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开源证券(继续看好AI,行业投资机会)

大财经2023-05-04 16:34:551

风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。

市场回顾:上周(2023.4.24-2023.4.28,下同),沪深300指数下跌0.09%,计算机指数下跌3.58%。周观点:继续看好AI 行业投资机会

1、大模型密集发布,行业应用更值得期待

AI行业应用:AI 办公受益标的金山办公、彩讯股份、福昕软件、致远互联、ST泛微;AI 金融受益标的包括2C金融信息服务商同花顺、财富趋势、东方财富、指南针、大智慧等,以及2B行业解决方案提供商恒生电子、顶点软件、京北方、宇信科技、长亮科技等;AI 电商受益标的焦点科技;AI 教育受益标的科大讯飞、佳发教育等;AI 税务受益标的税友股份、金财互联等;AI 法律受益标的通达海;AI 资讯受益标的卓创资讯、上海钢联、国联股份、慧辰股份、零点有数等;AI 视频受益标的包括淳中科技、海康威视、大华股份、当虹科技等;其他受益标的包括拓尔思、万兴科技、格灵深瞳、云从科技等。

本文源自券商研报精选

AI底层算力:同时建议重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会,服务器端受益标的中科曙光、浪潮信息、紫光股份等;GPU端受益标的寒武纪、海光信息、景嘉微等;华为昇腾生态受益标的卓易信息、神州数码(神州鲲泰)、四川长虹(华鲲振宇)、拓维信息(湘江鲲鹏)、同方股份、烽火通信(长江计算)、广电运通(广电五舟)、常山北明等。

2023年2月以来,国内科技巨头持续加码布局,大模型密集发布,包括百度文心一言、阿里通义、腾讯混元、华为盘古、三六零、知乎知海图、科大讯飞星火等。大模型为上层AI应用奠定基础,插件的应用,也进一步拓宽了大模型的能力边界(如ChatGPT插件支持联网搜索),AI 行业应用有望迎来发展良机。总结来看,AI应用包括两大方向,一是通过提供AI功能带来的额外价值量(提升订阅用户数或ARPU值),二是通过AI赋能帮助客户实现降本增效。无论是C端还是B端,生成式AI都有广阔应用前景。

2、海外AI应用持续落地,国内有望加速推进

海外大模型发布较早,AI应用已在各行业加速落地,对于国内AI厂商具有借鉴意义,相关应用也有望加速推进。以微软为例,微软率先将GPT-4集成到Bing、Edge、Microsoft365等自身产品中,NewBing上线后,日活用户大幅提升;随后又通过AzureOpenAI服务对外输出AI能力,帮助客户实现降本增效。如医疗领域,微软子公司Nuance推出基于GPT-4的DAXExpress,可以根据对话起草临床笔记,减轻护理人员负担;此外微软还将探索AI在医学多模态模型、解码免疫系统等领域的应用。工业领域,西门子与微软合作,利用生成式AI辅助工厂自动化软件中代码的创建、优化和调试,提升产品设计和制造过程的效率和创意。目前仍有许多传统行业在积极探索AI落地场景,未来AI应用有望持续拓宽。

3、投资建议

计算机行业周报-20230503

AI核心标的:龙头推荐科大讯飞、金山办公、三六零、同花顺等。

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