集邦咨询(预估第二季DDR5,Server,DRAM价格跌幅将收敛)
智通财经APP获悉,集邦咨询称,服务器新平台Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa机种量产在即,但近期市场上传出Server DDR5 RDIMM的PMIC匹配性问题,目前DRAM原厂与PMIC厂商均已着手处理。TrendForce集邦咨询认为,该情况将产生两种影响,首先,由于仅MPS(芯源系统)供应的PMIC无状况,DRAM原厂短期内将同步提升对芯源的采购比重。其次,目前原厂DDR5 Server DRAM生产仍停留在旧制程,短期内供给量难免受此事件影响,故预估第二季DDR5 Server DRAM价格跌幅将收敛,由原预估15-20%收敛至13-18%。
如前述提及,DDR5 Server DRAM短期内供给受影响并非仅PMIC问题所导致,生产停留在旧制程也是原因之一,即便SK 海力士已逐渐提高1alpha nm的生产与销售,但许多买方先前已验证1Y nm,加上1alpha nm尚未完成验证,故现阶段生产制程仍以三星及SK海力士的1Y nm、美光1Z nm为主,1 alpha与1 beta nm预计于今年下半年才会放量。
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因此,在DDR5 Server DRAM短期内满足率较低的预期下,TrendForce集邦咨询预估4~5月DDR5 Server DRAM 32GB价格将落在至80~90美元之间,略高于原先第二季均价预估值75美元,导致DDR5与DDR4之间的价差也会变大。再者,以第二季而言,DDR4 跌幅落在18~23%,而DDR5 跌幅收敛至13~18%,因此会呈现DDR4价格季跌幅大于DDR5的情况。
需求获AI间接带动,128GB高容量模组4月最新报价已止跌
此外,ChatBOT热潮带动AI服务器出货量,除了HBM的讨论度上升,间接提升Server DDR5 RDIMM 128GB的采购动能之外,为升级GPT4.0运算架构,高容量RDIMM的需求在第二季初明显提升,且多集中在美系云端服务供应商(CSP)。而128GB RDIMM因目前现行的DDR5 mono die以16Gb为主,堆栈至该容量需要TSV(Through Silicon Via)来做垂直架构的硅穿孔封装,而主要供应方的TSV产线并未能在短期增加,此将进一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模组的价格,有别于目前DDR4与其他DDR5产品的报价仍处下行的情况。
整体而言,由于DDR5模组设计较DDR4多了额外的PMIC零部件,匹配上明显存在更多风险,加上客户普遍推迟服务器新平台机种量产,故即便DRAM原厂自2022年初就陆续送样CPU厂与各买方验证,但实际问题直到近期新平台逐渐放量才浮现,TrendForce集邦咨询认为本次事件衍生的DDR4与DDR5价差变化将反应在第二至第三季,后续随着新制程产品开始放量后,价差才会收敛。
沉香市场负压前行,头部品牌展现十足韧性
沉香行业作为一个资源主导型产业一直受到野生沉香资源紧张的困扰,市场压力一直很大。虽然如此,但从最近几年的行业消费数据上可以看出,国内以香至尊沉香为代表的许多传统行业一线品牌在负压前行的基础上,仍然坚守高端沉香市场,在市场需求激增的环境下,消化了主要回补需求。大财经2023-12-28 15:36:260000六级成绩查询 四六级成绩查询时间
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