新材料行业2023年中期投资策略(周期与国产替代共振,化工新材料大有可为)
2、冷却液:算力提升驱动液冷技术发展,冷却液前景可期
1、半导体周期见底 AI产业浪潮兴起,化工新材料大有可为
根据群智咨询数据,全球主要晶圆厂稼动率在2022Q2-Q4出现逐季下滑,预计在2023Q2行业稼动率将触底,随着下游需求回暖,2023H2开始晶圆厂稼动率有望缓慢修复;随着消费电子品牌在2023Q2库存回归健康,预测2023H2开始消费电子市场将温和复苏。自2022年12月OpenAI发布ChatGPT起,全球科技巨头密集发布相关产品,AI产业链基本分为基础层、技术层和应用层三个层面,随着AI产业浪潮兴起,产业链迎来新的发展机遇。半导体周期见底复苏在即与“卡脖子”材料国产替代浪潮双击之下,化工新材料大有可为。
本文源自券商研报精选
5、显示材料:AI应用方兴未艾,显示材料百花齐放
AI应用更迭和通用大模型的训练与推理对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高要求,伴随算力密度的提高,算力设备、数据中心机柜的热密度都将显著提高,液冷技术凭借优良的制冷效果和能效在数据中心散热和算力设备散热的全链条导入将加快,氟化物则是最具前途的电子设备液体冷却剂之一。受益标的:巨化股份、新宙邦等。
半导体材料和设备是AI芯片产业的基石,全球半导体产业东进 “自主可控”驱动半导体材料需求提升。半导体材料主要分为基体材料、晶圆制造材料、封装材料和关键元器件材料等,晶圆制造材料包括硅片、光掩膜版、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、靶材、CMP抛光材料及其他材料等。受益标的:硅片(沪硅产业、 TCL中环、立昂微、中欣晶圆)、电子特气(华特气体、金宏气体、凯美特气、和远气体、昊华科技、中船特气等)、掩膜版(清溢光电、路维光电等)、光刻胶(圣泉集团、万润股份、瑞联新材、强力新材、彤程新材、飞凯材料、雅克科技等)、湿电子化学品(格林达、中巨芯、润玛股份、飞凯材料、兴发集团、新宙邦等)、CMP材料(鼎龙股份、安集科技)、封装材料(国瓷材料、德邦科技、联瑞新材、雅克科技等)等。
4、PCB材料:覆铜板向高频高速演进,材料体系更迭出新
应用层是AI产业的延伸,以5G为代表的先进通讯技术、人工智能技术、智能交互技术、传感器技术、先进软件算法等技术,和智能硬件进一步融合,创造出大量新型应用场景和产品需求,推动虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等新兴智能硬件产品的持续发展,光学膜、OLED材料、液晶材料、COC/COP等显示材料显现出未来应用空间和市场潜力。受益标的:COC/COP(阿科力)、光学基膜(东材科技、长阳科技、洁美科技、皖维高新等)、OLED材料(莱特光电、瑞联新材、万润股份、奥来德、濮阳惠成等)、液晶材料(瑞联新材、万润股份、八亿时空等)。
风险提示:技术发展及商业化不及预期、行业竞争加剧、行业监管政策变化、需求复苏不及预期等。
PCB产业东进带动“电子树脂-覆铜板”国产化,覆铜板主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成,目前高频高速覆铜板是覆铜板产业增长最快的领域,苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂等新型电子树脂是具备优异介电性能和PCB加工可靠性的材料,球形硅微粉则更适合高端覆铜板、芯片封装用环氧塑封料,PI材料可用于FPC基材、覆盖膜及补强中。受益标的:电子树脂(东材科技、中化国际、圣泉集团、同宇新材等)、硅微粉(联瑞新材、雅克科技等)、PI材料(瑞华泰、万润股份、瑞联新材等)。
3、半导体材料:AI芯片需求持续提升,半导体材料需求广阔
团队协作的重要性 团结协作心得体会
对于一个完整的企业来说,它一定是具备很多个不同的团队的,当团队齐心协力并展示他们出色的专业技能、知识和想法时,生产力和项目成功概率必然提高。而不同的团队之间如何协作,一起高效合作完成企业的目标,成了一个企业最大的难题。为了满足团队在线协作,我们可以使用以下五款团队协作软件:如果你是一家拥有大量团队的成熟企业,那么Asana是你可选的顶级协作工具之一。大财经2023-03-25 01:56:290000word行距怎么设置 word字间距怎么调整
我们有时需要自定义行与行之间的间距,那么Word怎么修改行间距呢?以常见的speedoffice软件为例。首先,运行speedoffice并打开Word文档,选中需要修改行间距的文字内容;然后,点击鼠标右键,在右键菜单中选择“段落高级设置”;最后,在“缩进和放置”界面,选择“行间距”下方框框对应的类型,并输入需要设置的间距点击确定即可。?大财经2023-03-23 02:17:530000英瑞博2022年净利73.11万同比下滑83.3% 订购类项目都大幅度减少
挖贝网5月5日,英瑞博(873432)近日发布2022年年度报告,报告期内公司实现营业收入25,360,459.18元,同比下滑30.62%;归属于挂牌公司股东的净利润731,136.04元,同比下滑83.30%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为11,239,737.41元,归属于挂牌公司股东的净资产41,083,798.64元。00002024年最有可能走出跨年慢牛的6只潜力股
今年有望走出跨年慢牛的6大潜力股。1.新澳股份当前市值56亿,市盈率14,股价7.73。浙江新澳纺织股份有限公司主营业务是毛精纺纱线的研发、生产和销售,主要产品或服务为羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜、普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条、巴素兰毛条、改性处理及染整后处理服务等。国内高端毛纺龙头企业,北向资金持续数量持续增加,业绩持续稳定增长。今年有望持续走牛。2.立中集团大财经2024-01-22 16:07:570000保靖县:优化营商环境 推动返乡创业
湖南日报·新湖南客户端7月4日讯(通讯员鲍云尚)“没想到‘创业担保贷’这么方便快捷,不仅有人社担保,还有财政贴息。”近日,湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇桐木其社区返乡创业人员赵培洪,计划扩大箱包产品加工规模,申请“创业担保贷”获得贷款后高兴地说。0000