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内控不足股权不清(拥有几千股东,江南农商行上市之路为何难走)

大财经2023-04-14 14:25:230

2021年,江南银行不良贷款余额为35.74亿元,不良贷款率为1.33%;逾期贷款30.11亿元,上年同期为31.37亿元。④

2021年6月末,江南银行资本充足率为14.39%,较2020年末上升1.12个百分点;一级资本充足率为11.30%,较2020年末上升1.24个百分点;核心一级资本充足率为9.33%,较2020年末上升0.31个百分点。

2021年10月26日,因信贷资金违规流入房地产领域,常州银保监分局对江南银行予以罚款40万元的行政处罚,负直接管理责任的姜俊被予以警告。③

此外,若银行出现大量股权被拍卖、冻结、质押的情况,可能致使股权出现异常变动和不稳定,从而对银行稳健经营产生不利影响,最终或延缓其IPO进程。

据了解,2022年7月1日至2022年9月30 日,辅导券商中信建投终于完成了江南银行第十五阶段的辅导工作,并向江苏证监局书面报告。①

针对银行网点频频关停的原因,有专家分析称,一是银行内部自身数字化业务转型,二是与整体时代背景存在相关性,从时代背景和社会需求角度出发,以前银行网点多,主要由于线下业务多,需要大量的对公、对企业、对个人的业务;而现在,数字化普及程度越来越高,无论是对公业务,还是个人业务,大多可通过线上方式完成。②

(图片来源:阿里拍卖)

据阿里拍卖网显示,江南银行此前有18笔股权正在拍卖,每笔为20万股,每笔评估价为76万元,起拍价为60.8万元,较评估价降价20%。信息显示,上述拍卖于去年4月6日或8日结束,每笔拍卖均有1000多人围观,但很少有人报名竞拍。①

据了解,中国银保监会常州银保监分局曾开具9张罚单,被处罚对象均涉及江南银行——受罚主体包括该行及8名相关责任人。③

阿里拍卖网信息显示,上述18笔股权所有人均为常州市仁慈银业有限公司,被拍卖股权均被人民法院查封。

除了上市进程暂无新进展,江南银行亦在经历多网点关停。据其官网显示,截至目前,该行在常州市本地设立9家管理行级机构(即9家区级管理行 1家总行营业部),异地设立2家异地分行(淮安分行、苏州分行)、22家异地支行和分理处,共计199家网点。②

目前,中信建投与持股超50万股的职工,以及有意向的投资者进行了多次协商,根据双方利益诉求出具了多种减持方案,现阶段正按减持方案稳步推进减持事宜。

①《江苏最大农商行:资产总额连续三年下滑,股权被频繁拍卖》,华夏时报,2022年12月9日

报告提到,江南农商行职工持股不满足财金97号文的要求,部分职工持股超过50万股。中信建投指导该行制定规范职工持股方案,将持股超过50万股的职工股转让给合格的法人机构。

有专家表示,银行股权质押本身并无问题,而问题在于,信息是否充分披露、关联交易是否公允、质押率是否公允、尽职调查是否充分等。此外,股权过度分散,缺乏大股东对管理层的监督,可能削弱公司治理,进而影响公司的经营与合规。

2022年2月11日,中国银保监会官网披露,因同业业务专营改革不到位、同业拆借不审慎、理财资金违规投资非上市公司股权、同业投资未做实穿透管理、理财资金间接投资本行信贷资产、非标投资未比照自营贷款管理、未将资金业务纳入统一授信、与无授信额度的交易对手开展资金业务、未向理财产品投资者充分披露信息和揭示风险、超资金需求向企业提供融资、贷款“三查”不到位、同业交易对手选择不审慎,银保监会常州分局决定对江南银行罚款580万元。③

虽然有所上升,但与2021年二季度商业银行整体水平(分别为14.48%、11.91%和10.50%的)相比仍略有差距。④

那么问题来了,频繁收到监管机构罚单的江南银行经营情况如何?

(图片来源:银保监会官网)

事实上,摆在江南银行面前最突出的问题,或许应该是自身内控治理不足等问题。这也直接影响其经营合规性和业绩稳定成长性。

值得一提的是,早先该行曾陷入“骗贷”的烦恼。2018年,金坛区法院此前披露一份刑事判决书显示,江南银行客户经理崔某帮助企业伪造财务资料并骗取银行贷款1500万元;2019年,中国裁判文书网曾披露一起江南银行被5家公司联合骗贷1.29亿元的案件。

2021年9月30日,因个人贷款业务管理不到位,苏州银保监分局对江南银行苏州分行罚款40万元,并对负管理责任的蒋斌罚款6万元。

数据显示,2021年,江南银行实现营业收入117.60亿元,同比增长7.71%;净利润31.28亿元,同比增长9.50%;归属净利润29.64亿元,同比增长9.50%。2021年,该行净资产收益率为9.47%,上一年为9.84%。④

