五一假期外盘综述
近期进入美联储5月议息会议前的缄默期,美联储官员不会对货币政策发表观点;美国一季度经济增长超预期大幅放缓,美国经济衰退的预期继续升温,对贵金属形成利多影响;然而同时公布的总体GDP价格指数和核心PCE指数均维持高位,通胀压力依然存在,美国初请失业金人数表现强于预期,就业市场仍有韧性,美联储5月加息25BP预期仍在升温,对美元指数和美债收益率形成利好影响,对贵金属形成利空影响。
饲料养殖板块
目前产地库存处于季节性偏低水平,3月末马棕库存环比大幅下滑21.08%至167万吨。但4月份开始拉尼娜影响消退,棕榈油步入增产季。中印高库存背景下产地出口需求转弱。政策方面,印尼此前冻结的300万吨配额未来9个月逐步恢复使用以及5月份起国内强制销售配额由45万吨恢复至30万吨对市场影响偏利空,但考虑印尼棕榈油库存偏低以及DMO出口比例由6倍缩紧至4倍,实际利空影响相对有限。
假期外盘有色金属期货涨跌不一且分化明显。伦敦LME市场情况显示,截止3日早间,伦敦LME镍期货主力合约以2.43%领涨,报24875美元/吨;锡、铅分别涨1.72%、0.21%,报26535美元/吨、2153美元/吨;锌以-2.04%领跌,报2598.5美元/吨,铜、铝分别跌0.85%、0.86%,报8503美元/吨、2354美元/吨。
有色金属板块
近期海外经济回落的信号越来越明显,美国通胀回落,就业市场疲弱的迹象仍在增加,消费者信心指数大幅下降,第一共和银行财报再次引发市场担忧,美国债务上限问题迟迟未得到解决,海外市场风险偏好下降,预计5月份加息25BP后美联储结束本轮加息周期,股票指数和国债期货走弱趋势未变。
油脂油料板块
能源化工板块
美元指数回落至100附近后开始整理,美国经济衰退忧虑有所回升,但近期通胀形势及就业数据仍对5月加息25bpg形成支持。供应方面,海外能源价格持续走低,欧洲电费跌至21年10月之前的水平,当地冶炼复产预期升温。下游方面总体来看旺季不旺,进入五月存在提前进入淡季的可能,镀锌、合金未能出现超预期行情,氧化锌受汽车压制偏弱,终端需求端来看,国内基建开工尚可,但地产端仍偏弱势。
来源:方正中期期货有限公司
国债期货:欧债收益率普遍收跌,英国10年期国债收益率跌4.9个基点报3.663%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.844%,德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.254%,西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.319%。美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨17个基点报5.228%,2年期美债收益率跌16.7个基点报3.982%,3年期美债收益率跌18.2个基点报3.686%,5年期美债收益率跌18.2个基点报3.456%,10年期美债收益率跌13.5个基点报3.432%,30年期美债收益率跌9.7个基点报3.712%。海外国债期货在节前走弱背景下,五一假期期间发生较弱反弹。期货市场情况显示,截止3日早间,2年美债、5年美债、10年美债主力合约微涨0.05%、0.12%、0.15%;2年德债、5年德债、10年德债主力合约分别上涨0.09%、0.34%、0.44%。
美国ICE市场情况显示,截止3日早间,糖11号主力合约回落较大,跌4.85%报2509;美棉花基本不变报80.65。
假期饲料养殖板块期货全线收跌,期货市场情况显示,截止3日早间,饲料端,美豆粕主力合约下跌1.53%报425.5美分/蒲式耳,美玉米跌1.24%报576.75美分/蒲式耳,美豆跌0.99%报1404美分/蒲式耳;养殖端,活牛跌1.57%报162.850,瘦肉猪跌1.83%报90.000。
白糖市场来看,巴西糖短期供应受限,外盘期价继续偏强运行。棉花市场来看,美棉出口数据较好以及国内产区天气干扰,期价震荡偏强。
金融期货板块
近期能源价格继续回落为主,来自宏观方面扰动增加,不确定性增强背景下,能源品作为强风险资产,价格大幅回落。展望后市,5月份OPEC 减产开始落地,原油价格可能有所企稳,在成本端影响下,能源品价格可能开始边际企稳,化工品价格亦受成本端影响显著,后市重点关注成本端价格波动。
贵金属板块
本文源自行业资讯
股指期货:美国三大股指全线收跌,道指跌1.08%报33684.53点,标普500指数跌1.16%报4119.58点,纳指跌1.08%报12080.51点。欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.23%报15726.94点,法国CAC40指数跌1.45%报7383.2点,英国富时100指数跌1.24%报7773.03点。亚太主要股市收盘多数走高,日经225指数收涨0.12%报29157.95点;韩国综合指数涨0.91%,报2524.39点;澳洲标普200指数跌0.92%,报7267.4点;新西兰NZX50指数涨0.29%,报12037.81点。五一假期期间,海外股指期货承接节前走弱趋势继续下行。期货市场情况显示,截止3日早间,恒生科技主力合约下跌1.61%,报3803;欧洲50指主力合约下跌1.29%,报4278;DAX指主力合约下跌1.19%, 报15881;其他股指也出现了较小跌幅。
假期外盘黄金、白银期货出现不同程度上涨。期货市场情况显示,截止3日早间,纽约COMEX黄金、白银主力合约分别上涨1.29%、1.11%,报2026.5美元/盎司、25.595美元/盎司。
巴西大豆的丰产与出口加速,国际大豆市场偏紧的局面将会逐步缓解。拉尼娜强度转弱后美国新作大豆预计丰产,国际豆价并不具备持续拉涨的基础。但另一方面来看,阿根廷减产使得巴西丰产利空弱化,产量错配带来的阶段性供应充足预计会持续到6月底。7月以后国际大豆依旧难言宽松,届时美豆可能的天气炒作大概率会让国际豆价止跌。
期货市场情况显示,截止3日早间,美豆油期货主力合约基本不变,马棕油涨1.43%报3402。
生鲜软商品板块
外汇期货:纽约尾盘,美元指数跌0.15%报101.95,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.21%报1.0999,英镑兑美元跌0.24%报1.2470,澳元兑美元涨0.49%报0.6663,美元兑日元跌0.67%报136.56,美元兑瑞郎跌0.26%报0.8933,离岸人民币兑美元涨268个基点报6.9347。假期外汇期货涨跌不一,但波动性普遍较小。芝加哥CME数据显示,截止3日早间,澳元期货涨0.72%,瑞郎期货涨0.12%,欧元期货不变,日元期货跌-0.14%,加元期货跌-0.58%。其中英镑期货以-0.68%领跌。
假期能源化工期货大幅回落,期货 市场情况显示,截止3日早间,纽约NYMEX天然气期货主力合约以-7.13%领跌,报2.226;WTI原油、布伦特原油、柴油、汽油和美燃油跌幅分别为-6.52%、-6.14%、-4.33%、-3.75%和-3.46%,分别报71.63、75.35、663.50、2.4300和2.2930。
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