券商晨会精华:把握第五次“赛道大切换”
FOMC声明公布,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%,符合市场预期;美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.8%,纳指跌0.46%,标普500指数跌0.7%,油气板块跌幅居前,伊坎企业跌近20%,马拉松原油跌超5%。
在今日的券商晨会上,国金证券认为,进入业绩真空期,聚焦产业政策行情;财通证券认为,把握第五次“赛道大切换”;中金公司认为,节后A股有望相比全球市场显现相对韧性。
国金证券:进入业绩真空期,聚焦产业政策行情
国金证券认为,五一假期期间海外市场波澜不惊,全球大类资产保持相对震荡。全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋。国内进入业绩真空期,产业政策和产业趋势对市场的影响显得尤为重要。随着政治局会议靴子落地和财报季平稳度过,A股有望进入政策市。A股反弹到当前位置,市场情绪并未表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出。TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。布局产业政策和产业趋势共振的机会,以TMT为代表,同时重视券商与贵金属板块投资机会。而对于国企改革和中国特色估值等相关主题性机会,仍需以行业和公司的边际变化为核心。
财通证券:把握第五次“赛道大切换”
财通证券认为,我们或已正站在新一轮牛市起点之上。5月的迷雾在增加:回落的PMI和长端利率、反复的美联储、激烈的中美摩擦、偏弱的一季报业绩;但中期的坦途较为明确:经济温和复苏、美联储年内结束加息、A股市场估值极低、产业趋势明确、机构赛道大切换向TMT。短期的迷雾掩盖不了长期的坦途,把握“上证50高股息央国企 科创50赛道大切换”。结构性牛市未变,市场再迎布局良机。ETF后续将发行,高股息、央国企新机遇。建议重视第五次机构持仓“赛道大切换”。
中金公司:节后A股有望相比全球市场显现相对韧性
中金公司认为,节后A股有望相比全球市场显现相对韧性。主要基于:1)经济复苏势头尚不稳固,政策有望延续稳中求进基调。2)上市公司业绩低迷期已过。3)海外风险需要密切关注,如若应对得当,对A股影响可能有限。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位,A股节后两个交易日虽受节假期间的事件性因素影响可能有所波动,但对后市整体表现不用过于谨慎,当前位置市场机会仍大于风险。
本文源自财联社
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