法兴(信贷紧缩创疫情来之最,或令企业债务违约率翻倍)
“目前的银行贷款标准意味着违约率将上升至8.4%,是长期平均水平的两倍多,远高于目前美国高收益债券息差所暗示的水平。”策略师们在周三的一份报告中表示。他们建议全球信贷投资者从美国债券转向欧洲债券。
该行策略师指出,随着动荡波及整个银行业,美国的信贷标准将收紧。过去两个月,硅谷银行、第一共和银行和其它地区性银行相继倒闭,预计这将降低银行提供贷款的意愿。
周三,美联储一如预期加息25基点,为连续第10次加息。美联储主席鲍威尔在随后召开的新闻发布会上表示, 需要考虑信贷紧缩因素,以确定政策立场是否足够具有限制性。信贷紧缩使评估复杂化,增加了不确定性,很难预测信贷紧缩将在多大程度上取代进一步加息的需要。
商业地产领域问题尤为严峻
本文源自财联社
法国兴业银行(Societe Generale)日前警告称,信贷紧缩可能会令一些美国企业的债务违约率增加一倍以上。
自3月初硅谷银行倒闭以来,专家们一直就企业违约风险上升发出警告,尤其是在商业房地产领域,因为该行业约80%的债务都是由中小银行提供融资的。
这对金融领域而言是个麻烦。从传统上来看,当信贷条件收紧之后,投机级债务的违约率就会上升。投机级债务是指那些向信用级别较低公司发放的高收益率贷款。
今年到目前为止,房地产巨头布鲁克菲尔德公司已经拖欠了近10亿美元的商业房地产债务。阿波罗全球管理公司CEO马克?罗文(Marc Rowan)等大型同业的高管警告称,银行业危机的第二部分可能会通过商业地产领域的动荡表现出来。
法兴估计,美国的信贷状况目前处于新冠肺炎大流行以来最为紧缩的水平,2020年疫情期间的居家令导致全球经济停摆,并引发了自2008年金融危机以来最严重的衰退。
针对持续发酵的美国银行业危机,“股神”巴菲特的搭档、伯克希尔哈撒韦公司的董事会副主席查理·芒格近日在接受媒体采访时也警告称,美国银行业充斥着不良商业地产贷款,商业地产市场将迎来一场风暴。
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