看好5月权益类基金发行热度(陆文凯和吴清宇携新登场较受关注)
例如,4月24日知名基金经理朱红裕拟管理的招商社会责任募集首日超百亿,远超此前设定的30亿元认购上限,成为今年来首只百亿“日光基”。同一天,胡宜斌拟管理的新基金华安景气领航认购规模也超过40亿元,最终募集规模超过54亿。
本文源自财联社
陆文凯认为当前整体市场,估值最快速修复的过程应该是已经结束了。短期内认为市场可能会略承压,但是如果从中长周期角度来,整体的估值还是在大的底部区域。看好的板块方向有软件、航运、军工通信、地产链。
事实上,在这14只新发基金中,权益类基金(偏股混合型基金 股票型基金)就有9只,占比仍显著高于债券类基金。此外,从此前披露完毕的基金一季报上看,多数基金经理依然保持较高的进攻性,并对投资组合进行了调整,采取更加均衡的配置策略。与此同时,多只绩优权益基金强势吸金,规模大幅增长。因而业内也继续看好未来权益类资产的表现。随着新一轮行情展开,新发基金料将呈现出多主体参与、老将亲自挂帅、新秀持续活跃等三大特点。
上述背景下,随着对后市预期的回温,多家公募机构和人士表示,随着经济复苏预期不断提升,企业盈利能力修复,投资者信心提升,叠加A股估值吸引力等,预计权益类基金发行仍将有望进一步回暖。
在投资思路上,陆文凯追求两个方面,一方面是基本面维度的业绩增速,另一方面是估值层面的均值回归,以构建在赔率和概率层面均能相对统一的组合。
从基金投资类型来看,14只预计发行的新基金中,债券型基金有3只;混合型基金6只;股票型基金3只;另有2只QDII基金。值得一提的是,虽然近来新发基金热度较前有所回落,但这14只新发基金中,权益类基金(偏股混合型基金 股票型基金)就有9只,占比仍显著高于债券类基金。
14只新发基金中,涉及易方达基金、广发基金、嘉实基金、鹏华基金、招商基金、信达澳亚基金、摩根基金等多家基金公司。
其在最新的一季报中也毫不掩饰对于人工智能的看好,同时认为与数字中国相关的计算机、通信、传媒、电子等TMT板块有望迎来超预期的发展。在其一季报中披露的重仓中也可以发现他增配了计算机与通信板块。
整体而言,从基金投资类型来看,14只预计发行的新基金中,债券型基金有3只;混合型基金6只;股票型基金3只;另有2只QDII基金。除了摩根海外稳健配置,本周,招商基金陆文凯和信达澳亚基金吴清宇将分别携新基登场,较受关注。
陆文凯拥有近十二年的证券从业经验,自2022年8月在招商基金上任管理之后,取得了极为突出的业绩回报。
不过,从基金新发特点上看,有业内人士就认为,历经此前高速发展后,基金发行在数量上出现了边际放缓,但依然紧跟市场趋势,贴近投资需求。随着新一轮行情展开,新发基金料将呈现出多主体参与、老将亲自挂帅、新秀持续活跃等三大特点。
吴清宇投资研究经验近12年,先后在公募、券商、保险均有过从业经历。在保险自营的工作经验并没有限制他的管理风格,在今年年后火热的人工智能行情中,他积极地选择了拥抱。
值得一提的是,本周,招商基金陆文凯和信达澳亚基金吴清宇将分别携新基登场,较受关注。
在周期性思维的影响下,他善于捕捉行业底部周期反转的机会,例如2019年Q3的消费电子、新能源车和军工。
从组合层面考虑,他认为低估值有时更为重要,即买好的不如买得好,组合因此在一定程度上会形成东方不亮西方亮的态势。
业内人士分析,节前新基金发行回暖,主要有三方面原因,一是随着年内经济复苏,市场行情长期向好,投资者对后市信心回升;二是基金管理人品牌效应,当前热销产品大多来自头部品牌公司;三是拟任基金经理的投资实力和中长期业绩突出,具有号召力
他擅长在制造业和科技板块掘金,整体组合变化灵活,换手率高,从而带来的是较大的业绩弹性。
2023年以来,国内经济稳步复苏,A股市场逐步回暖,新基金发行也在“五一”假期前迎来小阳春。其中多只主动权益类基金获资金追捧,一再刷新今年权益类基金成立规模纪录。
从认购起始日上看,本周四即5月4日为新基发行高峰期,一天预计就将有9只基金首发,周五则将有有5只产品新发。
两位基金经理值得关注
“五一”假期后,本周仅剩的2个交易日却有14只新基金发行。仅从2个交易日的情况来看,表明业内基于行情可能的演绎方向判断,继续看好5月权益类基金发行热度。
另一方面,数据更显示,5月,共有71只基金进入发售期,权益类基金占比超过八成。多位知名基金经理也加入了发行大军,比如蒋璆、鲍无可、陆文凯等。在基金经理看来,A股投资价值彰显,而前期火热的AI仍是今年的成长投资主线。
除此之外,他重视管理层政策对于行业所产生的周期性影响。比如当前很景气的行业可能在两三年之后变得惨淡,同样的现在惨淡的行业可能之后转为高景气行业。
值得一提的是,4月25日,摩根基金管理(中国)有限公司宣布,公司品牌名称正式变更为“摩根资产管理”(J.P. Morgan Asset Management)。此前,上投摩根基金管理有限公司(简称“上投摩根基金”)法定名称刚刚变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。本周摩根海外稳健配置将是公司品牌变更后的首只产品。
14只新基首发
吴清宇的投资框架十分清晰,行业景气与GARP策略相结合,先通过自上而下和中观行业比较选出未来景气向上的行业,再自下而上选出市场份额有望进一步提升的龙头公司,最后以较为合理的估值买入,在估值过高时进行兑现。
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