2021年按复合年增长率26.5%快速增长，而线下渠道于同期仅按复合年增长率4.1%增长。展望未来，线上零售市场于2021年至2026年预计按复合年增长率11.9%增长，而线下零售市场于同年预计按复合年增长率3.3%增长。

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此次在港股上市，普乐师集团控股预计净筹资2.27亿港元，其中32%计划用于提升核心技术能力及基础研发，约30%用于战略投资、收购及合作，约20.5%用于提高销售及营销以及业务发展能力，以促进业务增长及提高品牌知名度，约7.5%用于偿还银行借款，约10%将作为营运资金，用于一般用途。

于2020年财年、2021年财年及2022年财年，公司的经调整纯利(非香港财务报告准则计量)分别为人民币5389.7万元、6738万元及7055.5万元。

公司业绩稳健增长，公司收益由2021年财年的人民币4.16亿元增加至2022年财年的6.18亿元，主要由于来自定制营销解决方案的收益增加。

普乐师集团控股主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案;任务与营销人员匹配服务;营销人员派驻服务;及SaaS 订阅。