开源证券(给予万润股份买入评级)
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为21.37。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,万润股份(002643)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
2022年,公司实现营收50.8亿元,同比 16.6%;归母净利润7.2亿元,同比 15.1%;扣非净利润7.1亿元,同比 20.7%;对应Q4实现营收12.4亿元,同比 9.1%、环比-1.6%;归母净利润0.77亿元,同比-42.2%、环比-49.3%;扣非净利润0.84亿元,同比-29.4%、环比-43.7%,Q4主要受计提资产减值准备、汇兑收益减少、子公司纠纷产生损失等影响业绩表现,全年业绩符合预期。2023Q1,公司实现营收10.3亿元,同比-24.7%、环比-16.5%;归母净利润1.77亿元,同比-24.2%、环比 127.9%;扣非净利润1.74亿元,同比-24.4%、环比 106.7%,业绩环比改善,同比承压主要受MP公司抗原业务影响。基于MP公司抗原业务不可持续及下游需求复苏情况等因素,我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为7.91(-3.25)、9.77(-3.89)、11.71亿元,对应EPS为0.85(-0.35)、1.05(-0.42)、1.26元/股,当前股价对应2023-2025年PE为20.6、16.7、13.9倍。我们看好公司逐步成长为以研发创新驱动的新材料平台型企业,维持“买入”评级。
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资产减值等影响2022Q4业绩表现,2023Q1盈利能力环比改善
开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃,徐正凤近期对万润股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:全年业绩符合预期,新材料平台型布局优势凸显》,本报告对万润股份给出买入评级,当前股价为17.53元。
万润股份(002643)
最新盈利预测明细如下:
2022年,公司销售毛利率39.74%、销售净利率16.22%,同比分别 3.25/ 0.39pcts;2022Q4,公司销售毛利率41.33%、销售净利率9.51%,环比分别-1.21/-4.20pcts;2023Q1,公司销售毛利率40.63%、销售净利率18.45%,环比分别-0.70/ 8.94pcts,其中2022Q4公司资产减值损失6654万元、信用减值损失2475万元影响净利率,2023Q1盈利能力有所改善。2022年,分业务看,功能性材料、生命科学与医药产品年产能分别达到11365/310吨,分别实现营收29.99/20.35亿元,同比分别 9.09%/ 29.42%,销量分别为6180/167吨,不含税均价分别为48.5/1218.4万元/吨,毛利率分别为42.92%/35.12%,同比分别 0.80/ 8.62pcts;分地区看,境外/境内营收分别为43.87/6.94亿元,毛利率分别为39.81%/39.35%。
2022年业绩符合预期,2023Q1业绩环比改善,维持“买入”评级
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司裘孝锋研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.94%,其预测2023年度归属净利润为盈利10.18亿,根据现价换算的预测PE为16.08。
风险提示:项目建设进度不及预期、客户订单下滑、汇率大幅波动等。
特朗普势将重返白宫?拜登支持率跌至新低 受访者:他太老了
财联社5月8日讯(编辑卞纯)一项最新民调显示,美国前总统特朗普有望在2024年大选中击败现任总统拜登,重新入主白宫。这项由兰格研究协会(LangerResearchAssociates)为美国广播公司新闻频道和《华盛顿邮报》进行的民调显示,拜登的支持率降至其职业生涯的最低点,落后于其前任特朗普。0002鸽子养殖技术 养鸽子的方法和技术
乳鸽、鸽蛋滋味鲜美、营养丰富,含蛋白质、钙、铁、锌等矿物质和维生素等营养物质,做法可繁可简,煎炸炖烤皆美味,有很高的食用价值,深受到消费者青睐,养鸽子前景向好,鸽子养殖相对简单,即便是新手只要掌握养鸽要点,也能轻松胜任。要点一:选好种鸽大财经2023-03-23 14:27:070000杰尔斯拟向银行申请不超过800万贷款 朱翔拟以其名下房产为该笔贷款提供最高额抵押担保
挖贝网5月8日,杰尔斯(874019)近日发布公告,因公司资金需求,2023年度公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过800万元银行贷款/授信额度。朱翔拟以其名下的深圳市福田区上步中路园岭新村24栋604房产为该笔贷款提供最高额抵押担保,由深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司提供保证担保,并追加股东权磊、朱翔、苏卫东连带责任保证担保。0000疙瘩汤的家常做法 老式疙瘩汤的正确做法
大财经2023-03-21 14:31:130000国际原子能机构总干事:扎波罗热核电站所在城市居民开始疏散
国际原子能机构总干事格罗西表示,在扎波罗热核电站的国际原子能机构专家团队收到消息称,核电站所在的埃涅尔戈达尔市已开始疏散居民。国际原子能机构专家团队正在密切监测局势,以了解这一事件对核安全和安保的任何潜在影响。本文源自金融界0001