OneLink行业洞察第2期（两轮换电ToB先行,千万连接即将突破）

2021年，雅迪和大长江集团共同组建爱换换能源有限公司，为换电市场“再添一把火”。目前，爱换换业务已在全国布局了数百家智能换电站。

哈罗牵手宁德时代、蚂蚁集团共同孵化两轮换电业务平台“小哈换电”，随后在全国400多座城市迅速铺开，日均换电超百万次。

政策 市场双向驱动，换电模式乘风而起

据央视财经频道《经济信息联播》报道，我国有800万的外卖骑手和400万的快递小哥，超千万的B端用户群体对两轮车换电有刚性需求，近4亿保有量的C端电动两轮车市场则更为庞大。预计2023年快递/外卖等领域换电渗透率将上升到43%，个人用户领域换电渗透率也将上升至5%。2023年两轮换电行业将实现50%左右的快速增长，带来近10万组换电柜的新增需求，带动近300万连接规模的增长，整个两轮换电市场也将达到近千万的连接规模。

目前换电运营商主要开拓电动两轮车的B端市场，解决外卖/快递等即时配送和共享出行行业的用电需求。外卖/快递骑手等配送人员是电动两轮车的重度使用者，每天的行驶里程在100km以上，需要自备两块以上的大容量电池交替使用，对换电需求较为强烈。共享电单车由于业务的模式需要，从一开始就采用换电方式，可快速实现单车的动力补给。截止2022年，共享电单车换电渗透率已达100%，外卖/快递换电渗透率也达到了36%。

随着2019年电动两轮车新国标的实施，以及各地方政府积极出台非机动车安全管理条例，电动两轮车进入了安全、规范、有序的发展道路。2020年在全球能源结构调整、中国“碳达峰”“碳中和”目标提出后，两轮电动车产业更是驶入发展的快车道。

　ToB行业风头正劲，换电规模逐步增大

目前，全国换电运营商及品牌超过了700家，累计投放超过20万组换电柜。随着两轮电动车社会保有量的连年激增，以及全国1200万外卖、快递等即时配送对换电需求的攀升，两轮换电市场渗透率将进一步提升。两轮换电业务提供的智能换电柜和智能换电电池，将会带动上千万蜂窝连接规模的增长。

2016年是我国电动两轮车换电服务市场发展的元年。自2016年开始，陆续有企业进入电动两轮车换电市场，经过6年的发展，电动两轮车换电行业产业链逐渐向两头延伸，形成了上游主体为电池PACK、整车、换电柜供应商，中游主体为换电运营商，下游主体为共享出行平台、外卖、快递等行业/个人用户，换电产业链已趋于成熟，完善。电动两轮车换电服务提供了包括智能换电柜、智能换电电池、换电平台3部分服务。其中，每一个换电柜、每一块智能换电电池，均采用先进物联网技术，换电运营商不仅可以对换电柜的温度、电压、电流等参数和故障实现7×24小时的监控，还可以监控电池中每个电芯的性能、位置信息等，实现智能用电、安全用电。

OneLink平台，是中国移动开发的全球领先物联网连接管理平台，目前OneLink已经连接服务超10亿物联网用户数，服务客户数量超二十万，平台API月均调用量达400亿。“OneLink行业洞察”是一栏着眼于物联网发展分析的行业专栏，旨在为广大关心物联网行业发展的通信人带来新鲜有价值、有意义的行业信息。

随着连接规模增长，中移物联OneLink平台针对客户使用场景，提供端到端连接管理能力，通过构建物联卡在开卡、测试、库存、激活、停机、销户等各个环节的能力集，满足物联卡的全生命周期管理需求。同时中移物联Cat.1通信模组集成蓝牙、定位等功能，可广泛应用于智能换电柜、智能换电电池中，为骑手提供电池快速借还、即时结算；为换电运营方提供换电柜/电池定位、网络通信等服务，提升换电体验满意度。（作者：中移物联）

智租换电已在全国80 个城市落地运营，部署超过1万个换电柜，累计用户近百万。

不同于个人骑行用户的2-3天的充电频率，外卖、快递等即时配送行业用户一天1-2次用电需求的提升，以及共享电单车的推广应用，都在不断推动着两轮电动车换电模式的快速发展。数千万级别的消费人群，高发的充电安全问题，令两轮换电行业深受资本市场的关注和青睐，并迅猛发展为庞大的百亿级市场。

2023行业展望，换电市场“加速快跑”

国内巨头纷纷入局两轮电动车换电市场。早在2019年，铁塔能源就开展了换电业务，截止2022年底，铁塔能源已在31个省（自治区、直辖市）280多个城市，部署换电网点5万个，提供日换电量超200万次。

2022年，在全国各地规模化运营的换电运营商及品牌超过700家，如中国铁塔、e换电、易骑换电、哈啰换电、智租换电等国内换电行业的领军者，全国累计投放超过20万组换电柜。两轮车换电行业（智能换电柜 智能换电电池）的连接规模已经达到600万左右。

对电动两轮车换电行业而言，2023年将是极为关键的年份。随着后疫情时代的到来，共享单车向共享电单车的升级、全国范围内电动车新国标的集中换购、锂电池/磷酸铁锂电池的广泛应用、两轮换电网络的建设加速，以及换电用户群体渗透率的逐步提高，都将为行业释放海量增长空间。