江南银行2021年半年报显示,该行前十大股东分别为常州投资集团、江苏金峰水泥集团、百兴集团、江苏金鼎投资控股集团、江苏新启投资、江苏恒德机械、常州南广场建设、江苏丰润电器集团、常州现代通讯、江苏江南实业集团,持股比例分别为9.99%、7.36%、3.14%、2.84%、2.55%、2.14%、2.11%、1.98%、1.98%、1.48%。其中,对外质押股权的股东涉及百兴集团及江苏恒德,共计质押1.82亿股,占银行全部股份的1.87%。

不过,关停支行网点,亦会给银行带来一定挑战。比如银行内部架构、组织架构如何重整;如何整合原有企业之间的合作关系;如何与当地结合等,都是一个挑战。另外,如何稳定大量的员工、基层员工,尤其是年龄稍大的员工,企业需对其进行转岗、能力提升等。

并且,银行业务员管理能力在提升,不需要多个网点进行覆盖。网点过多,业务不饱满,因此从企业自身盈利的角度出发,一些网点会关停。另外,从企业自身能力和数字化转型角度来说,可通过更少的人工,让更多业务通过信息系统、智慧分拣系统等来实现。

文|商小包

经营转型,网点关停

④《江南农商行2021年净利31亿元 计提信用减值损失46亿》,中国经济网,2022年5月27日

另外,为确保股份权属清晰,江南农商行作为股东人数超过200人的未上市股份公司,目前已确权股份占比约98%,还有2%的股权存在权属不清的情形,或将影响其上市征程。

联合资信评估对江南银行的评级报告指出,除第一大股东外,该行股东持股比例较低,持股比例相对分散。当年半年报数据显示,江南银行股东总数为7124户,其中法人股861名,股份数占总股本的76%;自然人股东6263名,股份数占比为24%。①

注:

上市障碍,股权拍卖

值得一提的是,江南银行曾在2018年提出A股上市并完成辅导备案登记,但是近年来一直被搁置。业内人士表示,或与其内控问题及股权频被频繁拍卖有关。据悉,2015年至今,该行共有超1900条拍卖/变卖信息,其中2021年以来至今共有77条拍卖/变卖信息。

③《江苏江南农商行IPO路漫漫:十五期辅导还有职工不满足持股要求》,中证报,2022年11月2日

资料显示,江南银行近五年部分指标增速呈现下滑趋势:该行资产总额在2017年-2019年之间,增幅连续三年下滑,2019年仅增长了282.36亿元;营业收入及净利润上,两项指标也较前一年增幅有所下降。①

由此可见,银行内控治理合规或许才是银行稳定成长的“不二法门”!

②《领580万元罚单董事长被罚!江南农商行出了什么问题?》,投资时报,2022年2月28日

作为国内最早成立的股份制农商银行,江南农商银行(简称:江南银行)自从2018年提出上市之后便再无动静。江南银行IPO之路为何如此坎坷?

截至2021年末,江南银行总资产为4627.10亿元,上年末为4374.41亿元;总负债为4239.59亿元,上年末为4050.17亿元。2021年,江南银行计提信用减值损失45.72亿元,上年同期为44.14亿元,同比增长3.60%。

内控不足,处罚不断

与此同时,因对江南银行同业业务专营改革不到位负主要领导责任,常州银保监分局对该行董事长陆向阳给予警告并罚款10万元的行政处罚。此外,5名相关责任人被予以警告和5万—13万元不等的行政处罚,2名相关责任人被予以警告。

此外,据江南银行2021年半年报显示,2021年6月末,该行流动性比例为51.78%,较2020年末下降3.85个百分点。而据银保监会披露的《2021年商业银行主要指标分机构类情况表(季度)》显示,2021年二季度农商行流动性比例为65.97%,可见江南农商行远低于同类银行平均水平。

据统计,银保监会官网公布的批复显示,2021年,江南银行10家支行已终止营业,分别为常州市8家支行,包括洮西支行、坊前支行、崔丰支行、金星支行、聚湖路支行、荷花苑支行、太湖路支行;另有溧阳市清安支行、溧阳市城南支行。2020年,江南银行共有6家支行终止营业,分别为常州市4家支行,即润德半岛支行、九里支行、南塘支行、光华路支行,以及溧阳市龙亭支行、溧阳市马垫支行。

不过,这已不是江南农商行第一次受罚了。2021年12月28日,江南银行淮安分行因贷前调查不到位,被淮安银保监分局罚款30万元,相关责任人张文新被予以警告并罚款6万元。

实际上,自2021年下半年以来,江南银行已多次被监管部门处罚,原因包括贷前调查不到位、信贷资金违规流入房地产领域、个人贷款业务管理不到位等。

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